Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em alta, a R$ 5,36

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa conseguiu superar a resistência em 106.700 pontos, eliminando parte da pressão baixista. “Para ganhar força em um movimento de alta, o índice precisará superar a resistência em 111.200 pontos, antes de seguir em direção aos 113.800 e 118.300 pontos”, escreveu. Suporte – Do lado da baixa, o Ibovespa deixou suporte em 103.800 pontos. “Abaixo deste, ainda encontrará importante suporte em 101.600 pontos, que o sustenta antes de mais quedas em direção aos 95.200 pontos.”

Para o Morgan Stanley, os varejistas enfrentam sensibilidade à taxa de juros em vendas cíclicas de bens, além de despesas financeiras e custo de capital maiores. As companhias que tiveram preços-alvo reduzidos são as seguintes: Petz (PETZ3), de R$ 10 para R$ 8,50/ação; Magazine Luiza (MGLU3), de R$ 4 para R$ 3,50/ação; e Lojas Renner (LREN3), de R$ 29 para R$ 25/ação – no caso desta última, a empresa passou a recomendação de underweight para neutra.

IBOV: “Fundo foi confirmado com a continuidade da alta de ontem, e agora já temos a confirmação de que os topos estão cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos, o que indica uma diminuição de volatilidade, e aguardamos pelo rompimento da LTA ou da LTB para definir um novo movimento mais forte.” DÓLAR: “Conseguiu segurar no topo anteror de 5.500 e teve um dia com bom deslocamento na queda, o que só confirma que continua trabalhando na consolidação. Se perder a mínima de ontem podemos esperar por teste nos suportes intermediários da consolidação em: 5.360 e 5.150. Resistências: 5.420 e 5.550.”

O Morgan Stanley vê catalisadores específicos para o Assai (ASAI3) e destaca otimismo com as conversões das lojas Extra – o preço-alvo do Assai passou de R$ 28 para R$ 27/ação. Já o Carrefour Brasil (CRFB3), o banco aponta avanços na integração com o Grupo BIG – o preço-alvo passou de R$ 22,50 para R$ 21/ação.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

“A política de dividendos está entre as mudanças mais fáceis de serem implementadas por uma nova equipe de gestão”, aponta o analista do banco.

O Bradesco BBI, avaliando os dados divulgados pela ANS de outubro e novembro sobre planos de saúde, relata que tanto a Hapvida (HAPV3) como a Qualicorp (QUAL3) tiveram números negativos (ou seja, perdas de beneficiários maiores do que adições).  Já Sulamerica, adquirida pela Rede D’or (RDOR3), o resultado foi positivo no período, mantendo a tendência de ganhos de market share pela operadora, apesar dos aumentos de preços mais fortes, de acordo com análise do BBI.

Aumento do índice foi impulsionado por altas em todos os setores pesquisados, em particular no comércio varejista, serviços e entre os consumidores.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,6% no período.

Um aumento no custo da maioria das commodities alimentares no ano passado, quando a interrupção causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia levantou preocupações de escassez, elevou o índice de preços médios calculado pela agência de alimentos da ONU ao nível mais alto já registrado. O índice de preços de alimentos da Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), que acompanha os preços internacionais das commodities alimentares mais comercializadas globalmente, alcançou média de 143,7 pontos em 2022, alta de 14,3% em relação a 2021, e o maior nível desde o início dos registros em 1990, informou a agência nesta sexta-feira.

Para o Bradesco BBI, a alta do ciclo no setor definitivamente ficou para trás. Os spreads do 4T22 não parecem bons, com retração em todas as classes, relata o banco. Para o BBI, o polietileno e o polipropileno devem ter a perspectiva mais difícil devido à oferta, afetando principalmente a Braskem (BRKM5). O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 13/ação.

Para não ficarem exageradamente vulneráveis a perdas pontuais, as seguradoras normalmente pagam para resseguradoras comprarem uma parte dos riscos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,727% (+0,005)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,475% (+0,022)

A avaliação é do Credit Suisse, depois que a PRIO (PRIO3) apresentou as prévias do mês passado. Para o banco, as paradas de poços impactaram também a produção de dezembro, com previsão de retomada no 1T23.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou a venda de parte dos direitos créditos oriundos dos processos judiciais relativos ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o Banco BTG Pactual, condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo, dentre outras, a autorização do Juízo da Recuperação Judicial e a aprovação pelos credores detentores de cessão fiduciária de tais créditos.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,31% em dezembro, informa a FGV. No mês anterior a taxa havia sido de -0,18%. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,03%. Em dezembro de 2021, o índice havia subido 1,25% e acumulava elevação de 17,74% em 12 meses. Núcleo –  O núcleo do IPC registrou taxa de 0,29% em dezembro, ante 0,27% no mês anterior. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com taxa de variação positiva, ficou em 71,29%, 3,87 p.p. acima do registrado em novembro, de 67,42%.

O Morgan Stanley crê que é questão de tempo até que a Petrobras (PBR.N) mude sua política de dividendos. O aumento do preço-alvo se refere à mudança de metodologia do banco com relação às expectativas para a estatal em 2023.

Os acionistas da Eletrobras (ELET3) reunidos na 185ª Assembleia Geral Extraordinária aprovaram a incorporação da totalidade das ações de emissão das seguintes subsidiárias da companhia: (i) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF); (ii) Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul); (iii) Furnas – Centrais Elétricas S.A. (Furnas); e (iv) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Em razão da aprovação das Incorporações de ações, poderão exercer direito de recesso aqueles acionistas titulares de ações

A Multiplan (MULT3) adquiriu 24,95% do shopping center DiamondMall, em BH, detidos até então pelo Clube Atlético Mineiro, por R$ 170 milhões. Dessa forma, a participação da companhia passa de 50,1% para 75,05%. Em 2 de janeiro, a administradora de shoppings tinha informado ter desistido da compra de 49,9% do empreendimento, anunciada em agosto, por R$ 340 milhões.

Os destaques nas vendas no mês foram os produtos não alimentares, que subiram 1,6%, e os combustíveis, que avançaram 1%.

Em meio ao primeiro grande rali da Bolsa em 2023, executivo aponta necessidade de capital para que empresa prossiga seu turnaround.

Republicanos linha-dura da Câmara dos Deputados dos EUA rejeitaram a candidatura de Kevin McCarthy à presidência da Casa pela 11ª vez ontem, mesmo depois de ele propor reduzir a sua própria influência, gerando dúvida sobre a capacidade do partido de exercer poder. Após não conseguir formar maioria em torno da candidatura do republicano McCarthy, a Câmara atingiu um nível de disfunção que não era visto desde 1859, quando foram necessárias 10 votações para eleger um líder em um período turbulento que antecedeu a Guerra Civil. Após esta última votação do dia, os deputados decidiram retomar a sessão hoje. Sem conseguir escolher um líder, a Câmara, com 435 assentos, está impotente –não consegue nem empossar formalmente novos membros eleitos, muito menos realizar audiências, avaliar projetos de lei ou supervisionar o presidente democrata Joe Biden e seu governo.

O governo brasileiro comunicou à Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos sua volta ao organismo regional, informou o Itamaraty, a poucas semanas de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar da cúpula da Celac em Buenos Aires. “O governo brasileiro comunicou aos países membros da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica”, disse o Ministério das Relações Exteriores em nota.

O Conselho de Administração da Taesa (TAEE11) aprovou a distribuição de dividendos intercalares referentes ao exercício de 2022 no montante de R$ 460 milhões, o que equivale a R$ 0,4450909139 por ação ou R$ 1,3352727417 por Unit, sendo a data de 11 de janeiro de 2023 ex dividendos e a data de pagamento o dia 23 de janeiro de 2023.

O Cade aprovou a operação de alienação de ações representativas da totalidade do capital social da Lemvig RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (SPE Torres 2) à NK 108 Empreendimentos e Participações, afiliada da Highline do Brasil, sem restrições. A decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros interessados ou avocação da Operação pelo Tribunal Administrativo do CADE.

Após os investimentos terem caído ao menor nível da história, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assumiu o cargo com R$ 20 bilhões para gastar em infraestrutura de transporte, mais de três vezes a verba dos últimos anos. Ele antecipou ao Estadão que anunciará no próximo dia 16 um plano de ação para os 100 dias, que envolve retomar todas as obras paralisadas, reparar as rodovias para o escoamento da safra, preparar as vias para o período de chuvas e fortalecer a resposta para emergências. Renan Filho também defende um novo arcabouço fiscal que permita aumentar os investimentos prioritários. “O grande desafio é fazer uma discussão mais ampla para garantir sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo.”

Entre os principais componentes da inflação a energia deverá registar a taxa anual mais elevada em dezembro, de 25,7%, ante 34,9% de novembro.

Em postagem no Twitter, Marinho escreveu que a modalidade de saque será “objeto de amplo debate”.

A estatal vem conquistando posições nesse ranking: passou do 5º lugar, em 2019, para o 2º, em 2020 e, desde o ano passado, lidera os pedido.

Decisão se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros.

A arrecadação recorde é cerca de quatro vezes a registrada em 2021, quando foram arrecadados R$ 1,22 bilhão.

A semana termina com a divulgação, às 10h30, de dados oficiais do mercado de trabalho americano (payroll), que tem sido observado com atenção pelo Federal Reserve nas suas decisões para controle da inflação. O consenso Refinitv projeta a criação de 200 mil vagas em dezembro. A média das projeções do mercado também aponta para taxa de desemprego mantida em 3,7% e um crescimento de 0,4% nos salários em comparação a novembro. Ainda no exterior, são esperados índices de inflação ao consumidor e vendas no varejo da Zona do Euro. No Brasil, às 8h sai o Índice IGP-DI. Nos EUA, à tarde, haverá discursos de vários dirigentes do Fed.

O encontro será realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, e não tem previsão de horário para terminar. Em vídeo divulgado por sua assessoria, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reunião tem o objetivo de ser um momento de acolhimento dos novos integrantes do primeiro escalão do governo federal. “O presidente Lula fez questão de convocar essa reunião com todas e todos, fazendo um acolhimento desses ministros e ministras, dar partida no início do governo”, afirmou.

Novas sinalizações do novo governo acalmam temores de maiores problemas fiscais após duas primeiras sessões do ano de forte aversão ao risco.

As cotações do petróleo sobem e ampliam os ganhos da véspera, depois que dados apontaram para uma diminuição dos estoques de combustíveis nos Estados Unidos após uma tempestade de inverno no final do ano. Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram mais do que o esperado na semana encerrada em 30 de dezembro. Eles caíram 1,4 milhão contra as expectativas de uma queda de 396 mil barris. Enquanto isso, os estoques de gasolina dos EUA caíram 346.000 barris na semana passada, de acordo com os dados da EIA, em comparação com as expectativas dos analistas de uma queda de 486.000 barris

• Petróleo WTI, +0,14%, a US$ 73,77 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 78,77 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,85%, a 855,00 iuanes, o equivalente a US$ 124,65 

Os mercados europeus operam entre altas e baixas, com investidores de olho em dados de inflação para a Zona do Euro, que devem mostrar uma nova desaceleração nos aumentos de preços ao consumidor. Cabe lembrar que a França, Alemanha e Itália relataram desacelerações da inflação acima do esperado ao longo da semana, o que deixou os investidores esperançosos de que a inflação tenha ultrapassado seu pico no bloco de moeda comum. Uma desaceleração do índice de inflação poderia abrir caminho para o Banco Central Europeu moderar seu ciclo de aperto da política monetária.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%;
• DAX (Alemanha), -0,20%;
• CAC 40 (França), +0,02%;
• FTSE MIB (Itália), +0,08%.

Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos, apagando parte das perdas da véspera, com investidores aguardando novos dados do mercado de trabalho americano. Na véspera, as bolsas em Wall Street fecharam no vermelho, com aumento de empregos no setor privado nos Estados Unidos bem acima do consenso Refinitiv, que apontava para 150 mil empregos. Nesta manhã, investidores aguardam pela divulgação do relatório de emprego, payroll, que serve de parâmetro para tomada de decisão do Fed sobre os rumos da política monetária do país.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,22%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção do Hang Seng, de Hong Kong, após uma pesquisa do mercado de trabalho americano na véspera sugerir que o Federal Reserve dos EUA precisará realizar mais aumentos de juros para conter a inflação. O índice Hang Seng reduziu seus ganhos e fechou em baixa, já que a China sinalizou mais medidas de apoio para seu setor imobiliário à frente.

• Shanghai SE (China), +0,08%
• Nikkei (Japão), +0,59%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,29%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,12%

Os índices futuros dos EUA oscilam nesta sexta-feira, antes da divulgação de dados de empregos não-agrícolas, payroll, de dezembro, que tem sido observado com atenção pelo Federal Reserve nas suas decisões para controle da inflação. O consenso Refinitv projeta a criação de 200 mil vagas em dezembro. Um relatório acima do esperado apontaria para um mercado de trabalho resiliente e na contramão do desejo do Fed, o que pode significar que o Banco Central americano teria que ir mais longe em seus esforços para conter a inflação. No Brasil, em dia de agenda de indicadores esvaziada, as atenções seguem voltadas para o noticiário político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da primeira reunião ministerial do novo governo. O encontro visa alinhar os discursos entre os integrantes do governo.