BC aprova parceria entre BB e UBS, prejuízo da Marisa sobe 507%, Rumo capta R$ 6,4 bi em oferta de ações e mais notícias

Para esta terça-feira, está prevista a divulgação dos resultados trimestrais da Qualicorp, após o fechamento do mercado. Os investidores ainda repercutem os balanços da Ser Educacional e da Marisa.

Na noite de ontem, a empresa de logística Rumo divulgou detalhes sobre a precificação da sua oferta de ações. Segundo a empresa, o preço foi definido em R$ 21,75 por ação no seu follow on. Com isso, a operação soma R$ 6,4 bilhões, com 294,2 milhões de ações.

A Eneva informou que fará uma emissão de debêntures no montante de R$ 835 milhões. A Petrobras iniciou o processo de venda de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte.

Confira os destaques:

Na noite de ontem, a empresa de logística Rumo divulgou detalhes sobre a precificação da sua oferta de ações. Segundo a empresa, o preço foi definido em R$ 21,75 por ação no seu follow on. Com isso, a operação soma R$ 6,4 bilhões, com 294,2 milhões de ações.

Os recursos serão destinados para o pagamento de outorgas e projetos estratégicos. Os coordenadores da oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan, Banco do Brasil, Safra, Credit Suisse, Goldman Sachs, XP, Citi e Morgan Stanley.

As ações emitidas na oferta passarão a ser negociadas na B3 na quarta-feira (26).

A Eneva vai fazer uma emissão de 835.000 debêntures simples, em até duas séries. O valor total será de R$ 835 milhões.

Os recursos obtidos pela Eneva com as debêntures da primeira série serão utilizados para investimentos e pagamentos futuros relativos à execução do projeto de investimento na área de infraestrutura de gás natural denominado Parque dos Gaviões – Bacia do Parnaíba, que foi enquadrado pelo Ministério das Minas e Energia como prioritário.

As debêntures da segunda série serão caracterizadas como “debêntures com adicionalidade ambiental e climática”, com base em desempenho socioambiental satisfatório avaliado por consultoria especializada (SITAWI Finanças do Bem) em parecer independente.

A brMalls informou que a Delivery Center, empresa da qual é sócia, firmou parceria com o Google para o lançamento da operação Google Food Order. De acordo com a empresa, trata-se de um delivery de alimentação que estará disponível aos usuários do Google a partir desta semana.

A parceria permite que os restaurantes localizados nos shopping centers da companhia recebam pedidos diretamente das ferramentas de buscas do Google e do Google Maps. A integração dos restaurantes e da plataforma do Google, assim como a entrega, será feita pela Delivery Center.

A Petrobras informou que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte.

Segundo a companhia, a operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia. O objetivo da empresa é concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas.

Banco do Brasil (BBAS3)

A parceria entre BB Banco de Investimento e UBS foi aprovada pelo Banco Central sem restrições, segundo o Banco do Brasil. A parceria para negócios de banco de investimento e corretora de clientes institucionais na América do Sul foi anunciada em novembro do ano passado.

O UBS terá uma participação controladora de 50,01% do capital total e o Banco do Brasil, o maior banco do país em ativos, ficará com o restante. Segundo o BB, o Banco Central aprovou as participações diretas e indiretas do BB e do BB-BI de até 49,99% no capital social da UBS Brasil.

Ser Educacional (SEER3)

A Ser Educacional divulgou na noite de ontem seus resultados do segundo trimestre. A empresa teve lucro líquido de R$ 54,7 milhões, queda de 7,3% em relação ao mesmo período de 2019. A receita líquida da Ser somou R$ 343 milhões, alta de 3,1%. Já o Ebitda avançou 8,5%, para R$ 133,7 milhões.

Segundo o Credit Suisse, os resultados indicam uma estabilidade, que foi causada pela incorporação da Uninorte. Sem contar esta operação, a empresa teria perdido 8,5% dos seus estudantes presenciais no primeiro semestre de 2020, ante o mesmo período de 2019. Por outro lado, o banco destacou o crescimento de 44% do ensino à distância (excluindo a Uninorte).

Na visão do Credit, a empresa conseguiu administrar a queda de alunos com redução de custos e despesas. Mesmo assim, a pressão sobre a base de estudantes deve continuar, enquanto existem limites para a redução de despesas. “Além disso, estamos atentos a aumentos em descontos, recebíveis e dívida, que podem ameaçar a robustez da empresa.” O Credit manteve recomendação neutra para o papel.

O Morgan Stanley destacou que os resultados da Ser superaram as expectativas. A receita líquida ficou 3% acima da estimativa do banco e 6% acima do consenso de mercado. No entanto, avaliou que os efeitos positivos são temporários, já que as iniciativas de redução de despesas não são sustentáveis.

Para o Itaú BBA, a receita líquida superou as previsões em 5%. O banco disse esperar uma reação positiva para as ações da empresa neste pregão e destacou a flexibilidade e efetividade da gestão da companhia.

A Marisa divulgou ontem prejuízo líquido de R$ 171,7 milhões no segundo trimestre de 2020. Um ano antes, o prejuízo foi de R$ 28,3 milhões – ou seja, houve um aumento de 507,1%. Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelos efeitos da pandemia sobre as vendas.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi negativo em R$ 71,5 milhões, contra um Ebtida positivo de 39,2 milhões no mesmo intervalo de 2019. A receita líquida somou R$ 149,1 milhões no período, uma queda de 72,2% na comparação anual.

Em relatório, o Bradesco BBI afirmou que a queda de 72% nas vendas foi maior do que o recuo de 66% esperado pelo banco. Já a alta de 113% nas vendas do e-commerce, para R$ 63 milhões, foi considerada positiva, mas o BBI destacou que alguns concorrentes conseguiram crescer de forma mais intensa.

Enquanto o e-commerce representou 11% das vendas da Marisa no segundo trimestre, para a Guararapes representou 14%, de acordo com o relatório. Mesmo assim, o banco avalia que o trimestre foi difícil e que as perdas foram menores do que o esperado, o que é uma boa notícia.

Por isso, manteve o rating Outperform para o papel. “Continuamos a acreditar que a administração está seguindo a estratégia correta para recuperar as vendas e a lucratividade que foi perdida ao longo dos anos.”

Vale destacar que a série do InfoMoney Por dentro dos resultados – que traz lives com os CEOs e principais executivos de companhias da Bolsa, em que eles comentam os números do ano, detalham as estratégias dos próximos meses e respondem as perguntas de quem estiver assistindo – recebe a Lojas Marisa nesta terça-feira. Para participar, basta se cadastrar, gratuitamente, na série, clicando aqui. Marcelo Pimentel, CEO, e Adalberto Pereira Santos, CFO da varejista, participam da live do InfoMoney às 18h.

CFL Inc Par

A incorporadora CFL Inc Par pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os recursos serão usados para a empresa comprar terrenos e pagar despesas de construção e administrativas. A transação será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Santander e XP.

A empresa foi criada em 1993 e é focada nos segmentos de média alta e alta renda. Segundo a Reuters, a empresa tem R$ 2,65 bilhões em terrenos para desenvolver projetos. Ela também desenvolve empreendimentos comerciais e corporativos.

Além de Porto Alegre (RS), a empresa atua em Florianópolis (SC), Caxias do Sul (RS), e planeja expandir para Curitiba (PR). A empresa tem entre os sócios, com cerca de 10% do capital, Richard Chagar Gerdau Johannpeter, da família fundadora da siderúrgica Gerdau.

Depois de o jornal Valor Econômico publicar a notícia “EY alertou JHSF sobre operações com controlador”, a JHSF divulgou ontem um comunicado declarando que está trabalhando na implementação de “um plano eficaz de ação para aprimorar ainda mais seus controles internos e políticas corporativas”. A EY é auditor independente da companhia desde 2017.

Segundo a empresa, o objetivo deste plano é sanar as eventuais deficiências nas aprovações de transações com partes relacionadas e assegurar que os requerimentos estabelecidos no estatuto social e na política de alçadas de aprovações sejam atendidos e cumpridos, conforme recomendações da EY.

O IRB foi questionado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a respeito de oscilações com suas ações. Em comunicado, a empresa informou ontem que desconhece os motivos que causaram a mudança no preço e no volume de negócios. Apenas na última sexta-feira, as ações saltaram mais de 12%.

A Vale e o Grupo NZP inauguram centro de moagem em Shulanghu. Trata-se do primeiro centro de moagem da Vale na China, disse a mineradora em comunicado ao mercado. Localizado no terminal de transferência de minério de Shulanghu, na cidade de Zhoushan, província de Zhejiang, centro tem 3 linhas de produção, com uma capacidade nominal de 3 milhões de toneladas por ano.

O primeiro produto do centro de moagem será o GF88, fino moído de minério de ferro de alto teor, que usará o Finos de Carajás da Vale (IOCJ) como matéria-prima.

O resultado fornecerá solução ecologicamente correta para a produção de pelotas, “apoiando os clientes siderúrgicos no desafio de reduzir sua pegada de carbono”.

Vasta

O Morgan Stanley iniciou a cobertura da Vasta, subsidiária da Cogna (COGN3), com recomendação overweight (exposição acima da média do mercado) e preço alvo de US$ 20. Considerando o dólar a R$ 5,60, o banco vê uma evolução do múltiplo EV/Ebitda de 24 vezes para 29 vezes no ano que vem.

De acordo com o Morgan Stanley, a empresa tem uma participação de mercado de 7%, com espaço para dobrar em 2025, e chegar a 18% em 2030. Além disso, o banco vê uma “clara oportunidade” para a Vasta fora do Brasil, dada a baixa penetração de sistemas de ensino na América Latina (5% a 15%), similar ao mercado brasileiro há 15 anos.

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