Isa CTEEP (TRPL4) aprova emissão de até R$ 2,375 bilhões em debêntures
setembro 27, 2023O Conselho de Administração da Isa CTEEP (TRPL4) aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor inicial de R$ 1,9 bilhão.
A Companhia poderá optar por aumentar a quantidade das debêntures originalmente ofertadas em até 25%, ou seja, em até R$ 475 milhões, passando o valor total da emissão para o valor total de até R$ 2,375 bilhões.
De acordo com comunicado, os recursos serão utilizados exclusivamente para realização de pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos em prazo igual ou inferior aos 24 meses que antecedem a data do envio do comunicado de encerramento da Oferta para a CVM.
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O prazo de vencimento das Debêntures da Primeira Série será de 10 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2033 e o prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série será de 15 anos, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2038.
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