Ibovespa Ao Vivo: confira o que movimenta bolsa, dólar e juros

Ministro reforçou gastos com o novo PAC, lançado na semana passada, “estão absolutamente alinhados com Planejamento e Fazenda”.

O Citi manteve encontro com CFO do Santander Brasil (SANB3) e atualizou estimativas para o banco. O Citi afirma que vê recuperação lenta do Santander, mas vê nível de riscos menores para o banco.

Segundo nota da PGR, presos podem responder por omissão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Operação inclui ainda uma opção de compra da participação restante (49%) em condições pré-definidas.

“Os rendimentos dos títulos do governo dos EUA continuam em alta, nas máximas que remetem a outubro de 2022, quando o medo de uma inflação persistentemente alta causava o aumento das expectativas e dos rendimentos das taxas, enquanto é o componente do rendimento real que está em movimento agora”, diz o Julius Baer. “De fato, as taxas de inflação implícitas que compensam os investidores pela inflação futura são relativamente estáveis em uma faixa de 2,1% a 2,3%. Por outro lado, os rendimentos reais dos títulos mais do que dobraram desde suas mínimas após a crise bancária em março. O rendimento real das notas do Tesouro de 2 anos  indexadas à inflação dos EUA subiu de 1,5% para 3%, enquanto o equivalente para o de 5 anos e 10 anos dobrou de 1% para 2,2% e 1,9%, respectivamente”.

O Credit Suisse aponta que os parâmetros finais são bons em geral para a Equatorial (EQTL3), pois confirmam amplamente os números da nota preliminar, com melhores índices de meta de perda. No entanto, a menor base de ativos regulatórios assumida e o maior compartilhamento dos ganhos com o consumidor compensaram parcialmente os bons resultados, relata o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Equatorial, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 3 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -11%, ou -R$ 0,47 (ontem: -9% ou -R$ 0,37)
• Gasolina (média nacional): -11%, ou -R$ 0,36 (ontem: -13% ou -R$ 0,42)

O Itaú BBA, em encontro com a alta direção da Cogna (COGN3), afirma que a gestão espera que a melhoria em todas as unidades de negócios possa colocar o grupo em uma boa posição para cumprir o guidance, para geração de caixa de R$ 1 bilhão em 2024, o que provavelmente levaria à desalavancagem. A redução da alavancagem também deve ser impulsionada por iniciativas recentes de redução do custo da dívida, relata o banco.

Sobre a inflação, o economista-chefe do BCE afirma que os preços mais baixos de energia devem ajudar a conter o quadro adiante.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Movida (MOVI3) e destaca a estratégia da empresa de focar na gestão de passivos, na melhoria da eficiência e no desenvolvimento de uma cultura de geração de valor, que começa a dar frutos. O banco aproveitou para revisar as estimativas para a Movida.

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que foram 13 batidas até a tendência de alta de curto prazo do Ibovespa não resistir mais. “O Ibovespa perdeu o suporte em 115.700 pontos e o momento de realização no gráfico diário passa agora para um período semanal”, destaca o relatório. Assim, o movimento de queda mira a região dos 111.600 pontos – média móvel de 200 períodos. Do lado da alta, o Índice Bovespa possui resistência inicial em 117.400 pontos. Passando desta, o índice inicia um movimento de recuperação e encontrará resistências em 118.100 pontos e 119.600 pontos.

Investimentos bilionários em concessões estão previstos, mas empresas de outros setores devem ser envolvidas no programa do governo federal.

O Goldman Sachs afirma que a mudança incorporar o cenário macro atualizado, incluindo a produção anunciada e resultados do 2T23 da 3R Petroleum (RRRP3). O banco revisou para cima receita líquida e o Ebitda da petroleira júnior.

O governo catarinense informou hoje que o governo do Japão retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango catarinense por não considerar aplicável o embargo. A suspensão temporária estava em curso desde o dia 17 de julho. O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. Conforme as normas sanitárias japonesas, após análise em até 28 dias, não sendo encontrada nenhuma irregularidade, o embargo é suspenso. Ainda assim, a retomada das vendas não é automática e depende do aval do Japão.

O recuo é o primeiro em cinco ciclos de balanços trimestrais e contrasta com a tendência das últimas duas décadas.

Analistas da XP atualizaram suas estimativas para o Bradesco (BBDC4), considerando os últimos resultados e projeções macroeconômicas, e apresentando preço-alvo para o final de 2024. “Estamos ainda analisando mais de perto o ROE. Desde nossa última atualização, os resultados do Bradesco pioraram ainda mais, principalmente na inadimplência”, afirmam os analistas. Assim, o Bradesco tornou-se ainda mais seletivo na originação de crédito visando à melhoria da qualidade dos ativos. No entanto, se a atual desaceleração durar muito tempo, o banco pode estar em uma posição menos favorável para competir não apenas com os outros bancos incumbentes, mas também com alguns dos neo-banks. Assim, o preço-alvo de Bradesco foi rolado para R$ 19,0/ação para o final de 2024 (de R$ 18,0/ação para o final de 2023), mas a recomendação é neutra.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,233% (-0,075)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,917% (-0,042)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o S&P500 segue em sua tendência de baixa de curto prazo, definida pela média de 21 dias. Uma perda dos 4.360 favorecerá teste de suportes nos 4.328 ou 4.165. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.421 projetando de 4.525 a 4.600, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

Analistas da XP atualizaram suas estimativas para a Kepler Weber, reiterando a recomendação de compra e introduzindo preço-alvo para o final de 2024 de R$ 16/ação (substituindo o preço-alvo para o fim de 2023 de R$ 15/ação), com visão construtiva reforçada durante uma reunião que a XP organizou com a empresa e investidores. Embora o 1S23 tenha sido impactado pelos adiamentos de investimento dos produtores agrícolas, analistas esperam que a sazonalidade naturalmente mais forte do segundo semestre apoie a melhoria das receitas (o anúncio do PCA para a safra 2023/24E foi uma surpresa positiva nesse sentido). A recomendação é de compra.

O Itaú BBA atualizou estimativas da empresa após resultado do segundo trimestre e aponta que ajustes operacionais significativos foram feitos na Arezzo (ARZZ3). Para o segundo semestre, apesar das fortes comparações de vendas, o banco espera que os frutos desses ajustes sejam mais concreto, com uma aceleração dos ganhos de margem Ebitda.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro está em tendência de alta de curto prazo e caso supere os 5.014 favorecerá teste dos 5.035 ou 5.110. “Um fechamento abaixo dos 4.965 traria sinal de baixa mirando suportes entre 4.870 na média de 21 dias ou 4.727 em fundo recente”, pontua Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acrescentando que o IFR saiu de sobrecompra (>70) e reforçaria sinal de baixa na perda dos 4.965.

A Eletrobras (ELET3) comunicou que Carla Dodsworth Albano Miller ocupará o cargo de diretora de relações com investidores da companhia, a partir de 21 de agosto de 2023, em substituição à Paula Prado Rodrigues, que assumirá a diretoria jurídica de empréstimo compulsório, a partir de 1 de setembro de 2023. Carla Albano ocupou o cargo de gerente geral de relações com investidores da Vale e de gerente executiva de relações com investidores da Petrobras.

O hacker Walter Delgatti Netto prestará novo depoimento à Polícia Federal hoje. À Rádio Nacional, o advogado do hacker, Ariovaldo Moreira, confirmou a convocação e afirmou que os esclarecimentos serão prestados na sede da PF, em Brasília. Ele, entretanto, não confirmou o horário da nova oitiva. Ontem (17), o hacker compareceu à CPMI que apura os atos de 8 de janeiro e afirmou que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro a promessa de indulto caso assumisse a autoria de um suposto grampo contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. O indulto significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto presidencial.

A XP destaca em relatório de análise técnica que o Ibovespa completou 13 pregões seguidos de baixa em novo recorde histórico nessa série e segue abaixo do importante ponto em 115.700, favorecendo continuidade baixista, mirando suportes entre 112.000 e 109.500. “O sinal de alta de curto prazo seria retomado com um fechamento acima dos 116.650 mirando as resistências em 119.500 ou 123.000 em topo recente”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acrescentando que o IFR está em sobrevenda (menor que 30) e caso volte a fechar acima dos 30 favorecerá repiques de alta.

Proposta de expandir número de países deve ser tratada, mas há dúvidas sobre algum anúncio formal na reunião de Johanesburgo.

Ativos para compra

Ativos para venda

Uma reportagem do Wall Street Journal citou que a SpaceX, de Elon Musk, vendeu suas participações em Bitcoin, o que gerou ainda mais preocupação.

Segundo analistas da XP, o viés positivo sobre SmartFit (SMFT3)) se sustenta em: i) muito espaço para o aumento da penetração do mercado fitness na América Latina (sendo menos da metade dos países desenvolvidos), com a mentalidade dos consumidores em relação ao exercício físico mudando estruturalmente após a pandemia; (ii) a Smarfit está bem posicionada para ser a consolidadora do mercado fitness, pois os analistas veem o modelo de High Value Low Price (alta qualidade, baixo preço) como o vencedor no longo prazo; (iii) opcionalidades de crescimento para a companhia através dos recém-lançados Studios e do TotalPass.

Letras de crédito estão entre os investimentos que mais cresceram no 1º semestre; estoque de LCI saltou quase 70% em julho, ante mesmo mês de 2022.

Analistas da XP participaram do Investor Day da Viveo (VVEO3) e destacaram que: (i) a integração das aquisições está ocorrendo conforme o planejado e deverá gerar uma quantidade significativa de sinergias de custos nos próximos dois anos; (ii) a empresa fechou uma parceria com a Medtronic para começar a explorar o mercado de OPME; (iii) o canal de hospitais – atualmente mais da metade do negócio da empresa – ainda tem amplo espaço para crescimento; e (iv) a Viveo pode se tornar uma empresa líder para atender o setor de saúde com uma solução de longo prazo para os problemas atuais. “Saímos do evento com uma visão positiva e reforçamos a nossa visão construtiva em relação à empresa e nossa recomendação de compra para a ação”, afirmam analistas da XP. O preço-alvo é de R$ 28,60.

Os documentos também mostram que a SpaceX vendeu suas participações em Bitcoin.

Empresas inscritas para a oferta têm até 28 de setembro para enviarem novas declarações de interesse por setores oferecidos no edital.

Núcleo da inflação na zona do euro recuou 0,1% no mês, mas manteve estabilidade em 12 meses, permanecendo em julho nos mesmos 5,5%.

Após os resultados do 2º trimestre, as ações da Centauro ampliaram suas perdas acumuladas no ano para cerca de 28%.

Medida foi solicitada pela Polícia Federal na semana passada.

O novo teto para os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, de 1,91% ao mês, fica abaixo dos custos que parte dos bancos tem para oferecer a linha, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade diz que não houve diálogo sobre a proposta de redução do teto, e que o movimento pode comprometer a oferta do consignado. “A decisão do Conselho de Previdência Social de reduzir o teto dos juros do consignado para beneficiários do INSS de 1,97% para 1,91% coloca o produto em patamar abaixo dos custos vigentes para parte dos bancos que operam essa linha de crédito, o que pode comprometer a estrutura de custos desse canal de financiamento”, diz a entidade, em nota.

“Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá e morreu o assunto”, disse o ex-presidente.

Delgatti disse que Bolsonaro lhe ofereceu um indulto em troca de colocar em dúvida a lisura das urnas eletrônicas.

Chapter 15, capítulo da lei das falências americanas, é destinado a lidar com os processos de recuperação judicial internacionais.

Os preços do petróleo operam com perdas e caminham para interromper uma sequência de sete semanas de ganhos, devido a preocupações com o crescimento da demanda na China à medida que sua economia desacelera e a possibilidade de taxas mais altas nos EUA. As cotações do minério de ferro fecharam com forte alta e atingiram a sétima alta consecutiva. O movimento ainda repercute as expectativas de mais medidas de apoio do governo chinês ao setor.

• Petróleo WTI, -0,35%, a US$ 80,11 o barril
• Petróleo Brent, -0,48%, a US$ 83,72 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,94%, a 771,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,81

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com queda e caminham para terminar a semana no vermelho, com investidores ainda digerindo a ata do Fed divulgada na quarta-feira, que mostrou que a autoridade monetária continua preocupada com a inflação e que mais aumentos de juros podem ser necessários. O Dow Jones está a caminho de sua pior semana desde março, com queda de 2,29% até quinta-feira. O S&P 500, por sua vez, caminha para a terceira semana consecutiva de perdas, uma sequência que não acontecia desde fevereiro. Já o Nasdaq também está rumo a sua terceira semana consecutiva de perdas pela primeira vez desde dezembro. Na frente de resultados corporativos, a Palo Alto Networks apresentará um relatório após o fechamento dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,11%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,21% 

Os mercados europeus operam no território negativo, acompanhando a cautela global, com investidores avaliando o futuro da política monetária, novas preocupações sobre o setor imobiliário da China e dados econômicos da região. As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,2% mês a mês em julho e 3,2% na base anual. O número ficou bem abaixo da previsão de um declínio de 0,5% entre os economistas consultados pela Reuters e abaixo da expansão mensal de 0,6% em junho. Na Zona do Euro, o índice de inflação ao consumidor do mês de julho subiu 5,50% na base anual, mas caiu 0,10% na base mensal, em linha com o consenso de mercado.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, com investidores digerindo dados de inflação do Japão em julho e um novo golpe no setor imobiliário chinês. O núcleo da inflação do Japão em julho caiu para 3,1% em relação aos 3,3% de junho, em linha com as expectativas de economistas consultados pela Reuters. A taxa de inflação global, por sua vez, ficou em 3,3% no mês de julho, inalterada em relação ao valor de junho. A gigante chinesa Evergrande entrou com pedido de proteção contra falência em um tribunal de falências dos Estados Unidos. A empresa buscou proteção sob o Capítulo 15 do código de falências dos EUA, que protege contra os credores empresas não americanas que estão passando por uma reestruturação.

• Shanghai SE (China), -1,00%
• Nikkei (Japão), -0,55%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,05%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,61% 
• ASX 200 (Austrália), +0,03%

Dólar se desvalorizou novamente frente ao real e novamente com pouca amplitude, exatamente como se comportou a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que acabou sem amplitude e em baixa de 0,02%.

• Venda: R$ 4,981
• Compra: R$ 4,981
• Mínima: R$ 4,960
• Máxima: R$ 4,996

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a décima terceira queda seguida do índice, ampliando a sequência negativa e histórica da bolsa brasileira. O feito inédito começou no primeiro pregão de agosto, que segue só com perdas até aqui.

• Máxima: 116.610,49
• Mínima: 114.859,21
• Volume: R$ 28,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): -1,06%
• Terça-feira (15): -0,55%
• Quarta-feira (16): -0,50%
• Quinta-feira (17): -0,53%
• Semana: -2,61%
• Agosto: -5,71%
• 3T23: -2,63%
• 2023: +4,78%