Ibovespa hoje intensifica queda e dólar sobe com maior tensão na Ucrânia; Vale (VALE3) cai mais de 3%

fevereiro 17, 2022 Off Por Today Newsroom

13h56 – Dirigente do Fed volta a defender alta de 100 pontos-base nos juros até julho

Presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve James Bullard afirma que esta “provavelmente é a política adequada” considerando o fato de que o núcleo da inflação PCE – medida inflacionária preferida pelo Fed – está mais de 3% acima da meta de 2% ao ano do BC.

O aumento sugerido por Bullard seria “mais rápido e ágil” em relação aos ciclos de alta de juro realizados pelo Fed nas últimas décadas, destacou o banqueiro central. No entanto, ele defendeu esta postura agressiva por entender que a entidade deve adotar certa “gestão de risco” em suas decisões, para não “entrar em apuros” caso a inflação não modere na segunda metade de 2022. (Com Estadão Conteúdo)

13h52 – Lula: “estão fazendo uma canalhice com a Petrobras (PETR3;PETR4)”

Segundo o ex-presidente, a empresa investe em tecnologia e não devia estar exportando petróleo cru, mas derivados. “Mas o que esses malandros fizeram? Estão destruindo a empresa, fatia por fatia. Privatizaram a BR (Distribuidora, hoje Vibra) e passaram a importar gasolina dos EUA, em dólar. Quem paga é quem tem carro, caminhão aqui no Brasil e gera inflação”.

“Então, não tem nenhum sentido o preço do petróleo ser internacional”, disse Lula. “Eu sei que o mercado fica nervoso com isso, mas nós vamos ‘abrasileirar’ o preço da gasolina”.

13h50 – Ação da Totvs (TOTS3) opera entre maiores altas do Ibovespa após balanço; empresa entregou resultados robustos, avaliam analistas

13h24 – James Bullard, diretor do Fed, afirma que mercado está “perdendo fé em inflação transitória”

Em discurso, ele ainda defendeu que a elevação da taxa de juros deve ser mais rápida, o que enviaria, segundo ele, um “sinal de controle” dos preços. Além disso, afirmou preferir que a redução do balanço comece já no segundo trimestre.

Para Bullard, a mudança de política monetária pelo Federal Reserve, nessa altura, tem pouco risco de causar recessão. Ele reforçou que o desemprego no país deve recuar abaixo de 3% ainda neste ano.

13h18 – Em aceno a prefeitos e governadores, Lula diz que o Brasil “só estará bem” se as cidades e estados estiverem bem; taxação de dividendos foi lembrada

Lula criticou Bolsonaro, que tentará a reeleição em 2022, por tratar os governadores “como inimigos”: “ele cria discórdia onde só deveria haver concórdia, porque esse é o papel do Presidente da República, harmonizar os entes federativos, conversando com governadores e prefeitos; o Brasil só vai estar bem quando as cidades estiverem bem, quando os estados estiverem bem e quando o povo estiver bem”.

“Queremos colocar o povo pobre no Orçamento da cidade, do estado, da União, e colocar o rico para pagar imposto de renda, sobretudo as pessoas que vivem de dividendos e não pagam sobre seus lucros, para que a gente tenha uma política tributária mais justa; queremos que todos possam comprar aquilo que eles mesmos produzem”.

13h11 – Lula afirma que não vai “pedir voto para o mercado”

Em entrevista à Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE), deixou claro que vai “pedir voto para o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é o grande mercado que eu quero ajudar nesse país. Na hora que o povo estiver comendo, bebendo, se vestindo e trabalhando, quando tiver poder de comprar as coisas, ele vai ser a coisa mais importante no mercado. Aliás o mercado não existirá se não existir o povo com capacidade de trabalhar e consumir”.

O ex-presidente ainda fez questão de salientar que economia se faz com “inclusão e não exclusão”.

Leia também: Lula deve ser eleito presidente em 2022, diz Credit Suisse

13h06 – Itaú BBA classifica Energias do Brasil (ENBR3) como outperform, com preço-alvo de R$ 22,00

Números do 4T21 divulgados pela companhia oferecem um cenário positivo. Além disso, a empresa propôs uma distribuição de dividendos recorde, de R$ 803 milhões, totalizando R$ 1.258 milhões referentes aos resultados de 2021 (implicando um dividend yield de 10,2%).

A análise ressalva que “dado o desempenho superior da ação nos últimos meses, a Energias do Brasil está agora com uma valorização menos atrativa do que os seus principais pares”.

No momento, ENBR3 sobe 3,14%, a R$ 21,00.

13h – Hora do Mercado

Com as tensões na Ucrânia se elevando, a sessão é de forte aversão ao risco para a Bolsa brasileira, que intensificou as perdas e cai mais de 1% – mais precisamente 1,12%, a 113.888 pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta que agora há todas as indicações de que a Rússia planeja invadir a Ucrânia, incluindo sinais de que Moscou está realizando uma operação de bandeira falsa para justificá-la, depois que forças ucranianas e rebeldes pró-Moscou trocaram tiros.

Já Moscou expulsou o funcionário número dois da embaixada dos EUA e divulgou uma carta acusando Washington de ignorar suas exigências de segurança.

Nos Estados Unidos, o Dow Jones caía 1,34%, Nasdaq tinha queda de 1,67% e S&P500 tinha perdas de 1,41%.

Os índices europeus, que chegaram abrir em alta após uma bateria de resultados de companhias importantes, passaram a registrar quedas expressivas. O DAX, da Alemanha, recuava 0,99%, enquanto o CAC 40, da França, tinha baixa de 0,67%. FTSE, do Reino Unido, perdia 1,22%, e STOXX 600, de todo o continente, 0,93%.

Os destaques de queda ficam para mineradoras e das siderúrgicas, em um dia de nova baixa do preço do minério, que recuou mais de 6% no porto chinês de Qingdao, com autoridades do gigante asiático tentando controlar os preços da commodity.

As ações da CSN (CSNA3) caem 4,75%, seguidas por Gerdau (GGBR4), em baixa de 4,59%, Usiminas (USIM5) com queda de 4,45% e Vale (VALE3 tendo perdas de 3,49%.

Além do minério, o petróleo também recua, a despeito da tensão na Ucrânia, com a França sinalizando progressos no pacto nuclear com o Irã – 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) caem, respectivamente, 13,42% e 1,62%, também sendo destaques entre as quedas. Petrobras (PETR3;PETR4) tem baixa de cerca de 1%.

A curva de juros sobe em bloco, com o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 avançando dois pontos-base, para 12,37%. Na ponta longa, as taxas do DI para 2027 e 2029 sobem, respectivamente, 17 e 18 pontos, para 11,34% e 11,50%.

O dólar comercial ganhou força em meio à tensão geopolítica, recuperando-se de fortes perdas registradas nas últimas sessões em meio a juros domésticos atrativos. A divisa avançava 0,81%, a R$ 5,169 na compra e na venda.

Entre as altas do mercado, atenção para Totvs (TOTS3), com avanço de 4,70%, além de Energias do Brasil (ENBR3), com avanço de 3,24%, após a divulgação dos resultados do quarto trimestre.

12h50 – Presidente ucraniano pede à Itália para promover diálogo com Putin

Em entrevista à RBC da Ucrânia, Vladimir Zelensky disse que não tem diálogo direto com a Rússia, nem mesmo diante dos conflitos separatistas em Donbass: “não temos diálogos diretos. Se falarmos com você sobre Donbass ocupada, veremos que há oficiais russos lá. Há evidências disso. Mas ainda assim, a Rússia diz ao mundo que ‘não está diretamente presente lá’. Assim como a Rússia não reconhece os territórios ocupados como repúblicas separadas”.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, afirmou em reunião do Conselho Europeu, que pretende facilitar um encontro do mandatário ucraniano e Vladimir Putin. À agência de notícias italiana ANSA, disse que “Zelensky pediu sobre a possibilidade de conseguir falar com o presidente Putin e ver se a Itália poderia ajudar nesse sentido; não será fácil, mas é nosso objetivo”.

12h42 – Em novo movimento de apoio à Ucrânia, Reino Unido anuncia acordo trilateral, juntando também a Polônia

No anúncio, representantes dos três governos salientaram que os países possuem laços históricos profundos, que se baseiam em uma história comum de enfrentamento de agressores que ameaçam a liberdade na Europa.

Disseram também, em claro recado à Rússia, que “todos os Estados da Europa têm o direito de escolher ou alterar as suas medidas de segurança, em particular para estabelecer alianças, e os países fortalecerão o trabalho conjunto para garantir a estabilidade e fortalecer a resiliência da Ucrânia”.

Por fim, o acordo reforçará a proteção e cooperação em questões de segurança cibernética e segurança energética.

12h30 – Todos os índices setoriais operam no vermelho neste momento

Materiais Básicos (IMAT), com menos 2,12%, lidera as baixas; seguido por Imobiliário (IMOB), recuando 1,37%; Industrial (INDX), com menos 1,16%; Consumo (ICON), com perdas de 0,77%; Financeiro (IFNC), com menos 0,71%; Utilidade Pública (UTIL), com queda de 0,45%; e Energia Elétrica (IEE), que recua apenas 0,08%.

12h18 – Secretário de Estado dos EUA falará na ONU sobre a crise na Ucrânia; a “iminência” de um ataque russo segue em pauta

Antony Blinken discursará no Conselho de Segurança das Nações Unidas a pedido da embaixadora do país nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield: “nosso objetivo é transmitir a gravidade da situação. A evidência no terreno é que a Rússia está se movendo em direção a uma invasão iminente. Este é um momento crucial”.

O presidente do país norte-americano, Joe Biden, disse esta semana que seu país defenderá “cada centímetro do território da OTAN com toda a força do poder americano. Um ataque contra um país da OTAN é um ataque contra todos nós”.

12h16 – Petróleo recua no mercado internacional e ações ligadas ao setor seguem em queda

O WTI para entrega em março recua 1,44%, a US$ 92,35; e o Brent para entrega em abril cai 1,51%, a US$ 93,38.
As tensões na Ucrânia voltaram a subir hoje, mas a notícia de que a França avançou no pacto nuclear com o Irã ajudaram a segurar até aqui os preços.

Neste instante, Petrobras ON (PETR3) recua 0,28% e Petrobras PN (PETR4) cai 0,39%.

Entretanto, PetroRio (PRIO3) cai com mais intensidade, 1,78%; e 3R Petroleum (RRRP3) ainda mais, com baixa de 2,77%.

12h10 – Bolsas americanas intensificam perdas de olho em Ucrânia-Rússia, com baixa de mais de 1%

Dow Jones – queda de 1,18%, a 34.521 pontos
S&P500 – baixa de 1,25%, a 4.419 pontos
Nasdaq – desvalorização de 1,19%, a 13.956 pontos

12h04 – Ibovespa aprofunda perdas e tem baixa de 0,95%, a 114.084 pontos, com tensão geopolítica se intensificando

12h02 – WEG (WEGE3) diz que juros altos e menor crescimento podem impactar em 2022

Em apresentação para analistas do resultado do 4T21 e 2021, executivos da WEG (WEGE3) informaram que juros mais altos e menor crescimento podem impactar ao longo do ano os negócios.

O orçamento de capital para 2022 apresentado pela WEG é de R$ 1,5 bilhão, destinado ao aumento da capacidade de produção no Brasil e exterior e pela postergação de alguns projetos em 2021.

12h – Provisões estão sendo revertidas, diz CFO da Totvs

Gilsomar Maia disse em teleconferência de resultados que, quando estourou a pandemia em 2020 as provisões foram reforçadas por conta da proporção de risco. Mas, à medida que os trimestres foram passando, as provisões foram revertidas.

Ele diz que isso impacta positivamente a empresa. Mas, à medida que a provisão vai sendo esgotada e os limites são recompostos, a inadimplência volta a um patamar de 0,20% a 0,25%, mais próximo do nível histórico.

Ele diz que o que poderia levar a sair dessa faixa seria uma mudança abrupta das condições de mercado.

11h50 – Rússia afirma que EUA não deram nenhuma resposta construtiva ao tratado de segurança elaborado pelos russos

A resposta da Rússia às propostas dos EUA sobre garantias de segurança foi transmitida ao embaixador dos EUA, John Sullivan.

O governo Putin rejeita uma maior expansão da OTAN, com a desistência da adesão de Ucrânia e Geórgia, e a rejeição da criação de bases militares no território de Estados que faziam parte anteriormente da URSS e não são membros da aliança.

11h42 – Secretário de Defesa dos EUA diz que conflito na Ucrânia “ainda pode ser evitado”

“Não há nada de inevitável neste conflito iminente. Ainda pode ser evitado. O caminho da diplomacia pode ser difícil, mas ainda vale a pena”, afirmou hoje Lloyd Austin III, em coletiva de imprensa da OTAN, em Bruxelas.

.@SecDef: There is nothing inevitable about this looming conflict. It can still be averted. The path of diplomacy may be difficult, but it is still worth the trek. #WeAreNATO pic.twitter.com/ZCrXfrpaon

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 17, 2022

11h35 – WEG (WEGE3) aposta na mobilidade elétrica como novo negócio

Executivos da WEG disseram em apresentação para analistas após resultados que armazenamento de energia e negócios digitais também são segmentos que têm despertado o interesse da empresa para atuação mais intensa no País, daqui para frente.

Especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas, a WEG avalia um olhar mais próximo no Brasil na questão de eletrificação da área de transportes.

No âmbito internacional, disse que o fornecimento de aerogeradoras na Índia está em fase de certificação; e equipamentos para energia solar – área que os negócios da empresa já estão bem sólidos no Brasil – a companhia começa a internacionalização através de alguns países da América Latina.

11h27 – Produção de petróleo do Brasil volta a ficar acima de 3 milhões de barris por dia, mostra ANP

11h14 – Kepler Weber (KEPL3) tem resultados brilhantes no 4T21, que superaram as expectativas, diz XP

A XP diz que apesar das altas expectativas, a Kepler Weber excedeu suas previsões no resultado do quarto trimestre de 2021. A empresa entregou um forte crescimento de receita: 10% acima do esperado, 26% acima do trimestre anterior (3T21) e 68% acima do mesmo trimestre no ano passado (4T20).

Além disso, a companhia também obteve significativos de margem: destaca a margem bruta, que atingiu 35% – versus a expectativa de 30% -, além da margem líquida de 20% – versus a previsão de 15%.

A XP está ainda mais otimista quanto à Kepler Weber e reitera recomendação de compra para o papel.

11h05 – Fertilizantes Heringer (FHER3) protocola pedido para encerrar recuperação judicial; ações sobem mais de 10%

11h00 – Hora do Mercado

O Ibovespa recua 0,24%, aos 114.899 pontos, acompanhando a performance dos principais índices internacionais, que recuam repercutindo o aumento das tensões na fronteira da Ucrânia.

Nos Estados Unidos, os futuros do Dow Jones, do S&P 500 e do Nasdaq caem, na sequência, 0,69%, 0,83% e 0,95%. O índice VIX, conhecido como o “índice do medo” tem alta de 9,39%.

Os índices europeus, que chegaram abrir em alta após uma bateria de resultados de companhias importantes, agora também caem em bloco. O DAX, da Alemanha, recua 0,28%, bem como o CAC 40, da França. FTSE, do Reino Unido, cai 0,68%, e STOXX 600, de todo o continente, 0,25%.

No Brasil, pesa sobre o índice a performance das mineradoras e das siderúrgicas, que dominam as principais quedas percentuais. As ações PN B da Usiminas (USIM5) caem 2,45%. Os papéis PN da Gerdau (GGBR4) recua 2,26%. As ações ON da Vale têm baixa de 1,36%..

A queda vem com a baixa do preço do minério, que recuou mais de 6% no porto chinês de Qingdao, com autoridades do gigante asiático tentando controlar os preços da commodity.

Além do minério, o petróleo também recua, a despeito da tensão na Ucrânia, com a França sinalizando progressos no pacto nuclear com o Irã – 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) caem, respectivamente, 1,88% e 1,55%, também sendo destaques entre as quedas.

A curva de juros sobe em bloco, com o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 avançando sete pontos-base, para 12,42%. Na ponta longa, as taxas do DI para 2027 e 2029 sobem, respectivamente, 13 e 14 pontos, para 11,30% e 11,46%. O dólar futuro avança 0,07%, a R$ 5,154.

10h53 – Rússia expulsa vice-embaixador dos EUA Bart Gorman

“Podemos confirmar que a Rússia expulsou o vice-chefe da embaixada dos EUA, Bart Gorman, que era a segunda pessoa da embaixada e um dos principais membros de sua equipe”, disse a embaixada norte-americana hoje, reafirmando que o diplomata tem um visto válido. Agora os EUA estão preparando uma resposta a esse movimento da Rússia.

Gorman estava na Rússia há menos de três anos.

10h51 – CEO da EDP (ENBR3) diz que não há data para venda de hidrelétricas

A venda das três hidrelétricas da EDP no Brasil, Santo Antônio do Jari, Cachoeira Caldeirão e Mascarenhas, ainda não está fechada.

De acordo com João Marques da Cruz, CEO da EDP (ENBR3) no Brasil, em apresentação a analistas dos resultados do 4T21, a venda dos três empreendimentos é estratégico para rebalancear o portfólio da empresa de energia.

“Na data de hoje não está vendida. Não encontramos no mercado condições corretas para venda. Queremos vender se as condições do mercado forem certas. Se não for, continuamos a operar os ativos”, disse o executivo.

10h39 – Projeto de lei para reduzir preços de combustíveis pode beneficiar JSL (JSLG3), diz BBI

O Bradesco BBI comentou que o impacto potencial nos preços dos combustíveis no Brasil beneficiaria a companhia, , mas poderia prejudicar a Rumo (RAIL3), pois poderia resultar em preços mais baixos do frete rodoviário e, consequentemente, pressionar os preços do frete ferroviário.

A redução dos preços da gasolina também pode beneficiar as locadoras de veículos, dado que os motoristas de carona estão lutando com custos operacionais mais altos.

A JSL tem recomendação outperform e preço-alvo em R$ 16,00. A Rumo tem recomendação outperform, com preço-alvo em R$ 25,00.

10h31 – EUA: índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia tem leitura de 16 em fevereiro, ante consenso de 20

10h30 – EUA: Licenças de construção ficam em 1,89 milhão em janeiro, ante consenso de 1,76 milhão

10h30 – EUA: Número de novos pedidos por seguro-desemprego ficam em 248 mil na última semana, ante consenso de 219 mil

Pedidos continuados ficaram em 1,899 milhão, ante consenso de 1,76 milhão.

10h30 – EDP (ENBR3) pretende investir R$ 1,2 bilhão por ano em distribuição até 2025

A fala foi feita por João Marques da Cruz, CEO da companhia no Brasil, a analistas de mercado em teleconferência de resultados. “Em 2021, cumprimos isso”, afirmou.

Na geração solar, o executivo informou que está trabalhando para aquisição de mais dois parques de dimensão semelhante à primeira usina comprada pela empresa, a Monte Verde Solar, no Rio Grande do Norte, em parceria com a EDP Renováveis, no ano passado. O projeto tem capacidade instalada de 209 MW e está em desenvolvimento.

“Isso vai nos posicionar em 2022 acionistas de três usinas solares com 750 MW (no total)”, afirmou Cruz.

10h27 – Senado do brasileiro aprova subsídio de R$ 5 bilhões para transporte público para idosos

O Bradesco BBI avalia a notícia como positiva para Marcopolo (POMO4), pois esta proposta pode dar aos operadores do sistema de transporte público espaço para renovação/expansão da frota. BBI mantém classificação outperform para Marcopolo e preço-alvo de R$ 4,00.

10h25 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR4;PETR3) sobem, respectivamente, +0,47% (R$ 36,44) e +0,46% (R$ 33,08)

10h24 – Tesouro Direto: em dia de cautela no exterior, retornos de prefixados chegam a 11,65% ao ano e papéis de inflação pagam até 5,62%

Entre os papéis prefixados, o recuo maior é visto no Tesouro Prefixado 2031, que oferecia retorno de 11,38% ao ano às 9h20 de hoje, abaixo dos 11,41% registrados ontem. Por outro lado, o Tesouro Prefixado 2024 era o único título que avançava no começo da manhã, com taxa de 11,65% ao ano, levemente acima dos 11,63% da sessão anterior.

10h20 – Ibovespa abre em queda, com mineradoras e siderúrgicas pesando no índice

O Ibovespa firmou tendência de queda após o encerramento dos leilões e recua agora 0,44%, aos 114.673 pontos. Pesa sobre o índice a performance de mineradoras e siderúrgicas, que voltam a cair após o minério recuar 6,39% no porto chinês de Qingdao, com as autoridades do país forçando o controle de preços – entre outras atitudes, algumas companhias na região, segundo comentários, foram forçadas a vender parte de seus estoques.

As ações PN A da Usiminas são as principais queda do índice, recuando 1,87%. As ON da Vale (VALE3) figuram em segundo lugar, com menos 1,79%. A PN da Gerdau caem 1,71%.

10h18 – Ação ON da EDP (ENBR3) sobem 2,90%, R$ 20,95, após divulgação de resultados do 4T21

10h16 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em baixa de 2,26%, R$ 87,48, com desvalorização do minério de ferro no porto chinês de Qingdao

10h12 – Fim da exclusividade do IFA deve ser excluído do texto da Medida Provisória (MP)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se opôs ao parecer técnico do deputado Neucimar Fraga sobre o fim da exclusividade dos IFAs. Para evitar que a medida expire, Fraga decidiu retirar do texto a proposta de fim da exclusividade. Conforme Fraga, a CVM deve criar sua própria regulamentação sobre a exclusividade nos próximos meses.

O Bradesco BBI continua a acreditar que o possível fim da implementação não deve alterar materialmente o cenário competitivo no curto prazo, pois o mercado já é altamente competitivo, especialmente para os escritórios maiores.

10h07 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,17%, a 114.988 pontos

10h03 – Totvs (TOTS3) registra trimestre positivo, aponta BBA

O Itaú BBA diz que Totvs registrou resultados robustos no quarto trimestre, com forte adição líquida de ARR na divisão de Software de Gestão, crescimento de receita na divisão Techfin e margens ainda sólidas na divisão de Desempenho de Negócios.

Apesar de acreditar que os resultados mais fortes foram pelo menos parcialmente precificados, ainda espera uma reação positiva do mercado. Reitera a Totvs como uma de nossas principais escolhas no setor, com preço-alvo de R$ 36,00.

9h51 – Itaú BBA classifica Klabin (KLBN11) como outperform, com preço-alvo de R$ 28,00

O banco explica o rating devido a melhora no desempenho (impulsionado por preços mais altos de celulose e papel mais do que compensando custos caixa de celulose) compensados por maiores estimativas de capex.

A estimativa de Ebitda para 2022 agora está em R$ 7,6 bilhões, 9% acima da projeção anterior. Itaú espera que o custo caixa da Klabin deve ficar mais próximo de R$ 1.190 por tonelada em 2022 (ex-parada), impactado por maiores madeira no mix de custos da empresa (até 2025-26).

O banco acredita que a Klabin possa anunciar seu próximo ciclo de crescimento nos próximos trimestres, potencialmente reacendendo o interesse na sólida história de crescimento da empresa. Itaú vê a ação negociada EV/Ebitda de 6,4x para 2022.

9h45 – Itaú BBA eleva preço-alvo de ações ON da Suzano (SUZB3) de R$ 74 para R$ 75 e mantém avaliação outperform

O banco projeta Ebitda de R$ 22,6 bilhões, um aumento de 19% em relação à estimativa anterior devido aos maiores preços da celulose mais do que compensando o aumento do custo caixa. A revisão ascendente das projeções de capex para os próximos anos impede uma melhora mais significativa no preço-alvo. Além disso, o Itaú gosta de EV/Ebitda 2022 da Suzano de 6,0x e potencial de valorização de 31%.

9h43 – Enauta (ENAT3) informa retorno da produção em poço no Campo de Atlanta

9h39 – Bradesco BBI mantém visão otimista sobre as siderúrgicas da América Latina para 2022

O banco espera uma queda de 1-2% no consumo aparente doméstico de aços planos e longos em 2022. Segundo relatório, uma recuperação gradual na produção automotiva, uma carteira ainda sólida de projetos imobiliários e demanda de máquinas e equipamentos devem sustentar os volumes de aço em níveis ainda saudáveis no ano.

O Bradesco BBI classifica Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e CSN (CSNA3) em outperform.

9h31 – Totvs (TOTS3) registra resultados fortes e acima das expectativas, diz BBI

O Bradesco BBI enxerga os resultados da Totvs no quarto trimestre como positivos para as ações, principalmente considerando a forte aceleração no segmento core (divisão de gestão).

O mercado aparentemente antecipou resultados fortes até certo ponto, com (TOTS3 +20% nos últimos 30 dias vs. IBOV +8%). No entanto, o sólido crescimento dos lucros deve continuar a impulsionar o bom desempenho das ações. O Bradesco BBI vê a Totvs sendo negociada a 17x EV/Ebitda 2022, o que considera atrativo diante de suas expectativas de crescimento de cerca de 20% para os próximos anos.

O banco mantém avaliação outperform para Totvs, e preço-alvo de R$ 40,00, frente a cotação de terça-feira (15) de R$ 30,45.

9h29 – Tensão em área separatista da Ucrânia volta a aumentar; rebeldes acusam Kiev de violar cessar-fogo

9h21 – EDP Brasil (ENBR3) registra números positivos no segmento de geração, aponta Credit Suisse

O Credit Suisse diz que a EDP Brasil apresentou resultados regulatórios melhores do que o esperado, refletindo números de geração acima do estimado, liderados por unidades hidrelétricas (melhores vendas de energia), apesar de números mais fracos das unidades de distribuição. Os números reportados foram auxiliados também pelos impactos do IFRS na unidade de transmissão, contabilização do VNR e venda não recorrente de ativos, parcialmente compensados pelo impairment na unidade Pecém.

Além disso, o banco destaca o anúncio de R$ 803 milhões em dividendos (6,8% dividend yield).

O banco mantém avaliação outperform para EDP, e preço-alvo de R$ 24,80, frente a cotação de terça-feira (15) de R$ 20,36.

9h20 – Petróleo recua, a despeito de volta das tensões na Ucrânia, com França sinalizando avanços em acordo com Irã

Preço do barril WTI para março cai 2,01%, a US$ 91,77. Brent para abril recua 1,75%, a US$ 93,15.

9h03 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,27%, aos 116.395 pontos

A curva de juros avança – o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe dois pontos-base, para 12,38%. O do DI para 2025 sobe três, para11,36%. Na ponta longa, as taxas para 2027 e 2029 avançam, ambas, três pontos, para 11,20% e 11,35%.

O dólar futuro avança 0,13%, a R$ 5,156. O dólar comercial sobe 0,42%, a R$ 5,147 na compra e a R$ 5,149 na venda.

8h52 – Eve, da Embraer (EMBR3), e Skyports anunciam parceria para desenvolver mobilidade avançada no Japão

8h39 – Totvs (TOTS3) tem resultados positivos no 4T21, diz Credit Suisse

O banco suíço destaca que a Totvs divulgou receita líquida e Ebitda 3% acima do consenso da Refinitiv e bastante em linha com suas estimativas. O Credit Suisse vê os resultados como positivos porque a empresa continua atendendo às já fortes estimativas do mercado.

O banco também enxerga a divisão de Administração como o destaque positivo com o crescimento de sua receita recorrente acelerando ainda mais para 24% no ano. A margem Ebitda da Totvs de 23,5% ficou em linha com as expectativas.

O banco mantém avaliação outperform para Totvs, e preço-alvo de R$ 43,00, frente a cotação de terça-feira (15) de R$ 30,53.

8h38 – Futuros de minério de ferro de Dalian caem pelo 4º dia e pesam sobre preços do aço

Em Dalian, tonelada da commodity recuou 3,79%, para 684.500 iuanes.

8h25 – Banco do Brasil (BBAS3) é top pick entre os bancos brasileiros, diz BBA

O Itaú BBA comentou que os resultados do 4T21 e o guidance de 2022 divulgados na segunda-feira mostraram números de qualidade de crédito ainda melhores e receitas surpreendentemente fortes. Isso levou o BBA a aumentar suas estimativas e o valor justo para o Banco do Brasil para R$ 44 (de R$ 42 anteriormente).

O crescimento de 16% do lucro líquido esperado para 2022 é o mais rápido entre os grandes bancos, e a valorização de 4x P/E e 0,6x P/B faz do BB escolha preferencial do Itaú BBA.”Trimestre após trimestre, o desconto maciço de 65% para outros bancos brasileiros torna-se menos justificável pelos fundamentos”, acrescenta o Itaú BBA.

8h18 – Totvs (TOTS3) lucra 30,9% a mais no 4º trimestre de 2021, para R$ 125,8 milhões

8h14 – EDP (ENBR3) registra lucro de R$ 809 mi no 4º trimestre, alta de 15,6% na base anual

Em 2021, a elétrica lucrou R$ 2,159 bilhões, incremento de 43,2% na comparação com 2020. A receita líquida somou R$ 2,9 bilhões no quarto trimestre, alta de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

8h05 – Radar InfoMoney: Telefônica (VIVT3) aprova proventos de R$ 180 mi; balanços de Totvs (TOTS3), EDP (ENBR3), Kepler Weber (KEPL3) e mais destaques

8h02 – Agenda do dia: Desemprego nos EUA, Bolsonaro e Lula em entrevistas e balanços

Na agenda do dia desta quinta-feira, é destaque, entre os dados macroeconômicos, a divulgação dos novos pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA, às 10h30. Além disso, no mesmo horário, o país também tem a publicação de dados sobre o seu setor imobiliário, com o número de novas casas construídas em janeiro.

Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de coletiva de imprensa na Hungria, às 9h. Já o ex-presidente Lula, atual primeiro colocado na corrida presidencial, participa de entrevista à rádio Progresso, do Ceará, às 12h.

No âmbito corporativo, a EDP Brasil (ENBR3) faz sua teleconferência de resultados às 10h. Totvs (TOTS3) e Weg (WEGE3) fazem o mesmo evento, ambas às 11h. Após o fim do pregão, Aeris (AERI3), Neoenergia (NEOE3) e Rumo Logística (RAIL3) publicam seus resultados.

7h56 – Criptos hoje: Bitcoin volta a cair e pode ir a US$ 38 mil após comentários do Fed e El Salvador na mira dos EUA

7h55 – Europa opera mista, com mercado monitorando Ucrânia e resultados

Além da crise geopolítica, o mercado monitora também uma bateria de resultados de companhias da região, que ajuda puxar a performance de alguns índices – Airbus, Nestle, Orange e Commerzbank foram alguns dos nomes que divulgaram seus resultados mais cedo. Fora isso, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês) trouxe, segundo comentários, fortes.

Veja a performance das bolsas europeias neste momento:

DAX (Alemanha), + 0,08%
CAC 40 (França), + 0,43
FTSE (Reino Unido), – 0,61%
FTSE MIB (Itália), – 0,41%
STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,09%

7h32 – Ásia fecha com tendência de alta, com fluxo de investimento para emergentes

As bolsas asiáticas fecharam, em maioria, no verde, ignorando parcialmente as notícias do Fomc e da Ucrânia.

Segundo comentários, a performance foi impulsionada parcialmente pelo fluxo de capital para países emergentes, feito pela EPFR Global, com investidores temendo a performance das bolsas de países desenvolvidos – em janeiro, a China recebeu um fluxo de US$ 16,6 bilhões de investimentos em ativos, após US$ 11 bilhões em dezembro. Na Índia, a tendência também ficou evidente.

A bolsa do Japão foi a única a fechar no vermelho. O país, provavelmente o mais desenvolvido da região, viu sua balança comercial de janeiro ficar negativa em 2,1 trilhões de ienes. O investimento estrangeiro no país também recuou.

Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão), – 0,83
Shanghai SE (China), + 0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,30%
Kospi (Coreia do Sul), +0,53%

7h20 – Futuros americanos recuam, com Ucrânia de volta ao radar

As notícias de oficiais ocidentais presentes na região é que a Rússia, diferentemente do mencionado, não diminuiu o número de soldados na fronteira com a Ucrânia, pelo contrário, teria aumentado em cerca de sete mil nos últimos dias. A aversão ao risco, enquanto isso, deve permanecer mais alta.

Além disso, o mercado ainda repercute também a ata do Fomc, publicada na tarde de ontem.

Confira o desempenho dos futuros: