JBS conclui compra de ativos de margarina e maionese da Bunge no Brasil; Petrobras, recompra de ações da Multiplan e mais
dezembro 1, 2020
SÃO PAULO – Com o plano de desinvestimentos de até US$ 35 bilhões até 2025, a Petrobras deve vender refinarias e passar a exportar mais petróleo. Dessa forma, as vendas ao mercado brasileiro deverão cair, afirmou a empresa em detalhamento de seu plano plurianual na segunda-feira.
A JBS informou em fato relevante na segunda que concluiu a aquisição dos ativos de margarina e maionese da Bunge no Brasil, por meio de sua controlada Seara.
A XP anunciou na segunda que pretende ofertar papéis no valor de até US$ 1,3 bilhão. Eles devem ser compostos em parte pela participação do Itaú Unibanco. Na semana passada, o conselho do Itaú aprovou cisão de participação de 41,05% que possui na XP para uma nova empresa. Confira mais destaques:
A Petrobras prevê desinvestimentos de US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões no período de 2021 a 2025, versus uma faixa de US$ 20-30 bilhões de no plano de negócios anterior, à medida que a empresa busca reduzir sua dívida e concentrar recursos em ativos de “classe mundial” como os campos de pré-sal.
Como resultado, suas vendas de petróleo no mercado brasileiro cairão para 1,252 milhão de barris por dia nos próximos cinco anos, versus média de 1,348 milhão de barris por dia entre 2015/2019, estimou a empresa. Além da venda de refinarias, parte do petróleo passará a ser exportado.
A empresa projetou um salto na sua exportação de petróleo para 891 mil barris por dia no período de 2021 a 2025, ante média de 445 mil bpd entre 2015 e 2019. A empresa reforça investimentos nos produtivos campos do pré-sal, de acordo com apresentação mais detalhada de seu plano de negócios plurianual.
“Temos uma avaliação geral neutra do Plano Estratégico da Petrobras para 2021-25, uma vez que a maioria das metas anunciadas estão em linha com as nossas projeções e refletem diversos pontos já comentados pela administração da companhia ao longo do ano. Por outro lado, acreditamos que o mercado deve ter uma interpretação ligeiramente negativa da previsão de produção de petróleo em 2021, que foi impactada por menores expectativas de crescimento de produção de petróleo de novas unidades de produção. Notamos que esse aspecto não nos causa preocupação, tendo em vista que acreditamos que o mercado deve prestar mais atenção na maior geração de caixa e sustentabilidade financeira da Petrobras do que simplesmente um crescimento de produção de petróleo a qualquer custo”, avaliam Gabriel Francisco e Maira Maldonado, analistas da XP Investimentos.
Os analistas atualizaram o preço-alvo em um horizonte de 12 meses de PETR4 e PETR3 para R$ 32 por ação, o que se compara a R$30 para PETR4 e R$29 para PETR3 anteriormente.
Eles ressaltaram que agora o preço-alvo para as duas classes de ação é o mesmo refletindo (i) declarações recentes dos executivos da companhia de que pretendem realizar a mesma distribuição de dividendos para ambas as classes de ações (PNs e ONs) daqui para frente, bem como (ii) a incorporação no modelo dos efeitos da nova política de dividendos da Petrobras, segundo a qual a companhia distribuirá 60% da geração de caixa da companhia (fluxo de caixa operacional subtraído de investimentos) a partir do momento que alcançar o patamar de US$60 bilhões de dívida bruta (incluindo arrendamentos).
“Dessa forma, não vemos motivo matemático que justifique que uma das classes de ações da Petrobras valha mais do que a outra, pois as distribuições de dividendos a ambas as classes serão iguais e ambas as ações já desfrutam de alguns mesmos direitos segundo o Nível II de Governança da B3”, avaliam.
A JBS informou em fato relevante na segunda que concluiu a aquisição dos ativos de margarina e maionese da Bunge no Brasil, por meio de sua controlada Seara.
O negócio inclui a compra de três unidades produtivas que pertenciam à Bunge e estão localizadas em Gaspar (SC), São Paulo (SP) e Suape (PE). A expectativa é que a operação agregue R$ 1,2 bilhão à receita anual da Seara. A Bunge concordou em vender seus ativos de margarina e maionese no país para a Seara Alimentos, subsidiária da JBS, em dezembro de 2019. A JBS disse na época que pagaria R$ 700 milhões pelo negócio.
A aquisição dá à JBS os direitos sobre marcas como Delícia, Primor e Gradina, fortalecendo a posição da companhia no mercado de margarinas no Brasil, também otimizando sua plataforma de distribuição, segundo o comunicado.
A JBS disse que a operação está em linha com a estratégia da empresa de expandir seu portfólio de produtos de maior valor agregado e com marca. “A aquisição fortalece a posição da Seara no mercado de margarinas no Brasil e trará ao consumidor inovação e mais opções de qualidade”, disse em nota o CEO da Seara e da JBS América do Sul, Wesley Batista Filho.
A B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa com base no pregão de 30 de novembro para o período de janeiro a abril de 2021. Copel, Eneva, JHSF, Unidas (antiga Locamerica) foram incluídas e nenhuma ação foi excluída.
As ações TIMP3 da TIM foram substituídas por TIMS3 e as ações VIVT4 da Vivo foram substituídas por VIVT3.
Carrefour Brasil (CRFB3)
O Carrefour Brasil pagou R$ 289,6 milhões ao Makro em acordo de lojas. A rede de supermercados diz que celebrou os instrumentos definitivos de aquisição de 3 lojas próprias e 2 postos de combustíveis da rede Makro, localizadas em 3 estados brasileiros, segundo comunicado. A transação faz parte de acordo firmardo em 16 de fevereiro, no qual o Carrefour Brasil acertou a compra de 30 lojas e 14 postos de combustíveis operados pelo Makro por R$ 1,95 bilhão.
Boa Vista Serviços (BOAS3)
A Boa Vista Serviços acertou a compra da Acordo Certo por R$ 137,6 milhões. A companhia pagará inicialmente R$ 37 milhões pela aquisição das ações. O contrato também prevê investimentos para fomentar atividades e pagamento de preço de compra complementar após 2 anos em valor mínimo de R$ 100,6 milhões. O pagamento adicional está sujeito ao atingimento de metas e ao cumprimento de condições. A Acordo Certo é uma plataforma 100% digital de renegociação de dívidas.
Embraer (EMBR3)
A Embraer informou na noite de segunda-feira, 30, que sofreu um ataque cibernético aos seus sistemas de tecnologia da informação, que resultou na divulgação de dados supostamente atribuídos à empresa na madrugada de 30 de novembro.
“O referido ataque cibernético foi identificado em 25 de novembro de 2020, o qual indisponibilizou o acesso a apenas um único ambiente de arquivos da Companhia”, afirma a fabricante de aviões em fato relevante.
Diante do ocorrido, a Embraer deu início de imediato a investigação, com o isolamento de alguns de seus sistemas e consequente impacto temporário em algumas operações.
A companhia afirma, no entanto, que continua operando com o uso de alguns sistemas em regime de contingência, sem impactos relevantes sobre as atividades.
A empresa afirma ainda que avalia os impactos sobre seus negócios e terceiros, bem como as medidas a serem tomadas.
A XP Investimentos iniciou a cobertura para a LOG Commercial Properties com a recomendação neutra e preço-alvo de R$ 40,40 por ação, o que implica em um potencial de valorização de 16%.
“Apesar de estar bem posicionada para se beneficiar da crescente demanda por galpões logísticos, com possibilidade de solidificar sua liderança no segmento, vemos as ações da LOG bem precificadas após o forte desempenho nos últimos meses (alta de 59% desde março contra o 49% do Ibovespa). Consequentemente, isso nos leva a uma postura mais conservadora para LOGG3”, avaliam os analistas.
XP Inc e Itaú (ITUB4)
A XP anunciou na segunda oferta de ações, incluindo papéis da empresa detidos pelo Itaú Unibanco, no valor de até US$ 1,3 bilhão, incluindo lote adicional. Na quinta-feira passada, o conselho do Itaú aprovou cisão de participação de 41,05% que possui na XP para uma nova empresa, com possibilidade de venda da parcela restante de 5% que mantém no grupo de investimentos. Saiba mais clicando aqui.
Multiplan (MULT3)
O conselho de administração da Multiplan aprovou na segunda-feira recompra de até 7,5 milhões de ações da companhia, informou a empresa gestora de shopping centers e empreendimentos imobiliários.
O papel encerrou nesta segunda-feira cotado a R$ 22,67, o que leva o valor da operação a até R$ 170 milhões. O programa de recompra terá duração de 18 meses.
BR Distribuidora (BRDT3) e Eletrobras (ELET3;ELET6)
A BR Distribuidora recebeu R$ 34,6 milhões da Eletrobras em acordo. A quantia refere-se à 31ª parcela dos Instrumentos de Confissão de Dívidas assinados com Eletrobras e suas distribuidoras de energia, informou a BR Distribuidora em comunicado ao mercado. Desde a assinatura dos instrumentos, BR Distribuidora já recebeu cerca de R$ 4,63 bilhões.
A Exxon Mobil, grande produtora norte-americana de petróleo, disse na segunda que contabilizará uma baixa contábil de US$ 17 bilhões a 20 US$ bilhões de dólares em propriedades de gás natural, no maior “impairment” de sua história, e que reduzirá os gastos no ano que vem para o menor nível em 15 anos. A gigante do petróleo está sofrendo com os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a demanda e os preços da energia.
A Exxon passará a se concentrar na Guiana, onde descobriu até 8 bilhões de barris de petróleo, em operações “offshore” no Brasil e no campo de petróleo da Bacia de Permian, disse a empresa.
Iguá Saneamento
A Iguá Saneamento desistiu de IPO na bolsa brasileira, disse a CVM em comunicado, sem entrar em detalhes.
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