Oi recebe desconto de 50% em dívida bilionária com Anatel, Notre Dame aprova oferta de ações, Petrobras Day e mais notícias
novembro 30, 2020
Após a aprovação no Senado de nova legislação sobre falências, o grupo Oi, que está em recuperação judicial, recebeu um desconto de 50% na dívida de cerca de R$ 14 bilhões que deve à União. Ele ainda poderá parcelar o valor restante.
A CCR registrou na semana iniciada em 20 de novembro seus melhores indicadores de tráfego desde o início da pandemia de covid-19.
A segunda-feira também marca o Petrobras Day, evento da estatal com investidores que deve dar mais detalhes sobre o plano estratégico da companhia para 2021-2025 (veja mais clicando aqui). Confira os destaques do noticiário corporativo:
O grupo de telecomunicações em recuperação judicial Oi recebeu um desconto de 50% na dívida de cerca de R$ 14 bilhões devida à União e ainda poderá parcelar o valor remanescente, afirmou a Advocacia-Geral da União (AGU) na sexta.
O desconto foi concedido em um momento em que o governo federal enfrenta uma crise fiscal agravada pelos impactos da pandemia de Covid-19 no país e dois dias depois de o Senado aprovar legislação que modifica a lei de falências. As modificações permitem que empresas em recuperação judicial possam quitar suas dívidas com descontos de até 50% e parcelamento em até 84 meses.
“Os créditos da Anatel são considerados irrecuperáveis, em razão do processo de recuperação judicial do grupo Oi”, afirmou a AGU em comunicado à imprensa, acrescentando que o acordo coloca fim a 1.700 processos entre Oi e Anatel, “com a extinção de 1.117 ações de execuções fiscais, 199 ações anulatórias, 82 ações cautelares e 300 embargos à execução”.
Na quinta, a Oi, que está em recuperação judicial desde 2016, levantou R$ 1,4 bilhão com a venda de unidades de torres de telefonia e centrais de processamento de dados. Segundo a AGU, R$ 1,8 bilhão em depósitos judiciais da Oi serão convertidos em renda para a Anatel, mas serão parcelados em 32 vezes de R$ 56,2 milhões.
Notre Dame (GNDI3)
O conselho de administração do Grupo Notre Dame Intermédica aprovou realizar oferta pública secundária de 40 milhões ações da companhia de titularidade do fundo de investimentos Alkes II, que serão realizadas nos termos da instrução CVM 476.
Um lote adicional de 10 milhões de ações pode ser ofertado caso haja interesse. Levando em consideração a cotação de fechamento da última sexta, de R$ 69,50, o montante total da oferta, sem considerar ações adicionais, seria de R$ 2,78 bilhões, e considerando as ações adicionais, R$ 3,75 bilhões.
A oferta será coordenada por Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Banco Santander e XP Investimentos.
Usiminas (USIM5)
A Usiminas realizou na sexta sua reunião anual com investidores, em que o atual presidente Alberto Ono apresentou dados sobre o mercado de aço no Brasil. Segundo o Credit Suisse, o setor é impulsionado pelas baixas taxas de juros, que impulsionam o setor de construção; pela recuperação do setor industrial e aumento de investimentos em infraestrutura.
A Usiminas avalia que a alta da demanda também é impulsionada também por um movimento de recomposição de reservas, que pode perder força a partir do segundo trimestre de 2021. Na visão do Credit Suisse, há espaço para aumento de preços em dezembro.
A Usiminas acredita que deve manter a produção de minério de ferro em entre 8 e 9 milhões de toneladas anuais. A empresa acredita que é possível que haja aumento da oferta, levando os preços elevados de volta à normalidade.
Os planos de investimentos da empresa para os próximos dois anos são focados em R$ 160 milhões para a criação de sistemas de empilhamento a seco para os rejeitos de suas minas, que espera concluir em 2021. É um sistema ecologicamente mais seguro do que as barragens de rejeitos.
A manutenção do alto forno 3 em Ipatinga em 2022 deve custar outro R$ 1,858 bilhão, acima da expectativa anterior, principalmente devido à depreciação do real. O banco mantém recomendação neutra para a Usiminas, a partir da avaliação de que a ação está melhor precificada do que CSN e Gerdau. O preço-alvo é de R$ 12, frente os R$ 13,90 do fechamento de sexta.
Na semana iniciada em 20 de novembro, a CCR registrou crescimento de 4% no tráfego nas estradas com pedágios de seu portfólio, quando comparado ao mesmo período de 2019. O tráfego de passageiros de mobilidade urbana e em concessões de aeroportos tiveram queda de 45% e 57%, respectivamente, na comparação anual, possivelmente ainda em decorrência do impacto da pandemia.
O Bradesco BBI avalia que esse é o melhor desempenho semanal da empresa em termos de tráfego desde o início da pandemia. O banco mantém recomendação em outperform (desempenho acima da média do mercado) , com preço-alvo de R$ 17, frente os R$ 12,92 do fechamento da sexta.
A assembleia geral extraordinária da Arezzo aprovou a incorporação pela companhia das ações emitidas pela Vamoquevamo Empreendimentos (VQV), empresa que constitui o grupo de moda carioca Reserva, que foi comprado pela Arezzo em outubro.
Intelbras
A Intelbras submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para realizar uma oferta pública inicial primária e secundária de ações (IPO).
Fundada em 1976, a companhia de Santa Catarina produz e comercializa produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar.
Segundo o prospecto preliminar, a Intelbras pretende utilizar os recursos da oferta para acelerar seu crescimento através de aquisições, além de expandir capacidade de produção de fábricas em Manaus e Minas Gerais, bem como em sua nova unidade em Santa Catarina, focada em produtos de energia.
Nos primeiros nove meses deste ano, a receita operacional líquida da companhia totalizou R$ 1,46 bilhão, representando um aumento de 20,2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 121,2 milhões no período, alta de 2,6% em relação à mesma etapa de 2019.
A unidade de segurança eletrônica da companhia representa cerca de 53% da receita total, com R$ 777 milhões no acumulado do ano. A divisão de comunicação foi responsável por 37% da receita, enquanto a de energia gerou 9,7% do faturamento. O IPO é coordenado por BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBI e Citigroup.
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