Oi capta R$ 1,4 bi com venda de torres e data centers; Klabin aprova incorporação da Sogemar, recomendações e mais notícias
novembro 27, 2020
SÃO PAULO – O noticiário corporativo é movimentado, com destaque para o início da venda de ativos da Oi em leilão que arrecadou R$ 1,4 bilhão. Já os acionistas da Klabin aprovaram a incorporação da Sogemar.
A SLC Agrícola assinou um memorando de entendimento para incorporar ações e assumir as operações da Terra Santa Agro. A SLC diz que, após o fim do processo, o valor atribuído às operações da Terra Santa seria de R$ 550 milhões. Confira mais destaques:
A Oi vendeu na quinta-feira torres de telefonia móvel e data centers em leilão que arrecadou cerca de R$ 1,4 bilhão, segundo fatos relevantes publicados pela companhia.
A Highline do Brasil, do grupo norte-americano de private equity Digital Colony, comprou a unidade de torres por R$ 1,067 bilhão. A empresa apresentou a única oferta do leilão deste ativo.
Já a Titan Venture Capital ficou com a unidade de data centers, com uma oferta de R$ 325 milhões, também única apresentada no leilão.
A operadora de telecomunicações planeja usar os recursos para ajudar a sair do plano de recuperação judicial.
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta quinta-feira, os acionistas da Klabin aprovaram a incorporação da Sogemar. Assim, a companhia passa a ser proprietária da marca Klabin e outra seis marcas que eram da Sogemar. A incorporação extingue o contrato de licenciamento e o pagamento de royalties pela Klabin para uso das marcas.
Notre Dame (GNDI3)
A Notre Dame Intermédica Participações SA está preparando o lançamento de uma oferta subsequente de ações de cerca de R$ 2 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg.
Acionistas da empresa vão vender ações, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas, pois o assunto não é público ainda.
Empresa está em conversas com bancos e os planos ainda estão sujeitos a alterações, disseram as pessoas. Procurada, a Intermédica não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Telefônica Brasil (VIVT3)
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) renovou a autorização da Telefônica para uso da faixa de 800 MHz no Estado do Rio de Janeiro. Leiloada nos anos de 1997 e 1998, na época da privatização da telefonia, essa frequência, chamada de Banda A, era originalmente utilizada para serviços de voz de celulares. Hoje, ela fornece sinal 2G e 3G, mas há possibilidade de uso para 4G e, futuramente, 5G.
A prorrogação foi realizada nos termos do novo marco das teles (Lei 13.879/2019) e do decreto que a regulamentou, que permitiu renovações sucessivas. Foi o primeiro ato realizado pela Anatel seguindo a nova legislação. Outras empresas têm contratos para uso da faixa com vencimento entre 2021 e 2024.
Com a decisão, o uso da faixa pela Telefônica está garantido até 29 de novembro de 2028 para o mesmo serviço. Embora a empresa tenha solicitado um prazo de 20 anos, a Anatel justificou que haverá uma nova configuração do espectro para definir outra destinação para o uso da faixa em 2029 – por exemplo, para o 5G.
Como contrapartida, a Anatel poderá estabelecer novos compromissos de investimento para ampliar a abrangência e a qualidade do serviço, em substituição ao pagamento pelo uso da frequência que seria cobrado da Telefônica.
Esse valor será definido pelo cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) da frequência, refletindo o real valor econômico do uso da faixa. Já os compromissos deverão ser propostos pela área técnica da agência. O Tribunal de Contas da União (TCU) deverá dar aval à proposta.
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Caixa Seguridade lembra que possui participação de 48,21% na Caixa Seguros Holding, que por sua vez tem 25% do capital da Wiz Corretora. Portanto, a empresa possui participação indireta de 12,05% na Wiz, e não participa de sua administração.
O comunicado é um esclarecimento no âmbito da Operação Descarte, que realizou busca e apreensão de documentos e material na sede da Wiz em cumprimento a decisão da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, visando apurar fatos ocorridos no período entre 2014 e 2016. A polícia investiga a formação de uma organização criminosa dedicada à gestão fraudulenta e ao desvio de valores de instituição financeira, além de crimes contra a ordem tributária e lavagem de ativos.
A Caixa Seguridade lembra que a Wiz tem exclusividade na negociação de produtos da Caixa Seguros na rede da Caixa Econômica Federal até 14 de fevereiro do próximo ano. A partir do dia seguinte, a Caixa Seguridade assumirá esta exclusividade. A companhia afirma que vai acompanhar os eventos relativos à operação.
A Gol comunicou que realizou na quinta seu primeiro voo técnico com o Boeing 737 MAX 8, acrescentando que o retorno da aeronave para a operação da companhia ocorrerá de modo progressivo nas próximas semanas.
O 737 MAX foi suspenso globalmente após dois acidentes na Indonésia e na Etiópia matarem 346 pessoas em cinco meses em 2018 e 2019. Na semana passada, a Agência Federal de Aviação (FAA) dos EUA aprovou o retorno dos voos com o jato, movimento que foi seguido pela brasileira Anac na quarta-feira.
SLC (SLCE3) e Terra Santa (TESA3)
A SLC Agrícola assinou um memorando de entendimento que estabelece premissas, termos e condições para que a empresa assuma as operações da Terra Santa Agro por meio de incorporação de ações, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.
Em preparação para a combinação de negócios pretendida, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária, disse a SLC, acrescentando que após o processo o valor atribuído às operações da Terra Santa Agro seria de R$ 550 milhões.
Deste total, a SLC disse que a relação de troca da incorporação de ações deverá considerar um valor líquido (equity value) de R$ 65 milhões, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa.
“Foi estabelecido prazo de exclusividade de até 120 dias corridos (…) para que a SLC Agrícola conduza o processo de diligência e as partes e intervenientes-anuentes negociem de boa-fé visando à celebração dos documentos definitivos da operação”, afirmou a empresa.
Itaú Unibanco (ITUB4)
O conselho de administração do Itaú Unibanco aprovou nesta quinta-feira, 26, a segregação de seu investimento na XP em uma nova empresa, a Newco, que vai ficar com a participação de 41,05% do banco no capital da XP.
O Itaú explica que a cisão ainda precisa ser aprovada pelos acionistas, e caso isso aconteça, eles vão passar a deter participação também na Newco. O banco tem outros 5% de participação na XP.
O conselho do Itaú aprovou também o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,0639 por ação. Os valores serão pagos com base na posição acionária do dia 10 de dezembro, e a partir do dia 11, as ações passam a ser negociadas ex-juros. O crédito aos acionistas será realizado até 30 de abril de 2021.
Recomendações
O Itaú BBA atualizou as suas estimativas para a Cyrela (CYRE3) após os IPOs recentes de suas joint ventures Lavvi, Plano & Plano e Cury, bem como a retomada operacional da operação orgânica da empresa. Com isso, a companhia rolou o preço-justo para 2021 com preço-alvo de R$ 31,20 por ação, o que representa um potencial de valorização frente os R$ 26,40 de fechamento da véspera. A recomendação segue outperform (desempenho acima da média do mercado).
O banco também iniciou a cobertura para as ações da AES Brasil (TIET11) com recomendação marketperform e preço-justo de R$ 17,10.
Leilão de concessões
O leilão de três trechos de rodovias do Mato Grosso realizado nesta quinta-feira na B3 terminou com três consórcios vencedores, em um certame pouco disputado, que foi considerado pelos organizadores como o segundo maior do país envolvendo estradas neste ano.
Os consórcios Via Norte Sul, Via Brasil MT e Primavera MT, formados por grupos nacionais de construção e engenharia, foram declarados vencedores. Apenas um dos lotes foi para critério de desempate, recebendo oferta de outorga de R$ 1 milhão. Um dos lotes teve apenas um grupo apresentando oferta.
(Com Agência Estado e Bloomberg)
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