Ibovespa hoje abre em queda com debate sobre PEC da Transição e à espera de ata do Fomc; dólar sobe a R$ 5,38

Empresa de tecnologia para o sistema financeiro está em seu quarto ciclo de M&A, com R$ 650 milhões já investidos.

Segundo a Folha de S. Paulo, em troca da aprovação do texto, o governo de transição aceitou que parlamentares destinem por meio de emendas parte dos recursos que vão ficar livres no Orçamento de 2023 (R$ 105 bilhões); além de retirar os custos do Bolsa Família do teto por quatro anos e não mais de forma permanente, embora ainda haja pressão para que o tempo seja ainda mais reduzido, para dois anos, o que coincidiria com as eleições aos comandos das casas parlamentares. O valor também está sendo negociado, uma queda de R$ 198 bilhões para algo em torno de R$ 160 bi.

O Ibovespa abre mais um dia em queda nos primeiros negócios de hoje, com preocupações sobre o cenário fiscal do país, à espera da PEC da Transição que deve ser protocolada hoje. No radar ainda estão os desdobramentos políticos do questionamento do resultado das urnas feito ontem pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). No momento, o Ibovespa cai 0,44%, aos 108.555 pontos, com destaque para companhias elétricas e Petrobras (PETR3; PETR4), que recua no ritmo da queda dos barris de petróleo.

No exterior, notícias sobre casos de Covid na China continuam no radar, mas os investidores estão à espera da ata do Fomc para descobrir mais pistas sobre os juros dos EUA. O dólar comercial ganha 0,21% hoje, a R$ 5,391, enquanto os juros futuros sobem até 0,18 pts.

Ações de EDP (ENBR3) recuam 1,66%, CPFL (CPFE3) caem 1,60% e Light (LIGT3) recuam 1,26%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 64 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 82 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,26 (ontem: -5% ou -R$ 0,28)
• Gasolina (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (ontem: 0% ou +R$ 0,01)

Ações de Banco do Brasil (BBAS3) recuam 1,20%, ações de Santander (SANB11) caem 0,25%, ações de Bradesco (BBDC4) recuam 0,71 e ações de Itaú (ITUB4) caem 0,61%.

Acionistas aprovaram um aumento de capital de US$ 4,2 bilhões para auxiliar no financiamento da revisão estratégica do banco.

A informação foi dada pelo ex-presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) Mauricio Tolmasquim.

Indicadores de atividade na Europa e Covid na China são destaque no cenário internacional.

Total de ativos financeiros brutos das famílias no Brasil somou 2,567 bilhões de euros em 2021, 9,4% a mais que no ano anterior.

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, mas apontou para baixo no intraday ontem em direção à mínima em 107.245 pontos, deixada na semana passada. O próximo suporte está nos 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Resistências: Do lado da alta, o índice ainda não conseguiu emplacar uma recuperação mais consistente. Para isso, encontrará duas resistências no intraday: 110.200 e 111.600 pontos. Acima desta, ganhará força no movimento de recuperação, que poderia levar o índice a regiões como 114.000, 117.000 e 118.300 pontos.

O Itaú BBA avalia que a Klabin (KLBN11) tem melhores expectativas de receita compensando as pressões relacionadas aos custos.

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Mesmo com melhora, MBA diz que atividade de refinanciamento ainda está mais de 80% abaixo do ritmo do ano passado.

• DI (2023): -0,010 pp, a 13,680%
• DI (2024): -0,030 pp, a 14,360%
• DI (2025): -0,050 pp, a 13,650%
• DI (2027): -0,055 pp, a 13,395%
• DI (2029): -0, 060 pp, a 13,380%
• DI (2031): -0,050 pp, a 13,350%

O Itaú BBA atualizou as projeções para a Suzano (SUZB3) e crê que as ações do papel e celulose podem ser boa proteção à volatilidade do mercado interno.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro encerrou o dia com queda de 0,4%, a 732,5 iuanes, o equivalente a US$ 102,44/t. Na Bolsa de Cingapura, o produto subiu 1,7%, para US$ 95,05/t. Segundo a Reuters, as autoridades chineses tentam conter o aumento de casos de Covid-19 no país, diminuindo o otimismo com o reaquecimento da economia.

A fabricante de computadores estima que vai incorrer com encargos de cerca de 1 bilhão de dólares com as demissões.

• Petróleo WTI, -2,92%, a US$ 78,55 o barril
• Petróleo Brent, -3,17%, a US$ 85,55 o barril

Ibov: Mais um dia de indecisão no mercado, sem rompimento de suporte ou resistência importante. Longo prazo segue na tendência de alta, médio prazo em lateralização e curtíssimo prazo consolidado. Pontos de atenção: 107.500 e 103.000, 113.500 e 120.000 pontos. Dólar: Dia mais forte de alta, mas ainda sem mostrar definição de tendência no curtíssimo prazo. Seguimos aguardando o rompimento das extremidades dessa consolidação: 5.130 e 5.500 e, também, da lateralização maior: 4.930 e 5.680.

A afirmação é do Bradesco BBI sobe o balanço do último trimestre da PagSeguro (PAGS34). Para o banco, o guidance fornecido para o 4T22 e os riscos de ganhos para 2023 relacionados à desaceleração no crescimento do volume total de pagamentos, ao pouco espaço para aumentos consideráveis de preços adicionais e aos altos níveis de rotatividade em sua base de comerciantes provavelmente continuarão a pesar sobre o desempenho da empresa.

As ações europeias permaneciam perto de máximas em quase três meses hoje, depois que dados mostraram que a contração da atividade empresarial da zona do euro perdeu força em novembro. O Credit Suisse cai 5,1% depois que o credor suíço disse que espera prejuízo antes de impostos de até 1,5 bilhão de francos suíços (1,58 bilhão de dólares) para o quarto trimestre, aponta a Reuters.

O Itaú BBA relata que os resultados do 3T22 da desenvolvedora de software Sinqia (SQIA3) ficaram em linha com as expectativas, deixando as principais premissas operacionais inalteradas com força de crescimento. O BBA tem recomendação outperform para a Sinqia, com preço-alvo de $ 24/ação.

A empresa de meios de pagamentos teve lucro líquido recorrente de R$ 411 milhões entre julho e setembro.

O Itaú BBA avalia que a Totvs (TOTS3) é o mais próximo que se pode chegar uma empresa de software empresarial no Brasil, operando com lucro. O BBA tem recomendação outperform para a Totvs, com preço-alvo de R$ 35/ação.

O Itaú BBA teve encontro com executivos do GPS (GGPS3), grupo com atuação em vários segmentos, e relatou que a empresa tem meta para o próximo ano de adquirir empresas com faturamento anual combinado de R$ 2 bilhões. Atualmente, o grupo está em negociações com cerca de 40 empresas, 18 delas em estágios mais avançados de negociação (due diligence ou precificação). O BBA tem recomendação outperform com o GPS, com preço-alvo de R$ 24,50/ação.

Indicador de Clima Econômico (ICE) sobe entre o 3º e o 4º trimestre de 2022 sob influência de da melhora das percepções sobre o momento atual. . O Brasil registrou alta de 30 pontos no ICE, , avanço de 49,4 pontos do ISA e de 10,2 pontos do IE. A alta menos expressiva do IE em relação ao ISA e sua retração em alguns países indica que o cenário para os próximos seis meses tende a desacelerar na região. As projeções de uma menor taxa de crescimento do PIB para 2023 em relação a 2022 corroboram a cautela dos especialistas em relação aos próximos meses.

O IPC-S acumula alta de 4,59% nos últimos 12 meses.

De acordo com análise do Morgan Stanley, a empresa brasileira de pagamento PagSeguro (PAGS34) teve taxa de transação acima também do consenso e em relação ao trimestre anterior, o que fez a receita subir.

PMI composto da Alemanha vai a 46,4 e fica abaixo dos 50,0 pelo 5° mês seguido; na França, índice de 48,8 foi o mais baixo em 21 meses.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 53 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,19 bilhões. No dia 21 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 0,81%, aos 109.748 pontos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,754% (-0,004)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,531% (+0,014)

A empresa está tentando se reinventar focando em negócios como o serviço de chamadas telefônicas pela internet Zoom Phone.

A contração da atividade empresarial da zona do euro diminuiu ligeiramente em novembro, mas a demanda geral continuou a diminuir à medida que os consumidores cortaram gastos em meio a uma crise de custo de vida, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira. Crescem as evidências de que o bloco está entrando em recessão e, em pesquisa da Reuters divulgada na terça-feira, economisas deram uma chance de 78% de uma acontecer dentro de um ano, com a expectativa de que o PIB caia 0,4% neste trimestre e no próximo.

A nova oferta de ações fará com que o Saudi National Bank assuma uma participação de 9,9% no Credit Suisse, tornando-o o maior acionista do banco.

De acordo com a proposta, a companhia pagaria R$ 35,9 milhões a diretores, conselheiros de administração, conselheiros fiscais e integrantes de comitês estatutários de assessoramento ao conselho, relativos ao período entre abril deste ano e março de 2023. A empresa justificou que não há reajuste desde 2015. Em abril, o valor total aprovado para pagamento foi de R$ 15,441 milhões.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 24,2% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

Com o objetivo de reduzir o risco de contágio de Covid-19, a medida passa a valer a partir desta sexta-feira em todo o Brasil.

Proptech procura atrair proprietários, incorporadoras e construtoras com serviço semelhante ao de um assessor de investimentos.

Alemanha, Espanha e Bélgica são franco favoritas contra Japão, Costa Rica e Canadá; mas apostar nos costarriquenhos pode render uma ‘bolada’.

Segundo entidades, a Boeing promove um processo de “captura sistemática” de engenheiros de empresas que fazem parte da base industrial de defesa do Brasil.

Segundo comunicado, o projeto inclui a modernização e instalação de equipamentos na unidade U-272D, que deixará de produzir o diesel S500 e passará a produzir o diesel S-10, produto mais moderno e sustentável, com menor teor de enxofre (máximo 10 ppm), que atende a especificações do mercado local e internacional, além de requisitos ambientais. A estatal pretende dobrar o fornecimento de diesel S-10 dos atuais 44 mil barris/dia para 85 mil barris/dia.

Para analista, traders já podem ter digerido queda da corretora norte-americana, vítima do colapso da FTX.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, faça o aditamento da petição na qual pede a anulação de votos das eleições. No despacho, Moraes pede que o partido apresente a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando que as urnas também foram usadas no primeiro turno.

A Bolsa ensaiou dar continuidade ao movimento positivo que engatou na véspera, mas logo cedeu com as incertezas sobre a equipe do novo governo e o futuro da política fiscal no país.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), um dia antes do feriado de Ação de Graças. O documento vai detalhar a dinâmica da última reunião do comitê, realizada no começo deste mês, em que o Fomc elevou os juros em 75 pontos-base pela quarta vez seguida. No Brasil, investidores aguardam pelos números do fluxo cambial semanal, às 14h30. Mas antes, às 8h, será divulgado o Índice IPC-S semanal. Saem ainda, às 10h30, dados de bens duráveis e pedidos de seguro-desemprego semanal. O PMI sairá às 11h45 e vendas de moradias novas serão divulgadas às 12h. Os estoques de petróleo semanal- EIA sairão às 12h30.

As cotações do petróleo sobem na sessão de hoje, após um recuo acima do esperado dos estoques de petróleo dos EUA na semana passada e incertezas sobre o fornecimento do petróleo russo. A incerteza sobre como a Rússia responderá aos planos dos países do G-7 de limitar os preços do petróleo russo ajudou a sustentar a alta do petróleo no mercado internacional. Os preços do minério de ferro na China, por sua vez, operam em baixa, ampliando as perdas da sessão anterior, com novas restrições relacionadas ao Covid pesando sobre a demanda da commodity.

• Petróleo WTI, +1,12%, a US$ 81,86 o barril
• Petróleo Brent, +1,29%, a US$ 89,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,41%, a 732,50 iuanes, o equivalente a US$ 102,35

As bolsas da Europa operam sem direção definida nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliam dados econômicos da região e esperam pela ata da última reunião do Federal Reserve dos EUA. Investidores também avaliam as leituras do índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro, da Alemanha e do Reino para obter indicações sobre a saúde da atividade econômica do continente.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,44%
• DAX (Alemanha), -0,25%
• CAC 40 (França), -0,12%
• FTSE MIB (Itália), -0,41%

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade nesta manhã de quarta-feira (23), enquanto investidores aguardam pela ata do Fomc em busca de pistas sobre os rumos do juros no país. No início deste mês, o Fed promoveu sua quarta alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, que levou os juros ao nível mais alto desde 2008. Economistas estão prevendo um aumento de 0,5 ponto percentual em dezembro e aumentos menores nas taxas no próximo ano.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que o banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa de juros em 0,75 pontos percentual, a maior alta de juros na história do país, e a inflação de Cingapura diminuiu em outubro em uma base anualizada. O índice de preços ao consumidor de Cingapura diminuiu 0,2% para 5,1% em outubro na base anual, informou o Ministério do Comércio e Indústria (MTI).

Os mercados mundiais operam sem direção definida nesta manhã, antes da publicação da ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), um dia antes do feriado de Ação de Graças, em busca de sinalizações sobre o futuro da política monetária nos EUA. Agentes do mercado se animaram recentemente com a inflação ao consumidor e no atacado abaixo do esperado nos Estados Unidos, levando a apostas de que o Fed teria que desacelerar seus aumentos agressivos nas taxas de juros.
Além da minuta do Fomc, investidores aguardam pela divulgação da confiança do consumidor Michingan, assim como pelo Índice de Gerentes de Compras (PMIs) americano.