Ibovespa fecha em forte queda com exterior e antes de vencimento de opções; dólar dispara a R$ 5,37

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira (18) e terminou a semana praticamente estável, com leve variação negativa de 0,08%. Os últimos dias ficaram marcados por notícias mais favoráveis a respeito de vacinas contra o coronavírus apesar do aumento de casos, mas também por muito ruído político no Brasil.

Na segunda-feira, o anúncio feito no fim de semana pela farmacêutica AstraZeneca de que os testes haviam sido retomados animou os mercados globais. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia aprovar uma vacina contra a Covid-19 em questão de “semanas”.

Enquanto isso, os brasileiros acompanharam o fim das negociações para o programa Renda Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou as ideias da equipe econômica de congelar aposentadorias e cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência. “Isso é um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade”, afirmou o presidente.

Agora, os investidores acompanham as tratativas para o que será colocado no lugar do Auxílio-Emergencial depois de dezembro, quando o prazo do programa acaba. Ao mesmo tempo, monitoram uma suposta fritura da equipe econômica do ministro Paulo Guedes.

Hoje, o Ibovespa caiu forte antes do fim de semana e do vencimento de opções sobre ações que ocorre na segunda-feira. O índice acompanhou o desempenho negativo dos mercados globais com o crescimento nos casos de coronavírus na Europa. Foram mais de 10 mil novas infecções na França.

O dia também contou com uma sessão de leves perdas para o petróleo que, após chegar a subir quase 9% na semana com a pressão da Arábia Saudita sobre outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para não excederem suas cotas acordadas, acabou cedendo. O barril do WTI caiu 0,24% a US$ 40,87 e o barril do Brent – usado como referência pela Petrobras – recuou 0,83% a US$ 42,94.

Ainda no radar da Petrobras, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, votou para suspender a criação e a alienação de subsidiárias via desmembramento da estatal empresa-matriz com o simples intuito de alienação dos ativos. Em 2019 a Corte liberou a venda de subsidiárias sem consulta legislativa. A votação ocorre até o dia 25.

Já o minério de ferro reduziu a perda semanal em meio a expectativas de maior demanda da China. Os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,58%, cotados a 803.000 iuanes, equivalente hoje a US$ 118,82.

Com isso, o Ibovespa teve queda de 1,81%, aos 98.289 pontos e o volume financeiro negociado foi de R$ 27,77 bilhões.

Vale lembrar que antes do fim de semana alguns investidores costumam zerar posições para não serem surpreendidos por notícias negativas nos dias em que não podem operar.

Outro foco de volatilidade é o vencimento de opções sobre ações que ocorre na segunda-feira (21), trazendo a tradicional briga entre comprados e vendidos.

Já nos EUA, a sessão de hoje foi marcada pelo vencimento quádruplo de contratos futuros e opções, levando volatilidade aos índices americanos. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram respectivamente 0,88%, 1,12% e 1,07% pressionados novamente pelas ações de empresas de alta tecnologia.

Enquanto isso, o dólar comercial subiu 2,77% a R$ 5,3754 na compra e a R$ 5,3767 na venda. Na semana, a moeda dos EUA teve valorização de 0,82% ante o real. O dólar futuro para outubro tem alta de 2,77%, a R$ 5,384 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu 19 pontos-base a 3,00%, o DI para janeiro de 2023 ganhou 30 pontos-base a 4,42%, o DI para janeiro de 2025 avançou 32 pontos-base a 6,34% e o DI para janeiro de 2027 variou positivamente 30 pontos-base a 7,31%.

Tanto o câmbio como os juros reagiram ao desconforto em relação à capacidade do Tesouro Nacional para refinanciar a dívida pública por conta dos gastos que o governo teve para enfrentar a pandemia e também por causa da demora no andamento das reformas.

Em entrevista à Bloomberg, Carlos Menezes, gestor de portfolio da Gauss Capital, disse que o mercado de juros absorveu os grandes volumes de títulos prefixados colocados recentemente pelo Tesouro e esperava alívio nos prêmios depois que a oferta foi substancialmente reduzida nesta semana.

A curva de juros já está mostrando um nível de estresse próximo ao registrado em março no auge da pandemia.

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Por aqui, o STF suspendeu o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A paralisação, determinada pelo ministro Marco Aurélio Mello, vale até o plenário do STF definir se o depoimento deve ser feito pessoalmente ou por escrito.

Outro destaque é a informação de que a Polícia Federal está investigando indícios de que o governo do presidente Bolsonaro teria financiado pessoas e páginas na internet para a propagação de atos antidemocráticos. Segundo O Globo, um relatório parcial da PF aponta pela primeira vez a relação destes atos com o Palácio do Planalto, e verifica se houve uso de recursos públicos.

Suspensão do inquérito

O relator do inquérito sobre a interferência de Bolsonaro na PF do Rio de Janeiro, Celso de Mello, está de licença médica até o dia 26 deste mês. Agora, o presidente do STF, Luiz Fux, vai definir quando o caso será avaliado pelo plenário. Segundo o jornal, a discussão deve ocorrer quando o relator tiver retomado as atividades.

Outro destaque é a informação de que a Polícia Federal está investigando indícios de que o governo do presidente Bolsonaro teria financiado pessoas e páginas na internet para a propagação de atos antidemocráticos.

Segundo O Globo, um relatório parcial da PF aponta pela primeira vez a relação destes atos com o Palácio do Planalto, e verifica se houve uso de recursos públicos. O relatório foi produzido no inquérito que tramita no STF sobre a realização de atos antidemocráticos.

Outro destaque é a notícia de que o governo publicou uma portaria com novas regras para avaliação e concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada), segundo a Folha de S.Paulo. A medida chamou atenção por ocorrer um dia depois de presidente anunciar que não permitirá cortes em auxílios para idosos e pessoas com deficiência.

Privatizações e desoneração

A respeito de privatizações, o presidente disse ontem que o Branco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Casa da Moeda não serão privatizados em seu governo. No entanto, em sua live semanal, ele disse que, tirando algumas exceções, o governo quer repassar a maioria dos serviços para a iniciativa privada.

Ele também reconheceu que existem dificuldades nos processos de privatização, mas destacou que o governo não está segurando as privatizações. Além disso, Bolsonaro disse que qualquer processo deste tipo “é demorado”.

Além disso, depois de vários adiamentos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) decidiu pautar o veto à desoneração da folha salarial para o próximo dia 30, mesmo sem acordo com o governo. De acordo com o Estado de S.Paulo, os líderes partidários do Congresso articulam mais uma derrota do Planalto, ao prorrogar o benefício às empresas até o fim de 2021.

A equipe econômica é contra a prorrogação. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu sua equipe de secretários e assessores especiais pelo segundo dia seguido, mas o tema discutido não foi divulgado.

Os investidores também acompanham a informação de que o Ministério da Infraestrutura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciaram a definição de um cronograma para a concessão de 5.348 km de rodovias federais, que passam por 11 Estados.

Segundo a Reuters, os estudos devem ser concluídos no terceiro trimestre de 2021, e os leilões começam em 2022, gerando R$ 30 bilhões em investimentos.

Radar corporativo

No noticiário corporativo, a Petrobras anunciou o início da venda de mais um ativo, a empresa Araucária Nitrogenados (ANSA), no estado do Paraná. Além disso, a Aura Minerals anunciou o primeiro carregamento de ouro da mina Gold Road, localizada no Arizona, Estados Unidos. Já a Klabin informou que a Deloitte avaliou o valor de contrato de licença para uso de marca com a Sogemar, em R$ 1,046 bilhão.

Maiores altas

Maiores baixas

Outros destaques foram os anúncios de distribuição de proventos feitos pela Telefônica Brasil, Lojas Renner, Raia Drogasil e Copasa.

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