Petrobras conclui emissão de US$ 1 bilhão e registra menor taxa para bond de 10 anos
outubro 22, 2020
A Petrobras (PETR3;PETR4) concluiu na quarta-feira, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V., oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1 bilhão, informou a empresa nesta quinta-feira.
A operação, precificada no dia 13 de outubro, representou a menor taxa de retorno (“yield”) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 10 anos, afirmou a petroleira em nota.
Os recursos líquidos captados serão utilizados pela Petrobras para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 13 de outubro, e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.
Os recursos captados na emissão serão consolidados com US$ 1,5 bilhão de emissão de 3 de junho de 2020, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões, acrescentou a empresa.
O cupom da emissão de US$ 1 bilhão ficou em 5,60% ao ano, com preço na reabertura a 109,579%, enquanto o rendimento ao investidor foi estabelecido em 4,40% ao ano.
