Ibovespa hoje intensifica queda, com Vale (VALE3) caindo mais de 5%; bancos sobem, com destaque para Santander (SANB11)

Ibovespa hoje intensifica queda, com Vale (VALE3) caindo mais de 5%; bancos sobem, com destaque para Santander (SANB11)

março 14, 2022 Off Por Today Newsroom

13h55 – Expectativa de inflação em 12 meses nos EUA sobe 6% e iguala máxima histórica, diz Fed NY

O Federal Reserve de Nova York destaca em comunicado que a mediana da expectativa de inflação dentro de 12 meses nos Estados Unidos avançou de 5,8% em janeiro para 6,0% em fevereiro.

O resultado da pesquisa de expectativas dos consumidores elaborada pela distrital do Fed iguala a máxima de sua série histórica, batida em novembro de 2021.

O Fed NY diz que as expectativas para crescimento dos salários ficaram estáveis, enquanto aquelas para desemprego, percepção de risco de perda de emprego e expectativa de encontrar emprego melhoraram.

As expectativas de crescimento dos gastos para os próximos 12 meses atingiram nova máxima histórica, diz a instituição. (Estadão Conteúdo)

13h52 – Gol (GOLL4) tem planos de reduzir frota de aviões de 138 passageiros e aumentar de 186 passageiros

A Gol (GOLL4) informou a analistas de mercado, nesta segunda (14), que tem planos de reduzir a frota Boeing 737-700, para 138 passageiros, de 18 aeronaves em 2022 para 12 aeronaves em 2025.

Também tem planos de reduzir a frota Boeing 737-800, para 177 a 186 passageiros, de 74 aeronaves em 2022 para 63 aeronaves em 2025.

Já o Boeing 737 Max, de 186 passageiros, a empresa aérea pretende aumentar a frota de 44 aeronaves desse tipo em 2022, para 75 aeronaves em 2025.

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13h41 – Para Itaú BBA, há espaço para cortar estimativas de Gol (GOLL4)

“Os números operacionais e financeiros preliminares deram o tom para o bom desempenho da receita no 4T21, marcado por uma notável melhora no yield, juntamente com a recuperação do tráfego. Por outro lado, as despesas não recorrentes surpreenderam negativamente”, explica a análise.

E segue lembrando que, para 2022, a GOL ajustou seu guidance para baixo, “tendo em vista o aumento dos preços do combustível de aviação no Brasil, sugerindo que também pode haver espaço para cortarmos nossas estimativas”.

A classificação é Market perform, com preço-alvo de R$ 22,00. No momento, GOLL4 desce 2,47%, a R$ 13,05.

13h37 – Secretário-Geral da ONU afirma que conflito nuclear volta “ao campo das possibilidades”

Segundo Antonio Guterres, a decisão de Vladimir Putin de ordenar que as forças nucleares russas sejam colocadas em alerta máximo é um “de arrepiar os ossos”.

Falado a repórteres de todo o mundo, em Nova York, Guterres disse que “a perspectiva de um conflito nuclear, antes impensável, agora está de volta ao campo da possibilidade”, reforçando o pedido imediato de cessar-fogo.

Depois, o secretário-geral foi às redes sociais para dizer que “a Ucrânia está pegando fogo e sendo dizimada diante dos olhos do mundo. Essa tragédia deve parar. Precisamos de uma cessação imediata das hostilidades e negociações sérias baseadas nos princípios da Carta da ONU e do direito internacional”.

13h33 – Pfizer (PFIZ34) diz que manterá o fornecimento de medicamentos para a Rússia

Em comunicado oficial, a Pfizer explica que “por razões humanitárias, os medicamentos foram excluídos das sanções” impostas pela empresa à Rússia. “A Pfizer concluiu que uma pausa voluntária no fluxo de nossos medicamentos para a Rússia violaria diretamente nosso princípio fundamental de colocar os pacientes em primeiro lugar. O fim da distribuição de medicamentos, incluindo câncer ou terapias cardiovasculares, causaria sofrimento significativo aos pacientes e potencial perda de vidas, principalmente entre crianças e idosos”.

Em contrapartida, a empresa afirmou também que doará todos os lucros da subsidiária russa para apoio humanitário direto ao povo da Ucrânia.

“Por fim, embora a Pfizer não possua ou opere nenhum local de fabricação na Rússia, cessaremos todos os investimentos planejados com fornecedores locais destinados a construir uma fábrica no país”, informou.

13h24 – Petrobras (PETR4): CEO diz que não vai abandonar estatal durante “batalha” envolvendo preços

13h19 – Índices setoriais têm tendência de queda nesta segunda-feira

Entre os que operam em alta, estão o Financeiro (IFNC), com mais 1,23%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com baixa de 0,28%; e Energia Elétrica (IEE), com mais 0,10%. Todos vêm perdendo fôlego desde o começo da sessão.

Entre as baixas, Materiais Básicos (IMAT) perde 2,98%; seguido por Industrial (INDX), com menos 0,92%; Consumo (ICON), com menos 0,60%; e Imobiliário (IMOB), descendo 0,47%.

13h12 – Ações da Netflix (NFLX34) atingem menor valor desde início da pandemia

Hoje, na Nasdaq, as ações caem mais de 2%, a US$ 332,20, o menor valor desde 19 de março de 2020 (US$ 332,03 no fechamento), e mais de 50% abaixo dos US$ 700,99, atingidos durante a máxima de 17 de novembro de 2021.

A Netflix acelerou ganhos com a pandemia, já que as pessoas foram instadas a ficar em casa e não tinham muitas opções de entretenimento. Com a abertura gradual e agora acelerada, o serviço de streaming foi perdendo fôlego. A concorrência forte de outros players também é apontada como causa para a queda.

HORA DO MERCADO 

13h – Ibovespa tem queda pressionado por commodities

A queda das commodities tem pesado nesta segunda-feira (14) sobre a Bolsa brasileira, que tem registrado um movimento de queda mais intenso do que em Wall Street e destoando fortemente da alta das bolsas europeias.

O Ibovespa registrava baixa de 1,22%, a 110.348 pontos, enquanto o dólar comercial avançava 0,61%, a R$ 5,085 na compra e na venda, seguindo alguns de seus pares correlacionados à matéria-prima.

O grande destaque de baixa fica para as ações da Vale (VALE3), com baixa de cerca de 5% após os contratos de minério de ferro na China registrarem queda de cerca de 7%. A elevação de casos de Covid-19 no país está alimentando temores sobre as perspectivas de crescimento econômico; o Morgan cortou a projeção de alta do PIB do gigante asiático para o primeiro trimestre e para 2022.

O petróleo também tem forte queda, com o WTI chegando a operar abaixo dos US$ 100 o barril e o brent na casa dos US$ 105, ambos com queda de cerca de 7%, em meio a negociações entre Ucrânia e Rússia e também com temor com restrições na China, a maior importadora da commodity do mundo. Dentro do setor petroleiro, PetroRio (PRIO3) tem a maior queda do índice, de cerca de 4%, enquanto a Petrobras (PETR3;PETR4) tem perdas de cerca de 2%. Cabe ressaltar que, nesta segunda, Silva e Luna disse à Reuters que não deixará comando da Petrobras, mesmo em meio às críticas com reajuste de preços realizado na semana passada (veja nota das 12h35).

JHSF (JHSF3) é destaque de alta do índice, com avanço de 5%. O Bradesco BBI iniciou cobertura da empresa com rating outperform e preço-alvo de R$ 10,00, potencial de valorização de 108% frente a cotação de fechamento da última sexta-feira.

Bancos também registram ganhos, com Santander (SANB11) se destacando em alta de mais de 4%, com os investidores também à espera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de quarta-feira, com expectativa de elevação da Selic.

Mesmo com os economistas revisando para cima as projeções para a inflação no Brasil em 2022 no último relatório Focus, os juros futuros operam em leve queda: DIF23, -0,02 pp, a 13,18%; DIF25 estável a 12,58%; DIF27, – 0,01 pp, a 12,36%, mas registrando baixas menos expressivas em relação à abertura.

12h55 – Primeiro-ministro ucraniano alerta que a guerra pode virar “uma Terceira Guerra Mundial”

Denys Shmyhal, em discurso no Conselho Europeu, disse que Vladimir Putin iniciou uma “guerra em grande escala” no centro da Europa e que tal movimento pode, sim, “se tornar uma Terceira Guerra Mundial”.

A projeção catastrófica de Shmyhal fez parte de um apelo para que os membros do Conselho aprovem uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, segundo ele, com o intuito de “defender toda a Europa”.

“Estamos pedindo – estamos exigindo – para fechar os céus sobre a Ucrânia para o bem de milhões de pessoas na Ucrânia. Em nome da segurança europeia e mundial”, disse. A OTAN, por sua vez, evita tal movimento justamente para que a guerra não se torne mundial.

12h50 – Primeiro-ministro da Ucrânia diz que Europa escolheu “pacificar o agressor”

Denys Shmyhal criticou os países da Europa em discurso que fez Conselho Europeu agora há pouco no lugar do presidente Volodymyr Zelensky, que não pode comparecer por “circunstâncias urgentes e imprevistas”, segundo o jornal The Guardian.

“A Europa escolheu o caminho de pacificar o agressor” durante anos, disse Shmyhal, em vez de “defender os valores da democracia, o Estado de direito e os direitos humanos”.

Para ele, os países europeus, por conveniência, mostraram uma “má compreensão” da real ameaça do regime de Vladimir Putin, apesar de “inúmeras violações do direito internacional”, e só agora “finalmente abriram os olhos”.

12h44 – Aquisição de instituto de radioterapia no DF pela Kora Saúde (KRSA3) é “ligeiramente positiva”, diz Itaú BBA

A Kora Saúde anunciou a aquisição de 100% do Instituto de Radioterapia de Taguatinga, clínica especializada em radioterapia oncológica localizada no mesmo complexo do Hospital Anchieta em Taguatinga (DF). O valor do empreendimento foi de R$ 16,5 milhões.

Para o BBA, a aquisição amplia a atuação da Kora na região das cidades satélites de Brasília e agrega um serviço que é um dos principais pilares de crescimento da empresa, o segmento de oncologia.

A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 8,00. No momento, o ativo recua 4,56%, a R$ 2,72.

12h35 – Joaquim Silva e Luna diz que não deixará comando da Petrobras (PETR3; PETR4)

“Sou soldado. O campo de batalha é a minha zona de conforto. Não fujo do campo de batalha, abandonando a minha tropa. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer”, disse Luna à Reuters.

O comando da empresa vem recebendo críticas inclusive do governo após a alta de cerca de 25% no diesel. A política de preços já foi alvo também do presidente da República, Jair Bolsonaro.

O general da reserva garantiu ainda que “a empresa está sensível às dificuldades da população. A sociedade está machucada por duas guerras, primeiro a Covid e essa de agora. O aumento era uma questão de necessidade porque senão poderia haver risco de desabastecimento (a partir de abril)”.

12h26 – Via (VIIA3) tenta atrair investidores de longo prazo

Presidente da companhia, Roberto Fulcherberger, disse que a Via não deu esse passo antes por conta da Covid-19, mas agora vai “há um cronograma extenso, que avança por 2022”. Ele informou que 70% da base de investidores hoje é de curto prazo.

“Não está relacionado a nenhuma emissão. Queremos mostrar a oportunidade do negócio no mercado secundário mesmo”, explicou à Exame.

No momento, o ativo é negociado com alta de 0,30%, a R$ 3,22.

12h13 – Para Bradesco BBI, possíveis mudanças nos estatutos da Petrobras (PETR3; PETR4) ajudarão mercado a identificar tentativas de infligir perdas à empresa

Em 13 de abril, os acionistas da Petrobras votarão uma série de mudanças no estatuto, com a intenção de tentar ajudar a protegê-la de possíveis interferências futuras nos preços. Os acionistas vão analisar duas questões fundamentais: os comitês de investimentos/acionistas minoritários terão que se posicionar publicamente em caso de risco do referido estatuto social; e a apólice de seguro da Petrobras não cobrirá custos potenciais por infligir perdas intencionais e graves à empresa.

“As possíveis mudanças nos estatutos ajudarão o mercado a identificar quaisquer tentativas iniciais de potencialmente infligir perdas à empresa”, diz o BBI. “As mudanças também devem tornar mais difícil para os membros da administração tomar decisões que possam prejudicar a empresa. Infelizmente, o risco é que, à medida que os governos mudam, esses estatutos também podem mudar”, lembra.

12h07 – Diesel atinge alta de 3,7% e gasolina avança 1,6% nos postos após reajuste da Petrobras

11h58 – Bayer ameaça suspender vendas de produtos agrícolas para a Rússia no próximo ano

Segundo o Financial Times, o conglomerado alemão de medicamentos e agroquímicos, que é um dos principais fornecedores de sementes e tratamento de cultivos, disse que está considerando interromper a venda de insumos agrícolas essenciais para a Rússia, caso a guerra não seja interrompida.

A Bayer ressalva que compreende que tal movimento pode levar a mais volatilidade e aumentos nos preços globais dos alimentos.

A empresa afirmou que já forneceu produtos essenciais à Rússia para a temporada de cultivo deste ano, na tentativa de aliviar as pressões sobre o fornecimento global de alimentos, mas tomará uma decisão sobre o fornecimento de safras de 2023 para a Rússia, dependendo da situação na Ucrânia: “vamos monitorar de perto a situação política e decidir sobre os suprimentos para 2023 e além”, disse a empresa em comunicado.

11h55 – Morgan corta projeções para PIB da China de 2022 com nova onda de casos de Covid no país

11h48 – Zelensky falará ao Congresso dos EUA na manhã de quarta-feira (16)

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará um discurso virtual aos membros do Congresso dos EUA, de acordo com a própria presidente da Câmara, Nancy Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Charles E. Schumer.

“O Congresso, nosso país e o mundo estão admirados com o povo da Ucrânia, que demonstrou extraordinária coragem, resiliência e determinação diante da guerra não provocada, cruel e ilegal da Rússia”, disseram Pelosi e Schumer em um comunicado.

Semana passada, Zelensky falou à Câmara dos Comuns, em Londres, e foi aplaudido de pé.

Volodymyr Zelensky - presidente da Ucrânia
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

11h46 – Magazine Luiza (MGLU3): o que esperar do resultado do 4º trimestre de 2021 da varejista?

Os papéis da varejista operam em queda de 3%, a R$ 5,52. Os resultados da empresa serão divulgados após o fechamento da sessão de hoje.

11h34 – Quarta rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia é interrompida e será retomada amanhã (15)

As conversas entre a Ucrânia e a Rússia ocorreram por meio de videoconferência antes de uma “pausa técnica” ser estabelecida até amanhã, de acordo com um assessor sênior da presidência ucraniana, que lidera a delegação de Kiev.

“Uma pausa técnica foi feita nas negociações até amanhã. Para esclarecimentos e definições individuais dos subrgrupos de trabalho. As negociações continuam”, escreveu o assessor nas redes sociais.

11h25 – Entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa brasileira bate recorde

11h23 – Pequim rejeita alegações dos EUA de que a Rússia buscou ajuda militar chinesa para a Ucrânia

“Atualmente, é essencial que todos os lados exerçam moderação, contribuam para desarmar a situação e não adicionem combustível ao fogo, mas promovam uma solução diplomática da questão e não sua escalada”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Segundo a agência de notícias TASS, o diplomata ressaltou que “as alegações sobre o assunto divulgadas pelos EUA são informações falsas” e que o governo de Joe Biden tem feito circular deliberadamente desinformação envolvendo a China e os desenvolvimentos na Ucrânia.

11h21 – Commodities puxam o Ibovespa para baixo

O índice recua 0,56%, aos 111.086 pontos. Ações ligadas à commodities são as maiores baixas do índice nesta manhã. A Vale (VALE3) encabeça essa lista, recuando mais de 4,35%, seguida por sua acionista, a Bradespar (BRAP4), em baixa de 4,14%, e CSN Mineração (CMIN3). As empresas repercutem a queda forte do minério de ferro no mercado internacional, com uma nova onda de Covid-19 na China e a perspectiva de novos lockdowns no país asiático.

As Bolsas em Nova York operam em alta, com o Dow Jones subindo 0,93%, o S&P 500 avançando 0,71% e a Nasdaq em alta de 0,47%. Os investidores aguardam novidades sobre as negociações entre ucranianos e russos, após um fim de semana de bombardeios intensos.

O dólar comercial opera em alta de 0,22%, a R$ 5,054 na compra e R$ 5,065 na venda. Mesmo com os economistas revisando para cima as projeções para a inflação no Brasil em 2021, os juros futuros operam em queda: DIF23, -0,04 pp, a 13,16%; DIF25, – 0,12 pp, a 12,46%; DIF27, – 0,15 pp, a 12,22%; DIF29, – 0,11 pp, a 12,32%.

11h10 – JBS (JBSS3): Bradesco BBI fica em alerta com suspensão temporária de importação de carne pelo governo chinês

Reportagem do Valor Econômico informa que a China suspendeu, por uma semana, a importação de dois frigoríficos da empresa (um em Goiás e outro no Mato Grosso), após as cargas testarem positivo para Covid-19. A expectativa é que a suspensão seja apenas uma medida de rotina e que os embarques sejam retomados normalmente em uma semana.

O BBI mantém cenário-base de “não restrição comercial à China para a JBS”.

“No entanto, vale ressaltar que cerca de 50% do total das exportações de carne do Brasil vão para a China, e estimamos que 3% das receitas consolidadas da JBS sejam provenientes de exportações brasileiras para a China”, sublinha.

10h54 – Exército russo danifica linha de alta tensão que alimenta Chernobyl e usina volta a ficar sob risco

Segundo a AFP, a empresa estatal ucraniana de energia Ukrenergo afirmou que a usina estava contando com eletricidade apenas de geradores a diesel. O fornecimento já havia sido interrompido uma vez, no início da semana passada, mas foi restabelecido no domingo e agora novamente sofre com a falta de energia.

A pequena cidade de Slavutych, a 70 km da usina, também está sem energia, pelo mesmo motivo. A eletricidade é importante para manter os reatores de Chernobyl resfriados, evitando, assim, um vazamento de material radioativo.

10h51 – Credit Suisse sugere compra dos ADRs de Gol (GOLL4), mais pelo cenário global do que pelo balanço do 4T21

A análise leva em conta o sentimento de risco do mercado global: “apesar dos preços mais altos do petróleo e algumas incertezas antes do ciclo eleitoral no Brasil, as projeções revisadas da companhia para 2022 não foram tão significativas quanto prevíamos”.

“No futuro, as sinergias associadas à recente reintegração da operadora de sua subsidiária de programa de fidelidade é uma área que pode surpreender o mercado”, ressalta o Credit Suisse.

10h48 – Ações da Vale (VALE3) lideram baixas do índice, recuando 4,17%, a R$ 92,75

10h47 – Bolsa aprofunda perdas e recua 0,77%, aos 110.854 pontos

10h45 – Bolsas em Nova York operam de lado na abertura

Com o horário de verão nos Estados Unidos, os índices em Wall Street abriram às 10h30. Conforme sinalizava o mercado futuro, as Bolsas abriram de lado, entre perdas e ganhos.

  • Dow Jones, em alta de 0,47%
  • S&P 500, subindo 0,25%
  • Nasdaq, com ligeira alta de 0,03%

10h40 – Elon Musk desafia Vladimir Putin para um “combate”

“E, por meio deste, desafio Vladimir Putin a um combate único. Valendo a Ucrânia”, escreveu em tom de ironia o dono da Tesla (TSLA34), em uma rede social.

Na sequência, escreveu em russo perguntando se o presidente Putin concorda com o desafio: “Вы согласны на этот бой?” (“Você concorda com essa luta?”). O Kremlin ainda não respondeu à provocação do bilionário.

10h30 – Ibovespa vira e recua -0,22%, aos 111.463 pontos

10h26 – brMalls (BRML3) diz não ter recebido proposta da Aliansce Sonae (ALSO3)

Em comunicado perto da abertura do mercado, a brMalls informou que tomou conhecimento que a Aliansce divulgou fato relevante com as novas condições, mas que não recebeu qualquer nova proposta por parte da empresa ou pedido de convocação de assembleia geral.

A brMalls reafirmou que sempre está à disposição para avaliar qualquer proposta de transação que possa gerar valor para ela e seus acionistas.

Leia mais: Aliansce Sonae (ALSO3) confirma notícias e eleva em 10,9% a oferta por brMalls (BRML3); ações têm leve alta

10h26 – Ação preferencial da Gol (GOLL4) avança 0,52%, a R$ 13,45, mesmo após operadora aérea reportar prejuízo bilionário no trimestre

10h22 – Ações da Aliansce Sonae (ALSO3) sobem 1,07%, a R$ 20,81, após companhia elevar proposta de fusão com brMalls (BRML3)

Ações da brMalls (BRML3) seguem em leilão.

10h19 – Ação ON da JHSF (JHSF3) salta 4,57%, a R$ 5,04, com recomendação de compra

O Bradesco BBI iniciou cobertura da empresa com rating outperform e preço-alvo de R$ 10,00, potencial de valorização de 108% frente a cotação de fechamento da última sexta-feira.

10h13 – Ibovespa sobe 0,36%, aos 112.118 pontos, ao término dos leilões

10h12 – As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +0,46%, a R$ 34,97, e +0,65%, a R$ 32,70

10h09 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em queda de 1,91%, a R$ 94,94, acompanhando recuo do minério de ferro na China

10h04 – Ibovespa sobe 0,17%, aos 111.904 pontos, com papéis ainda em leilão

10h03 – Credit Suisse eleva preço-alvo de Petrobras (PETR3;PETR4) de US$ 14 para US$ 17 e mantém avaliação outperform

Segundo os analistas, preços altos do petróleo significam maior geração de caixa se os preços domésticos seguirem a paridade das importações. Nos níveis atuais de preços de combustível, o banco vê o fluxo de caixa ao acionista (FCFE) de US$ 28 bilhões (rendimento de 31%) em 2022, antes de qualquer entrada de dinheiro de desinvestimentos.

Por outro lado, quanto maiores os preços domésticos, maior a percepção de risco em torno de uma potencial intervenção política na estatal. Esse risco aumenta ainda mais à medida que o Brasil se aproxima das eleições presidenciais em 2022.

9h58 – Credit Suisse mantém classificação outperform para Petrorio (PRIO3) e eleva preço-alvo de R$ 26 para R$ 30

O banco destaca que a alta dos preços do petróleo no curto prazo devem ajudar a Petrorio a financiar a curva de capex de crescimento e fusões e aquisições nos próximos anos, o que não se traduz em rentabilidade de curto prazo para os acionistas, como é o caso da Petrobras.

Segundo o banco, o aumento do preço-alvo é devido aos preços mais altos do petróleo esperados no longo prazo.

9h56 – Credit Suisse eleva previsões do Brent para US$ 100/bbl (de US$ 75/bbl) em 2022

A equipe de energia do banco também aumentou as previsões do Brent para US$ 85/bbl (de US$ 68/bbl) em 2023 e para US$ 65/bbl (de US$ 62/bbl) no longo prazo.

Os preços do petróleo começaram o ano com tendência de alta devido à dinâmica de oferta e demanda apertada e, eventualmente, dispararam para US$ 130/barril após a invasão russa à Ucrânia. “Sanções ocidentais, retiradas de investimentos em petróleo e potenciais embargos de importação de petróleo se espalharam pelos mercados, com implicações diretas nos preços da commodity”, explicam analistas.

Mesmo com um possível acordo com o Irã e fornecimento adicional da OPEP, o Credit Suisse enxerga o mercado bem subabastecido no futuro próximo.

9h49 – Americanas (AMER3) continua visando de crescer acima de seus pares, com rentabilidade, diz Morgan Stanley

Analistas do Morgan Stanley saíram do encontro com a empresa positivos em iniciativas de logística, fintech (Ame) e categoria de alta frequência, mas permaneceram equal-weight aguardando uma inflexão sustentada pelo Ebitda.

Eles também destacaram que a varejista entrou em 2022 como uma entidade única, permitindo uma execução omnicanal otimizada, uma oportunidade de converter consumidores físicos em consumidores digitais/omni e trazer mais o sortimento de produtos digitais para as lojas.

O banco mantém classificação equal-weight para Americanas, e preço-alvo de R$ 43 frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 24,88.

9h38 – Petrobras (PETR3;PETR4) está “bem posicionada” em relação a outras empresas de petróleo em termos de emissões de E&P, destaca BBI

O Bradesco BBI destacou os principais pontos da conversa com o Gerente Executivo de Mudanças Climáticas da Petrobras. Ele disse que a estatal já é uma das menores emissoras globais de CO2/boe na operação de exploração e produção (E&P) atualmente, com 15,7kg, contra a faixa média global de 17-30kgs.

Para seus negócios de downstream, a Petrobras ainda está atrasada, mas a administração espera resolver a maioria dos desafios até 2030.

Olhando para o futuro, a petroleira visa manter as emissões por boe (barril de óleo equivalente) em cerca de 15kgs, de 2025 a 2030, e pretende atingir zero emissões líquidas até 2050.

O banco mantém classificação outperform para Petrobras, com preço-alvo de R$ 42.

9h28 – Itaú BBA considera neutra mudança no comando da Eletromídia (ELMD3)

O banco explica que as mudanças fazem parte do atual plano de sucessão da companhia. Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, atual CEO, permanecerá no conselho de administração, enquanto Alexandre Guerrero Martins assumirá a liderança da empresa, após 14 anos liderando a área comercial.

O Itaú BBA mantém classificação outperform para Eletromidia, com preço-alvo de R$ 16, frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 13,84.

9h23 – Cogna (COGN3): Itaú BBA mantém classificação market perform, com preço-alvo de R$ 3

Após encontro com a alta administração da Cogna, o Itaú BBA diz que apesar de parabenizar os recentes esforços da Kroton para aumentar a relevância da educação digital e reconhecer que o pior parece ter passado para a Vasta, acredita que os resultados do plano de reestruturação da Kroton ainda são incipientes.

Além disso, a deterioração do ambiente macroeconômico pode se tornar um obstáculo para a trajetória de crescimento da Kroton, dada a queda da renda disponível entre os estudantes.

9h21 – Rede D’or (RDOR3): Credit Suisse reduz preço-alvo de R$ 65 para R$ 54

O banco mantém classificação neutra, com potencial de alta (6%), uma vez que o impulso dos ganhos pode não ser suficiente para a valorização das ações em um horizonte de 12 meses. A avaliação não considera as sinergias da possível aquisição da SulAmérica.

Os principais riscos de alta para o rating são: ramp-ups mais rápidos em tickets, complexidade e ocupação em hospitais adquiridos ou construídos; captura mais rápida de sinergias comerciais na possível fusão com a SulAmérica.

Por outro lado, os principais riscos são deterioração mais profunda do cenário econômico brasileiro, refletindo nos tickets, bem como pressão inflacionária nos custos, sem ajustes suficientes nas contas, pressionando as margens.

9h16 – Credit Suisse classifica Equatorial (EQTL3) como outperform, com preço-alvo de R$ 33

O banco suíço vê as ações da Equatorial negociadas a uma TIR real decente de 9,5%, com riscos de alta decorrentes de implementação mais rápida do turnaround e aumento do RAB em saneamento e na unidade CEEE, além do crescimento adicional e melhores preços para o ativo renovável.

9h12 – Bradesco BBI inicia cobertura da JHSF (JHSF3) com rating outperform e preço-alvo de R$ 10, upside de 108%

Para analistas do banco, o preço das ações da JHSF3 não reflete o ganho significativo embutido em seu diversificado pipeline de projetos focados em famílias com patrimônio líquido ultra alto, que normalmente são o segmento mais resiliente da economia brasileira e é menos dependente das taxas de juros (as taxas podem afetar a confiança, mas o cliente de alto nível da JHSF normalmente não depende do aumento das taxas de hipoteca).

Além disso, os analistas destacam que as revisões de lucros após os sólidos resultados do 4T21 podem ajudar a impulsionar o ímpeto das ações no curto prazo, mas a maior parte da visão positiva é baseada na assimetria de valor e não em um nítido impulso comercial para a JHSF (ou para o restante do setor imobiliário).

9h05 – Ibovespa futuro abre entre perdas e ganhos e tem leve queda de 0,04%, aos 112.855 pontos

9h02 – Futuros em Nova York reduzem ganhos; Nasdaq recua

Confira o desempenho dos futuros: 

  • Dow Jones Futuro (EUA), + 0,68%
  • S&P 500 Futuro (EUA), + 0,32%
  • Nasdaq Futuro (EUA), – 0,36%

8h59 – Weg (WEGE3) está “bem posicionada” para aproveitar  plano de transição energética da UE, aponta Credit Suisse

Analistas do banco acreditam que o novo plano pode resultar na aceleração de receita da Weg na Europa (US$ 600 milhões em 2021, 10% CAGR em 5 anos) e melhora no sentimento das ações através da reversão da acomodação do crescimento pós-4T21 e menor Ke na indústria.

Credit Suisse mantém rating outperform com base no atrativo equilíbrio risco-recompensa (40% potencial de aumento para preço-alvo de R$ 44).

8h54 – Fusão entre Aliansce Soane (ALSO3) e brMalls (BRML3) tem potencial de até R$ 2,5 bilhões em sinergias, diz Bradesco BBI

Segundo os analistas, se o deal for aprovado, as atenções devem se voltar para a capacidade da administração de entregar os R$ 1,4-2,5 bilhões em sinergias.

A elevação da proposta sinaliza que a Aliansce Soane está disposta a avançar com o negócio, que pode incluir a convocação de uma assembleia de acionistas nas próximas semanas, para votar a favor da fusão.

Atualmente, a empresa combinada Aliansce Soane e brMalls está sendo negociada a 9,4x EV/Ebitda e antes de quaisquer sinergias, o que analistas do BBI consideram atraente em termos absolutos, e também um desconto decente de 27% para 12,8x da ​​Multiplan – um desconto que pode se tornar ainda maior se as sinergias se tornarem viáveis.

8h46 – MAHLE Metal Leve (LEVE3) amplia filial de filtros em Mogi Guaçu

A MAHLE Metal Leve (LEVE3) inaugura amanhã uma ampliação em sua filial de filtros, localizada em Mogi Guaçu (SP), e que será utilizada para a produção do Filtro de Óleo denominado “Spin-on”, utilizado em automóveis de passageiros, caminhões e máquinas agrícolas.

Como a fabricação local desse produto, que se destina tanto ao mercado de reposição quanto às montadoras, a companhia, além de gerar empregos, deixará de importá-lo e espera melhorar sua competitividade, diminuir custos e prazos nas entregas, além de vislumbrar a possibilidade de se tornar um polo exportador.

8h42 – Gol atualiza projeções em função do aumento de 30% nos preços de combustível de aviação

A operadora aérea reduziu sua expectativa para margem Ebitda de 11% para 10% em 2022.

Já para receita líquida, a companhia estima a cifra de R$ 13,7 bilhões, antes a previsão era de R$ 14 bilhões

A expectativa de lucro por ação também foi reduzida este ano, passando de R$ 0,26 para R$ 0,00.

Em relação ao endividamento, a Gol espera que o indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, atinja 8 vezes no final de dezembro deste ano, contra 7 vezes da projeção anterior.

Para 2022, a companhia manterá o foco na transformação da frota e prevê, que até o final do ano, 44 aeronaves 737-MAX estejam em operação, representando cerca de 32% da frota total. Como resultado desse processo de modernização, a GOL espera redução de aproximadamente 8% no seu custo unitário (CASK).

8h37 – Confira as projeções do Boletim Focus desta segunda-feira para a economia brasileira

  • IPCA de 2022: projeção passou de 5,65% na semana passada para 6,45%
  • IPCA de 2023: passou de 3,51% para 3,70%
  • PIB de 2022: projeção de alta de 0,42% na semana passada para alta de 0,49% nesta semana
  • PIB de 2023: projeção de alta de 1,5% passou para 1,43%
  • Selic para 2022: projeção de 12,25% subiu para 12,75%
  • Selic para 2023: subiu de 8,25% para 8,75%
  • Câmbio para 2022: caiu de R$ 5,40 semana passada para R$ 5,30
  • Câmbio para 2023: de R$ 5,30 para R$ 5,21

8h20 – Radar InfoMoney: IRB (IRBR3) cancela pagamento de dividendos; Banrisul (BRSR6) aprova R$ 136,5 mi em JCP, Eletrobras (ELET3) adia balanço e mais

8h10 – Gol tem prejuízo de R$ 2,809 bilhões no quarto trimestre de 2021

Na comparação com o mesmo período de 2020, a companhia registrou um crescimento de 54,5% nas receitas operacionais líquidas, para R$ 2,92 bilhões, com destaque para um aumento de 63,3% no faturamento com transporte de passageiros. Porém, a Gol (GOLL4) viu seus custos e despesas operacionais mais que dobrarem entre um ano e outro. A linha de despesas com combustível de aviação cresceu 77,7%, para mais de R$ 1 bilhão.

Além de ficar negativa do lado operacional, a empresa também ficou negativa em receitas financeiras, impactada, sobretudo, por juros sobre empréstimos e financiamentos e variações cambiais monetárias.

8h04 – Nova proposta da Aliansce Sonae (ALSO3) provavelmente será aceita pela maioria dos acionistas da brMalls ([ativo=BRML]), avalia Credit Suisse

Embora possa haver algum retrocesso (mais uma aquisição do que uma fusão de iguais), analistas do banco acreditam que os investidores provavelmente serão pragmáticos, pois: se aprovados, os acionistas da BRML ganham 1,5% a mais em relação ao último preço de fechamento e podem se beneficiar das potenciais sinergias e reclassificação (nova companhia a 9,5x P/FFO 2023 assumindo uma sinergia de R$ 100 milhões contra 12x do MULT3 e 10x do IGTI11).

Se negado, a ação pode sofrer um derating, possivelmente retornando o rali de 12% no acumulado do ano e os investidores podem precisar se acostumar a ter membros eleitos pela ALSO (atualmente com 5% de participação na BRML). Dessa forma, o Credit Suisse acredita que, para os investidores dispostos a ter exposição à nova companhia, a assimetria parece mais favorável de ser feita através do ALSO (com risco potencialmente menor de downside).

O banco mantém classificação neutra para Aliansce Sonae, e preço-alvo de R$ 28,00 frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 20,59.

7h48 – Preços do petróleo caem mais de 3% com otimismo sobre novas negociações entre Rússia e Ucrânia

Depois de um fim de semana de destruição em solo ucraniano, com bombardeios intensos em diversas cidades do país, os agentes do mercado financeiro voltam a acreditar na possibilidade de um acordo entre Rússia e Ucrânia, o que ameniza os preços do petróleo.

  • WTI (abril): -4,85% (US$ 104,02)
  • Brent (maio): -3,91% (US$ 108,27)

7h36 – Aliansce Sonae (ALSO3) confirma notícias e eleva em 10,9% a oferta por brMalls (BRML3), em proposta de compra

7h33 – Futuros em Nova York avançam; mercado aguarda decisão do Federal Reserve sobre juros

A semana em Wall Street começa com investidores à espera da reunião do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central (Fomc, na sigla em inglês), que terá início amanhã (15) e se encerrará na quarta-feira. O consenso do mercado aponta para um anúncio de 0,25 ponto-percentual na taxa básica de juros dos EUA, que hoje está próxima de zero. Os índices futuros também são impulsionados pela esperança de um acordo entre Rússia e Ucrânia em mais uma rodada de negociações.

Confira o desempenho dos futuros: 

  • Dow Jones Futuro (EUA), + 1,05%
  • S&P 500 Futuro (EUA), + 0,92%
  • Nasdaq Futuro (EUA), + 0,70%

7h26 – Criptos hoje: Bitcoin preserva nível crítico em meio a receio de banimento na Europa; Ucrânia pede bloqueio de stablecoins de russos

7h24 – Bolsas na Europa operam em alta, com nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

Apesar do fim de semana de intensos bombardeios em território ucraniano e um aumento no número de mortos pela guerra, incluindo civis, a esperança de um cessar-fogo volta a ser repercutida pelo mercado europeu nesta segunda-feira. As delegações da Rússia e Ucrânia se reúnem para mais uma rodada de negociações e a expectativa é que seja estabelecido um entendimento mais sólido entre os países, já que as conversas anteriores não avançaram muito.

Veja a performance das bolsas europeias neste momento:

  • DAX (Alemanha), + 2,87%
  • CAC 40 (França), + 2,15%
  • FTSE (Reino Unido), + 0,58%
  • FTSE MIB (Itália), + 1,96%
  • STOXXX 600 (Zona do Euro), + 1,41%

7h16 – Bolsas asiáticas fecham mistas; Hong Kong despenca 5% com nova onda de coronavírus

A maior onda de Covid-19 na China, desde março de 2020, atinge cidades-chave para a economia do país, como Shenzen. Os chineses adotam a política de zero Covid e a expectativa por novos lockdowns traz um cenário de piora da economia chinesa e para as cadeias de suprimento globais, que já estão sob o estresse da guerra na Ucrânia (com Reuters).

Veja como fecharam os índices: 

Shanghai SE (China),- 2,60%
Nikkei (Japão), + 0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong), -4,97%
Kospi (Coreia do Sul), – 0,59%

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CategoriaMercado Financeiro
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