XP Inc. anuncia follow-on de até US$ 1,3 bilhão; Itaú vende ações da corretora
novembro 30, 2020
SÃO PAULO — A XP Inc. anunciou hoje (30) que fará uma oferta pública (follow-on) de 27.567.485 ações ordinárias Classe A. Desse total, 7.130.435 estão sendo oferecidas pela própria companhia e 20.437.050 estão sendo oferecidas pelo Itaú (ITUB4), através da ITB Holding Brasil Participações Ltda.
O comunicado foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. A operação prevê um greenshoe (oferta adicional) de até 4.135.122 ações ordinárias Classe A.
A XP Investimentos, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o J.P. Morgan estão atuando como coordenadores globais e joint bookrunners da oferta. Após o fechamento da Nasdaq nesta segunda-feira, o valor de mercado da XP superava os US$ 22 bilhões.
Newco
O Itaú já havia anunciado que faria uma cisão de seu investimento na XP Inc., que será segregado em uma empresa recém-formada (Newco). Os estudos incluem uma possível fusão da nova companhia com a XP.
“A XP conduzirá estudos adicionais para finalizar, estruturar e garantir que atenda aos melhores interesses da XP e de seus acionistas”, afirmou a plataforma de investimentos em comunicado.
A Newco anunciada pelo Itaú deterá 41,05% do capital da XP, que passará a ser distribuído de forma proporcional aos atuais acionistas do banco.
A corretora, através da proposta que está em estudo, pode eliminar a holding que será criada, o que daria aos atuais acionistas do Itaú acesso direto aos papéis da XP.
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