Ibovespa Ao Vivo: Petrobras (PETR4) dispara com petróleo, mas Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4) e Magazine Luiza (MGLU3) puxam queda da Bolsa

• Máxima: 117.956,71
• Mínima: 116.673,02
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,10%
• Terça-feira (5): -0,38%
• Semana: -0,48%
• Setembro: +1,37%
• 3T23: -0,64%
• 2023: +6,92%

Dólar interrompeu duas sessões seguidas de baixa e subiu frente ao real, indo mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,55%. A alta expressiva do câmbio veio com pessimismo externo, em meio a temores de desaceleração global.

• Venda: R$ 4,975
• Compra: R$ 4,975
• Mínima: R$ 4,956
• Máxima: R$ 4,987

Assim como no Brasil, os preços do petróleo movimentaram os índices em Wall Street. “Se os preços do petróleo subirem, isso pode ser inflacionário”, resumiu à CNBC Keith Lerner, codiretor de investimentos da Truist Advisory Services. “Isso só torna o trabalho do Fed mais difícil. Já existe uma linha tênue entre o Fed conseguir o pouso suave que as pessoas esperam e uma desaceleração econômica”.

O presidente participou há pouco de cerimônia do Dia da Amazônia, em Brasília. Na ocasião, Lula assinou vários atos de proteção da Amazônia, incluindo a demarcação de duas novas terras indígenas.

Presidente participa de cerimônia do Dia da Amazônia, em Brasília.

O presidente participa de cerimônia do Dia da Amazônia, em Brasília.

Data para a primeira emissão, que deve captar acima de US$ 1 bilhão, ainda não foi definida.

O ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa e disse que a lei dos super salários é uma delas (foi aprovada na Câmara e está no Senado). “Pode disciplinar e por fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta”, disse. Fernando Haddad vê os projetos em tramitação no Congresso como parte da proposta da reforma administrativa. Concurso público é outro tema que tramita e pode ser aprovado. “Podemos melhorar os concursos públicos”, citou.

Arábia Saudita anunciou que estenderá o corte voluntário de um milhão de barris por dia por três meses, até o final de dezembro de 2023. A Rússia também ampliou cortes na produção.

• WTI (outubro): +1,33% (a US$ 86,69)
• Brent (novembro): +1,17% (a US$ 90,04)

Em entrevista à CNN, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda descreve uma série de mecanismo que poderiam compensar eventuais surpresas negativas nas receitas previstas no Orçamento 2024. Uma das medidas adicionais está relacionada aos preços de transferência, que pode gerar receita em torno de R$ 20 bilhões, disse Guilherme Mello.

A Moody’s afirma que os demais ratings da JBS ([ativo=JBSA3]) e JBS USA com perspectiva estável permanecem inalterados. Os ratings das notas propostas pressupõem que os documentos finais da transação não serão materialmente diferentes dos projetos de documentação legal revisados pela Moody’s até o momento, e pressupõem que esses acordos são legalmente válidos, vinculantes e executáveis, relata a agência de risco.

Papel é o segundo mais negociado da sessão.

Para o JPMorgan, isso reduzirá potencialmente o valor a ser levantado pela Via (VIIA3]).

A XP afirma que dados de julho da Ambev (ABEV3) ficaram 6,9% acima das estimativas, que podem estar ligados às temperaturas acima da média. Esse ritmo fez com que a corretora aumentasse as estimativas para o segundo semestre, porém ainda abaixo dos volumes que havia esperado para o período.

O JPMorgan vê crescimento de produção da PRIO (PRIO3) consistente.

O JPMorgan fez a pesquisa com cerca de 50 investidores.

A XP projeta que a indústria brasileira em geral crescerá cerca de 0,5% em 2023. Em julho, a produção industrial recuou 0,6% em relação ao mês de junho.

O Bradesco BBI analisou venda de ativo no Rio de Janeiro e reforçou que o CBD (PCAR3) precisa continuar a monetização de ativos não essenciais, já que sua estrutura de capital desequilibrada e o Ebitda ajustado negativo dos últimos 12 meses provavelmente continuarão queimando o caixa do GPA.

A análise é da XP após observar o resultado da produção industrial de julho. A produção de bens de capital permaneceu em baixa, caindo 7,4% em termos mensais e 5,7% em termos trimestrais no trimestre móvel encerrado em julho, relata a corretora. Para a XP, as condições monetárias restritivas e o elevado endividamento das famílias continuam a cobrar o seu preço.

O Goldman Sachs, avaliando a produção industrial de julho, que recuou 0,6% em relação ao mês anterior, crê, no entanto, que as transferências orçamentais significativas para as famílias e a expansão da massa salarial real da economia, deverão amortecer a desaceleração esperada da atividade.

Na máxima da sessão, o dólar tocou os R$ 4,981 e, na mínima, nos R$ 4,956.

A produção de veículos subiu 24% no mês passado, também na comparação com julho, para 226.954 unidades.

Itaú BBA aumentou estimativas e atualizou o preço-alvo de R$ 74,90 para R$ 83,60 por ação, apostando no avanço do processo de privatização em 2024. No momento, as ações caem 0,31%, a R$ 58,67.

Dow Jones e S&P 500 seguem em queda e sem amplitude, com 0,22% e 0,17%. O títulos do Tesouro dos EUA em alta por toda a curva impedem que as ações revertam o sinal e apresentem ganhos. O título de 10 anos, que em agosto causou estresse nos mercados, sobe 0,077 pp, a 4,250%. E o de 2 anos, mais sensível à política monetária, sobe 0,073 pp, a 4,941%, após Christopher Waller, do Conselho do Fed, dizer que as taxas ficarão inalteradas em setembro mas altas por mais tempo.

A máxima do dia está em 117.956,71 pontos.

A Tenda (TEND3) precificou oferta de ações em R$ 12,50 por ação, mediante a emissão de 18.750.000 ações ordinárias, perfazendo o total de R$ 234,4 milhões. Em razão do aumento do capital social no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias.

Segundo o JPMorgan, investidores sentem incomodados com os números fracos do volume médio diário negociado (ADTV) ultimamente na B3 (B3SA3).

Engie (EGIE3) e Petrobras (PETR4) aparecem empatadas em segundo lugar no ranking.

No primeiro pregão de setembro, quando o Ibovespa subiu 1,86%, o investidor individual sacou R$ 557 milhões e o institucional retirou R$ 556 milhões. No acumulado de 2023, o investidor estrangeiro segue com ingressos líquidos de R$ 12,727 bilhões e o individual com saldo líquido positivo de R$ 5,007 bilhões, enquanto o institucional sacou R$ 28,380 bilhões.

Já 30 minutos, alta era de 0,75%.

A diretora de Assuntos Internacionais do BC, Fernanda Guardado, fala em live da Bradesco Asset.

Enauta (ENAT3) ganha 1,01%, PRIO (PRIO3) avança 2,15% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,77%. Petrorecôncavo (RECV3) vai na contramão, com queda ampla de 5,44%.

Dow Jones e S&P 500 seguem em queda: 0,18% e 0,23%, respectivamente.

A máxima do dia está em R$ 4,981 e a mínima, em R$ 4,956.

Contratos são para entrega em outubro.

Investidores da Europa repercutiram os PMIs na zona do euro, com serviços caindo para a zona de contração, com 47,9 em agosto, ante 50,9 da leitura anterior. Ao mesmo tempo, os preços ao produtor em julho tiveram deflação de 0,5% (contra menos 0,4% em junho), acumulando deflação de 7,6% na base anual (contra deflação de 3,4% em junho).

Ele fez as afirmações enquanto comentava a surpresa positiva com o resultado do segundo trimestre, divulgado na última semana.

O JPMorgan avalia que a empresa brasileira focada em ensino superior de medicina Afya (A2FY34) está no caminho certo para entregar a receita e Ebitda de 2023 estimados pelo banco. O JP Morgan afirma continuar gostando da alta conversão monetária apresentada pelo modelo de negócios do grupo. O banco tem recomendação overweight para a Afya, com preço-alvo de US$ 22/ação.

Petroleira anunciou ontem a desistência de vendas de diversos polos, enquanto notícias apontam que a empresa estuda recompra da refinaria de Mataripe.

A diretora de Assuntos Internacionais do BC, Fernanda Guardado, disse hoje que os apertos monetários “excessivos” dos bancos centrais globais podem ter impacto negativo no comportamento da economia global, alertando para períodos de crescimento mais baixo nos próximos anos. Ela falou em live da Bradesco Asset e afirmou que há riscos de ambos os lados, sendo os riscos altistas os de uma persistência dos avanços de preços e a possibilidade de taxas de juros neutras mais altas. Para ela, na maioria dos países, a convergência da inflação à meta ficará para 2024 ou até 2025. As informações são da Reuters.

Dow Jones e S&P 500 seguem em queda: 0,12% e 0,07%, respectivamente.

“A indústria de fitness da América Latina é capaz de dobrar nos próximos 10 anos, e a Smartfit (SMFT3) é capaz de dobrar a participação de mercado nesse período”, diz o BofA. “A escala, a cultura, as práticas operacionais e a execução criam propostas de valor atraentes, embora haja pouco espaço para rivais”. No momento, as ações caem 1,74%, a R$ 21,43.

Após altas nos meses anteriores, setor – menos sensível à alta dos juros – mostrou queda de 1,4% em julho ante junho.

Isso mostra a dependência da China também na área de serviços da demanda global, afirma Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital.

• Dow Jones: -0,18% (na abertura: -0,02%)
• S&P 500: -0,23% (na abertura: -0,12%)
• Nasdaq: -0,13% (na abertura: -0,34%)

Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, afirma que o setor de serviços era o único que ainda indicava nível forte de atividade naquela região e agora caminha para o nível negativo.

Desfecho estaria por detalhes a serem definidos com lideranças e há expectativa para que tudo seja resolvido antes de viagem do presidente à Índia.

O BTG atua como comprador e vendedor da operação.

O mercado de câmbio ajusta-se à valorização da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries na volta do feriado nos EUA.

Juros reais de títulos de inflação sobem para até 5,74%, enquanto teto dos prefixados tem rentabilidade anual de 11,16%.

Ações de PETR3 continuam em alta de 1,02%.

Christopher Waller, membro do Conselho do Fed, disse hoje, em entrevista à CNBC, que a última leva de dados econômicos “vai permitir que o Fed proceda com cautela” na reunião de setembro. “Não há nada que diga que precisamos de fazer algo, por isso podemos apenas ficar sentados, esperar pelos dados”.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) indica que os países da região continuarão enfrentando um cenário econômico de baixo crescimento. Espera-se que o PIB regional cresça 1,5% em 2024, ligeiramente abaixo dos 1,7% estimados para o ano presente. O estudo foi lançado hoje. A América do Sul crescerá 1,2% (3,7% em 2022), América Central e México crescerão juntos 3,0% (3,4% em 2022) e o Caribe (excluindo a Guiana) crescerá 4,2% (6,3% em 2022). Brasil deve crescer 1,4% em 2024.

5G pode auxiliar novas soluções para o Pix no varejo.

Presidente disse ainda que é preciso “cobrar o lucro” e voltou a criticar o imposto baixo sobre herança no Brasil. Lula realizou mais cedo seu programa semanal nas redes sociais. O presidente disse ainda que está indo a Índia, na reunião do G20, para discutir o etanol como combustível alternativo com os indianos.

O peso está agora na mira do candidato azarão à Presidência Javier Milei, que prometeu acabar com o Banco Central e dolarizar a economia.

Combinados, países irão ter uma redução de 1,3 milhão de barris por dia (bpd) por mais três meses, até dezembro.

Acusados foram denunciados por participarem da invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

“Reservas internacionais são um importante seguro contra cenários adversos. Considerando as principais métricas, o Brasil está próximo ou acima dos padrões estabelecidos”, diz o Itaú. Contudo, quando são considerados os níveis de reservas líquidos de operações de swap, a situação parece menos confortável. “Na nossa opinião, se a situação global permitir, as autoridades deveriam considerar reiniciar um programa para reconstruir as reservas líquidas. O programa deve ser implementado de forma cautelosa e gradual, priorizando uma redução inicial nos swaps cambiais”.

Fonte oficial do Ministério da Energia anunciou que o Reino da Arábia Saudita vai estender o corte voluntário de um milhão de barris por dia, que entrou em implementação em julho e foi ampliado para incluir agosto e setembro, por mais três meses, até ao final de Dezembro de 2023. Assim, conforme a agência oficial do Reino, com o efeito, a produção da Arábia Saudita para os próximos meses de outubro, novembro e dezembro será de aproximadamente 9 milhões de barris por dia. “A fonte afirmou que esta decisão de corte voluntário será revista mensalmente para considerar o aprofundamento do corte ou o aumento da produção”, informou a agência saudita de imprensa.

O presidente, que fez há pouco seu programa semanal nas redes sociais, comentou sobre a importância do voto favorável ao governo nos julgamentos no âmbito do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). “O dinheiro fica com o governo para fazer política pública”, disse.

Presidida pelo então ministro do STF Ricardo Lewandowski, a comissão de juristas elaborou um anteprojeto.

Conforme a CNBC, a Rússia, também grade produtora de petróleo pesado também se comprometeu a reduzir voluntariamente as exportações em 500.000 barris por dia em agosto e em 300.000 barris por dia em setembro.

Negócio potencial implica um prêmio de quase 70% frente o preço de mercado atual da Mobly.

Em seu programa semanal, presidente diz que pobres pagam proporcionalmente mais impostos e que governo está fazendo “discussão séria” sobre o assunto.

Após o feriado do Dia do Trabalho ontem, com os mercados fechados, os investidores tentam renovar o otimismo. “Os investidores estão se sentindo mais otimistas porque voltamos ao modo ascendente e à tendência ascendente”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA. “Pelo menos no curto prazo, acho que os mercados acionários dos EUA poderiam continuar a subir mesmo diante de um mês relativamente desafiador”.

• Dow Jones: -0,02%
• S&P 500: -0,12%
• Nasdaq: -0,34%

Segundo a CNBC, a Arábia Saudita prorrogou na terça-feira seu corte voluntário de produção de petróleo de 1 milhão de barris por dia até o final do ano, de acordo com a Agência de Imprensa estatal Saudita. Conforme a CNBC, Riade aplicou pela primeira vez a redução de 1 milhão de barris por dia em julho e desde então estendeu-a mensalmente. “O corte acrescenta-se a 1,66 milhões de barris por dia de outras reduções voluntárias na produção de petróleo que alguns membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo implementaram até ao final de 2024”, destacou a CNBC.

O ministro da Educação participou do programa semanal do presidente Lula, realizado há pouco, e informou da aquisição de ônibus escolares dentro do chamado programa Caminho da Escola.

Foi o 6° mês seguido que a atividade ficou acima do nível neutro de 50,0; o PMI composto também subiu, após queda em julho.

O Ibovespa abre o dia em baixa, aos 116.732,94 pontos, com –0,89%, em linha com o exterior. Recuam as ações de grandes bancos, companhias aéreas, de educação, construtoras, frigoríficas, siderúrgicas, Telecom e as varejistas. As ações de Vale (VALE3) também recuam, com o rali do minério de ferro esfriando enquanto traders avaliam perspectivas de demanda na China. As ações de Petrobras (PETR4) avançam hoje, repercutindo a alta dos barris de petróleo com notícias de que Rússia e Arábia Saudita irão estender os cortes de produção até dezembro. Lá fora, os índices futuros dos EUA recuam na volta do feriado, assim como bolsas da Europa, digerindo novos dados da China. No Brasil, a produção industrial registrou queda de 0,6% em julho ante junho, mais forte que a esperada, segundo o IBGE. Destaque para Via (VIIA3), que lançou oferta de ações de quase R$ 1 bilhão para melhorar estrutura de capital. O dólar comercial sobe à máxima, com +0,87%, a R$ 4,977, e os juros futuros (DIs) caem no curto prazo, mas sobem nos médios e longos vencimentos. (Felipe Alves)

Presidente do Banco Central terminou palestra em evento do banco suíço Julius Baer, em São Paulo.

Novo relatório será apresentado à reunião de Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em outubro.

Ultrapassar a região dos 118,9 mil pontos e se manter será essencial para Ibovespa buscar novos alvos, acima dos 120 mil pontos.

O projeto de lei que acaba com o JCP teve a urgência retirada hoje porque não havia combinação para que fosse enviado ao Congresso com a urgência, que obriga o trancamento da pauta em 45 dias, explica a XP. Isso reforça o cenário de que, dentre as propostas recentes sobre renda, o JCP é o que deve ter discussão mais complicada. “Assim, mantemos a visão de que há dois caminhos possíveis: a aprovação do projeto com alterações relevantes no sentido de uma suavização, com exceções e prazos de transição; ou o adiamento de sua discussão para um segundo momento, junto com a reforma mais ampla de lucros e dividendos, a partir do próximo ano. Hoje, essa segunda hipótese parece a mais provável e conta com defensores inclusive no time econômico”.

A Via (VIIA3) lançou, via fato relevante, uma oferta primária para emitir 778,65 milhões de novas ações. O montante compreende R$ 981 milhões com base no fechamento das ações na véspera. Os recursos serão usados para melhorar a estrutura de capital, incluindo investimentos em FIDC do crediário. Adicionalmente, serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das Ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 21 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -10%, ou -R$ 0,44 (ontem: -10% ou -R$ 0,43)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

Presidente do BC diz que há um esforço para reduzir o número de fraudes e que é preciso mudar a forma como os bancos abrem conta.

A empresa emitiu 18,75 milhões de ações, incluindo o lote adicional de 3,75 milhões de papéis, ou 25% do total de ações inicialmente ofertadas.

A menor produção em agosto foi causada pela paralisação do novo poço ODP5 em Frade, que já foi restabelecido em 25 de agosto, sublinha o Bradesco BBI. “Esperamos que a produção da PRIO (PRIO3) nos próximos meses seja de 100-105 kbpd, com potencial aumento de Albacora Leste e MUP3A. Por fim, vale ressaltar que os offtakes de julho e agosto somados estão próximos do valor total dos offtakes da companhia no 2T23, portanto o 3T23 deve ser recorde em termos de volume vendido”.

Presidente do Banco Central participa neste momento de conferência anual do banco suíço Julius Baer, em São Paulo.

A Petrobras informa que adquiriu 175 mil créditos de carbono, marcando sua entrada no mercado voluntário de créditos de carbono. Cada crédito representa 1 tonelada de CO2 equivalente evitada, totalizando 175 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE) não emitidas. Esses créditos correspondem à preservação de uma área de 570 hectares da floresta amazônica, equivalente a cerca de 800 campos de futebol como o Maracanã. Os créditos foram adquiridos junto ao Projeto Envira Amazônia – sediado no município de Feijó, no Acre – dedicado à preservação da floresta amazônica e ao desenvolvimento de ações em prol das comunidades da região.

Em julho de 2023, a produção industrial nacional recuou 0,6% frente a junho, na série com ajuste sazonal. Em relação a julho de 2022, a queda foi de 1,1%. No ano, a indústria acumula taxa negativa (-0,4%) frente a igual período de 2022, e variação nula (0,0%) no acumulado dos últimos 12 meses.

O resultado veio em linha com a estimativa preliminar, que previa o mesmo avanço; ante o trimestre anterior, o PIB subiu 0,6%.

O pagamento integral da operação, que ainda está sujeita ao cumprimento de algumas condições previstas em contrato.

“Finalizamos o processo de concorrência para o desenvolvimento de potássio na mina em Malargue”, afirmou o governador de Mendoza.

Negócio potencial implica um prêmio de quase 70% frente o preço de mercado atual da Mobly.

O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu hoje, enquanto o índice de referência de Cingapura reduziu ganhos, uma vez que os traders pesaram as medidas da China para reanimar seu setor imobiliário em dificuldades contra o impacto dos prováveis ​​controles na produção de aço na demanda pelo ingrediente siderúrgico. Uma série de medidas que Pequim anunciou recentemente para reviver o hesitante crescimento econômico da China, incluindo a flexibilização de algumas regras de empréstimo para ajudar os compradores de imóveis, elevou ainda mais os preços do minério de ferro este mês, após os fortes ganhos registrados em agosto. No entanto, os investidores foram instados a se conter e a estarem atentos às esperadas restrições à produção de aço este ano na China, o maior consumidor mundial de minério de ferro. (Reuters)

O mundo está perdendo a corrida para atingir suas metas no combate à mudança climática, disse nesta terça-feira o presidente da próxima cúpula COP28, enquanto os líderes africanos pediam mudanças no que eles dizem ser um sistema internacional injusto de financiamento climático. A avaliação sombria feita por Sultan Al Jaber, que presidirá a cúpula nos Emirados Árabes Unidos no final de novembro, foi feita três dias antes da Organização das Nações Unidas (ONU) publicar seu primeiro “balanço global”, uma avaliação de como as nações estão se saindo em seus esforços para enfrentar as mudanças climáticas. “Não estamos apresentando os resultados de que precisamos no tempo necessário”, disse Jaber, que também dirige a Abu Dhabi National Oil Company, aos delegados da primeira Cúpula do Clima da África, na capital do Quênia, Nairóbi. (Reuters)

O SP500 segue em tendência de alta pela média de 21 dias favorecendo o teste das resistências em 4.600 ou 4.850.
Já uma perda dos 4.450 traria sinal de baixa mirando suportes entre 4.200 e 4.100. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a força da alta ficou comprometida com a formação de uma sombra superior e o IFR virando para baixo.

O IBOV fechou em leve queda e com baixo volume em virtude do feriado do dia do trabalho nos EUA. Apesar da leve queda a tendência de alta segue mantida pela média de 21 dias e uma superação dos 118.840 projetaria teste dos 123.000 ou 130.000, afirma Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 115.740 teria sinal de reversão para baixa mirando suportes em 111.600 ou 108.000.

Pesquisa da S&P Global e do Jibun Bank destaca aumento mais rápido de novos negócios e maiores gastos dos consumidores no mês.

O dólar futuro fechou perto da estabilidade e com pouco volume negociado, trazendo indefinição para o curto prazo.
Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.982 teria sinal de reversão para alta no curto prazo com projeções nos 5.032 ou 5.238. A tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.920 mirando suportes nos 4.860 ou 4.744.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,228% (+0,055)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,922% (+0,054)

O JPMorgan relata a venda do imóvel, que abrigaria um hipermercado Extra – a venda faz parte do plano de desinvestimento do grupo. O banco tem recomendação neutra para a CBD, com preço-alvo de R$ 23,50/ação.

Para o JPMorgan, o programa da BRF (BRFS3) tem potencial para aumentar margem Ebitda. O banco destaca ainda que o ajuste da oferta global fará a correção do desequilíbrio no mercado avícola, a questão é quando. O JPMorgan vê a BRF como um caso de redução de risco, apoiado também por potenciais desinvestimentos. O banco tem recomendação overweight para a BRF, com preço-alvo de R$ 12/ação.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 13,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de setembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

A PRIO (PRIO3) divulgou os dados operacionais de agosto com uma pequena diminuição sequencial na produção média diária. O JPMorgan reitera recomendação overweight para a PRIO, com preço-alvo de R$ 63/ação.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 1,1 ponto em agosto, para 76,9 pontos, e devolveu a alta observada no mês passado. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp aumentou 0,7 ponto, para 77,2 pontos.

“Esta operação tem como objetivo a redução de participações minoritárias e não estratégicas, bem como a simplificação e otimização do portfólio”, explicou a Eletrobras. Com a alienação dessa participação, a Eletrobras reduz para 19 o número de participações societárias minoritárias em empresas coligadas e participadas.

O GPA (PCAR3) celebrou o instrumento particular através do qual se comprometeu a vender imóvel localizado na Avenida das Américas, nº 1510, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, onde anteriormente funcionava um hipermercado da bandeira Extra. Com a conclusão das condições, o valor da transação será integralmente pago pelo comprador durante o 3º trimestre de 2023, explicou o GPA. Além da entrada de caixa proveniente da venda, a alienação evitará, aproximadamente, R$ 9 milhões anuais com despesas de manutenção atreladas ao imóvel que se encontra inativo desde outubro de 2022.

PMI composto caiu de maneira menos intensa, para 51,7 em agosto, refletindo a recuperação da atividade na indústria de transformação.

A Tenda (TEND3) precifica oferta de ações em R$ 12,50 por ação, mediante a emissão de 18.750.000 ações ordinária de emissão da Companhia, considerando a colocação das Ações Adicionais, perfazendo o total de R$ 234,4 milhões. Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias.

Ativos para compra

Ativos para venda

Gestoras como Capitânia e Augme sofreram com saques no início do ano e promoveram mudanças significativas nas carteiras.

Sugestão vem em meio à percepção de governadores de que recursos reservados na PEC não serão suficientes para honrar todos os compromissos na transição.

Preços caíram 7,6% ante julho de 2022, após retrações de 1,6% em maio e de 3,4% em junho; deflação mensal foi de 0,5% na zona do euro.

Pequenos negócios respondem por 79,8% das vagas abertas no país.

Segundo Paulo Teixeira (PT), mudança no cenário passa por ampliação da cobertura de assistência técnica e integração dos pequenos produtores com cooperativas.

Ministro voltou a defender que não existe política agrícola sem uma empresa de apoio à comercialização.

Mas futuros movimentos para recomprar o ativo do Mubadala, vendido ao fim de 2021 durante o governo Bolsonaro, dependerá do Cade.

Mercadante também anunciou projeto de criação de um centro de formação para gestores públicos brasileiros e latino-americanos.

Após medidas anunciadas na semana passada, corretores trabalharam 24 horas por dia para dar conta da maior procura moradias novas e usadas.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (4) a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. Com a aprovação de urgência, a proposta pode ser votada em Plenário sem passar pela análise das comissões. O relator do projeto, deputado Alencar Santana (PT-SP), propõe que o CMN defina em até 90 dias o teto para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida. Além dos juros, foi incluída ao Projeto de Lei 2685/22 a Medida Provisória 1176/23 que cria o Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas.

Os preços do petróleo operam com baixa, uma vez que o otimismo com as medidas da China para sustentar sua economia diminuiu, compensando as expectativas de uma extensão dos cortes de oferta por parte dos dois principais membros da OPEP+, Arábia Saudita e Rússia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, à medida que o impulso das medidas de estímulo chinesas desapareceu.

Os mercados europeus operam em queda generalizada, com investidores digerindo dados econômicos da região. A atividade empresarial da zona euro caiu em agosto à taxa mais acentuada em quase três anos, de acordo com os números finais do Índice Global de Gestores de Compras HCOB/S&P divulgados na terça-feira. O índice composto de produção do PMI foi impresso em 46,7, abaixo de uma leitura preliminar de 47. As vendas totais no varejo do Reino Unido aumentaram 4,1% nas quatro semanas até 26 de agosto, acima do crescimento médio de três meses de 3,6% e em comparação com o crescimento de 1% em agosto de 2022.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa após feriado do Dia do Trabalho, com investidores aguardando a divulgação do livro bege amanhã (6). No mesmo dia, será também divulgado a apresentação do índice PMI e ISM do setor de serviços de agosto e dos números da balança comercial de julho.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,27%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,41%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, à medida que investidores digeriam dados da atividade empresarial e inflação da região. A taxa de inflação da Coreia do Sul em agosto foi superior ao esperado, em 3,4%, e os investidores também avaliaram as leituras do índice de gestores de compras da China, Índia e Hong Kong. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu mais de 2%, puxado pelas ações do setor de saúde e imobiliário, enquanto os mercados da China continental também estão em território negativo, com o Shanghai SE caindo 0,71%.

• Shanghai SE (China), -0,71%
• Nikkei (Japão), +0,30%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,06%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,09% 
• ASX 200 (Austrália), -0,06%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa, na reabertura dos mercados após o feriado do Dia do Trabalho, à medida que investidores avaliam as perspectivas econômicas. As bolsas da Europa também operam em queda, com investidores repercutindo a contração da atividade empresarial na zona do euro, Alemanha e Reino Unido em agosto, além de falas da presidente do Banco Central Europeu na véspera. Enquanto isso, os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, uma vez que o banco central da Austrália manteve a sua taxa básica de juros em 4,1% pelo terceiro mês consecutivo e investidores avaliaram a inflação e as leituras da atividade empresarial em toda a região.
Por aqui, investidores aguardam a produção industrial de julho, com consenso de mercado prevendo queda de 0,30% na comparação com junho e de 0,50% na base anual. Já Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fará palestra na Conferência Anual Julius Baer 2023, a partir das 8h30.

Dólar recuou pela segunda sessão seguida frente ao real, indo mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,10%.

• Venda: R$ 4,935
• Compra: R$ 4,934
• Mínima: R$ 4,908
• Máxima: R$ 4,943

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 118.576,42
• Mínima: 117.589,94
• Volume: R$ 12,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,10%
• Semana: -0,10%
• Setembro: +1,76%
• 3T23: -0,26%
• 2023: +7,33%