Ambev (ABEV3) e Vale (VALE3) puxam ganhos da Bolsa, GPA (PCAR3) dispara e Petrobras (PETR4) cai

Outubro é o quarto mês de 2023 a fechar no negativo, junto com fevereiro (-7,49%), março (-2,91%) e agosto (-5,09%). Os outros seis ficaram com ganhos: janeiro (+3,37%), abril (+2,50%), maio (+3,74%), junho (+9,00%), julho (+3,27%) e setembro (+0,71%).

• Máxima: 113.597,32
• Mínima: 112.098,12
• Volume: R$ 19,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,68%
• Terça-feira (31): +0,54%
• Semana: -0,14%
• Outubro: -2,94%
• 4T23: -2,94%
• 2023: +3,11%

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real depois de duas sessões seguidas de alta – e ainda acima do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,50%.

• Venda: R$ 5,041
• Compra: R$ 5,041
• Mínima: R$ 5,009
• Máxima: R$ 5,071

Investidores em Wall Street conseguiram ampliar o ânimo visto ontem, enquanto esperam a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve nesta quarta (1º). “Se o Fed vier a público e disser que provavelmente o ano está encerrado, dando indícios de que está se sentindo mais pacífico, isso pode ser algo que realmente ajuda”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird. “Mas acho que é necessária alguma pressão descendente sobre as taxas para realmente conseguir um movimento mais sustentável nas ações”.

País vizinho é um importante mercado, por sua localização estratégica, mas cenário macroeconômico por lá afetou vendas.

O contrato abrange engenharia, licitação, fabricação, instalação e pré-comissionamento de 76 quilômetros de dutos.

“Depois de apenas dois meses da promulgação da Lei do Marco Fiscal, o Presidente da República vem a público para desacreditá-lo”, criticou.

Os investidores observam o aumento da oferta da Opep e dos EUA, além de dados da atividade industrial e não-industrial mais fracos do que o esperado na China, que podem reduzir a demanda. A queda de hoje reforça a ampla baixa de ontem (de mais de 3% nas duas referências).

• WTI (dezembro): -1,57%, a US$ 81,02
• Brent (dezembro): -0,05%, a US$ 87,41

O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, deputado Danilo Forte (UB-CE), afirmou hoje estar disposto a revisar a meta fiscal proposta para o próximo ano se houver consenso entre lideranças políticas. Nas redes sociais, Forte disse que a prioridade agora é votar o relatório preliminar da LDO, ressaltando que “seria o pior dos mundos” iniciar 2024 sem o Orçamento do governo aprovado. “Sigo disposto a revisar a meta neste processo caso esse seja o consenso de nossas lideranças”, afirmou. As informações são da Reuters.

Conforme o vice-presidente do BCE, Luis Guindos, afirmou que, se a autoridade mantiver juros no atual nível por algum tempo, a inflação deverá convergir com a meta de 2% do BCE. Por sua vez, Guindos lembrou que existem riscos, especialmente geopolíticos, e apontou que o agravamento dos atuais conflitos no Oriente Médio pode ter efeito na inflação de energia. Além disso, o dirigente apontou a desvalorização do euro como outro elemento de pressão inflacionária. A região conta ainda com um mercado de trabalho forte, o que induziu altas salariais, que Guindos também observa como um potencial fator de pressão nos preços. (Estadão Conteúdo)

Na máxima, bateu nos R$ 5,071 e, na mínima, nos R$ 5,009.

A máxima do dia segue em R$ 5,071 e a mínima, em R$ 5,009.

O anúncio ocorreu durante evento no Estado, em que foi convocado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Companhia de transmissão de energia também informou que não participará do leilão desse ano e ainda avalia os dois de 2024.

Fonte: B3. 

Fleury (FLRY3) sobe 1,15%, Hapvida (HAPV3) ganha 1,65%, Hypera (HYPE3) avança 1,64%, Raia Drogasil (RADL3) valoriza 2,33% e Rede D’Or (RDOR3) tem mais 0,51%.

Para a equipe econômica, a importância de manter o discurso opera no lado das expectativas. O próprio mercado financeiro sabe que é difícil atingir tal objetivo e mais importante é a tendência de baixa ser comprovada. Segundo informa o Estadão, na prática é a mesma análise que Lula fez sexta-feira (27), quando derrubou os mercados: um déficit primário de 0,25% ou 0,50% do PIB não faria muita diferença. O problema é passar a ideia de falta de controle.

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3): “nós continuamos muito conscientes da necessidade de ser conservador em relação à liquidez”. (Camille Bocanegra)

Uma série de dados guiaram o bom humor dos investidores na Europa neste último pregão de outubro, mas insuficiente para mudar o rumo do mês de outubro, que fechou com quedas. A inflação da França atingiu 4% em termos anuais em outubro, abaixo dos 4,9% em setembro, à medida que os aumentos de preços continuam a diminuir em toda a zona euro. A inflação na Alemanha, por sua vez, foi estimada em 3,8% em outubro, o nível mais baixo desde agosto de 2021, enquanto os preços caíram 0,2% mês a mês.. E mais: Para o bloco da UE como um todo, o PIB avançou 0,1% ante o segundo trimestre e ficou estável em relação ao terceiro trimestre de 2022; e dado preliminar divulgado pelo Eurostat apontou inflação mensal de 0,1%; núcleo da inflação em outubro foi de 4,2% em termos anuais.

Cenário favorável para o preço do Brent e maiores produções das companhias impulsionam os bons resultados esperados para o período, apontam analistas.

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3): “estamos felizes com nossa performance, porque conseguimos nos proteger e aumentar nosso fluxo de caixa e mudamos como operamos por lá”. (Camille Bocanegra)

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3): “nós tentamos nos proteger com instrumentos financeiros e realmente mudamos nossa forma de operar na Argentina”. (Camille Bocanegra)

Conflito no Oriente Médio e eleições na Argentina azedaram o humor no mês, influenciando negativamente o índice IIE-Br.

“O quarto trimestre é o mais relevante em termos de geração de fluxo de caixa”, diz Lucas Lira, CFO da Ambev. (Camille Bocanegra)

Não foi discutida uma eventual mudança da meta.

“O maior fator foi a redução de perdas com instrumentos derivativos”, diz Lucas Lira, CFO da Ambev (ABEV3). (Camille Bocanegra)

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3), comentou parcerias com Bees, com aumento de 80% no marketplace, e Zé Delivery, com crescimento de 25% de awareness na comparação anual. “Os resultados têm sido promissores”, afirmou. (Camille Bocanegra)

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, fala a jornalistas após reunião com líderes partidários e presidente Lula.

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3), destacou que “todo trabalho que começou no terceiro trimestre do ano passado está sendo recompensado” na Argentina. (Camille Bocanegra)

O CEO da Ambev (ABEV3) destacou crescimento de receita na região CAC (América Central e Caribe) e crescimento de mais de 62% no EBITDA. (Camille Bocanegra)

Contratos são para entrega em dezembro.

Conforme O Globo, as discussões dentro do governo são no sentido evitar um corte substancial das despesas em 2024. O debate está no envio ou não de uma mensagem, ao Congresso, para mudar a meta de déficit zero para 0,25% ou 0,50% do PIB. Ou seja, um rombo de até R$ 50 bilhões. “Por trás destes números está a decisão de não cortar gastos e o receio do governo ser obrigado a fazer isso no próximo ano para cumprir uma meta de déficit zero”, aponta O Globo.

Meta é asfixiar financiamento de facções criminosas.

Rodolfo Margato, economista da XP, diz que “o arrefecimento do emprego deve continuar nos próximos meses, em linha com o ritmo mais moderado de crescimento econômico”. A XP projeta taxa de desemprego em 7,8% no final de 2023 e de 8,4% no final de 2024 (com ajuste sazonal). O XP Tracker para o crescimento do PIB no 3T23 indica queda de 0,3% em relação ao 2T23 (aumento de 1,8% em relação ao 3T22). “Projetamos alta de 2,8% para o PIB de 2023”, sublinha.

Segundo o CEO Belmiro de Gomes, para o próximo ano, já há 7 obras em andamento, mas a companhia vai esperar avançar o 4T23 para decidir quantas lojas serão abertas ao longo de 2024. (Felipe Alves)

Conforme o Broadcast, citando apuração com fontes, o cenário hoje dentro do governo está mais para mudar do que para manter meta de déficit zero das contas públicas em 2024. Com o movimento de lideranças do Congresso para votar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a ala política do governo voltou a pressionar Lula para mudança da meta fiscal ainda neste ano, escreveu o Broadcast.

Segundo Wlamir dos Anjos, vice-presidente comercial, a companhia trabalha com projeção de estabilidade no preço médio de vendas daqui pra frente. Ele destaca que pode haver algum impacto por conta da guerra no Oriente Médio e os impactos cambiais. (Felipe Alves)

Essa é a grande fortaleza que vai permitir desalavancar a companhia, segundo Belmiro de Gomes. Ele diz que algumas lojas de 2024 já estão em obras, mas que a companhia ainda vai calibrar melhor como serão os investimentos para o próximo ano. “Há foco em desalavancagem, por mais que os juros permaneçam mais elevados”, pontuou o CEO. (Felipe Alves)

A máxima do dia está em R$ 5,071 e a mínima, em R$ 5,009.

As pessoas jurídicas também estão pressionadas pela dinâmica do capital de giro, então também seguem cautelosas, segundo Belmiro de Gomes. (Felipe Alves)

Segundo Belmiro de Gomes, o resultado do 3T23 foi positivo, mesmo com o impacto das taxa de juros, cenário deflacionário, o elevado volume de lojas em maturação e ambiente de compras com cautela por parte do consumidor. (Felipe Alves)

Segundo Daniela Sabbag Papa, o resultado financeiro de Assaí totalizou R$ 737 milhões no 3T23, incremento de quase R$ 300 milhões em relação ao 3T22. “Estamos com quase R$ 2 bi a mais da dívida bruta (total de R$ 8,6 bi) em função de captações e emissão de um CRI, concluímos essa captação no trimestre. Além de um efeito contábil da redução dos juros capitalizados”, pontuou Daniela. (Felipe Alves)

O custa da dívida do Assaí ficou em –R$ 3,3 bilhões ao fim do 3T23. Segundo Belmiro de Gomes, a geração de caixa operacional de R$ 9,4 bilhões suportou 91% dos investimentos desde 2021. A dívida vem do processo de cisão com o GPA. “Destaque para a posição de caixa operacional, pois o Assaí talvez esteja realizando uma das maiores operações da história do varejo alimentar brasileiro. A geração de caixa suportou investimentos em expansão orgânica e conversão de lojas”, afirmou. (Felipe Alves)

Segundo Belmiro de Gomes, a margem Ebitda ajustada no 3T23 está no maior patamar do ano, mostrando estabilidade em relação a 2022. A margem Ebitda na visão pré-IFRS foi de 5,4%. (Felipe Alves)

Marcelo Pimentel, CEO do GPA: “Nossa expectativa é de que, mês a mês, o cliente vá entendendo a nova proposta de valor”. (Camille Bocanegra)

O faturamento de R$ 18,5 bilhões da empresa aumentou 22% no 3T23 no comparativo anual. “Houve uma expansão muito forte neste ano. Foram 52 lojas nos últimos 12 meses (+29% em área de vendas no 3T23)”, destacou o CEO, Belmiro de Gomes. Parte dessas lojas foram da conversão de operações. (Felipe Alves)

• Dow Jones: -0,21% (na abertura: -0,24%)
• S&P 500: -0,02% (na abertura: +0,02%)
• Nasdaq: -0,25% (na abertura: -0,13%)

Um em cada quatro domicílios compra no Assaí, resultado do modelo de negócios implementado pela empresa, afirmou o CEO, Belmiro de Gomes, em teleconferência de resultados. (Felipe Alves)

Em setembro, a leitura foi de 104,3 (revisada de 103,0).

Sem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso realiza apenas audiência pública e governo ganha tempo para decidir se altera a meta de déficit zero para 2024. As informações são do Estadão.

Microsoft vem desenvolvendo copilotos com parceiros para auxiliar nos setores industriais, incluindo automotivo, bens de consumo e máquinas.

“A gente não está abrindo qualquer loja, em qualquer lugar. Pão de Açúcar já tem o melhor ‘real estate’ do mercado em São Paulo”, disse Marcelo Pimentel, CEO do GPA, em referência a localização dos imóveis. O CFO da varejista complementou ainda que abertura de lojas da bandeira tem sido no modelo “built to suit”. (Camille Bocanegra)

Presidente da Câmara se identificou como deputado municipalista e disse que a Casa nunca faltou com os prefeitos e prefeitas.

Conforme Marcelo Pimentel, o padrão de comportamento dos clientes envolve aquisição de perecíveis, com destaque para compras em padaria e açougue. ”Perecíveis é fidelização”, reforçou. (Camille Bocanegra)

“Nenhuma visão especial de nosso lado a respeito de qualquer eventual decisão que possa acontecer”, complementou Rui Chammas, CEO da Isa Cteep (TRPL4), sobre possível venda da Eletrobras (ELET3) de suas ações na ISA Cteep. A teleconferência de resultados da companhia terminou há pouco. (Augusto Diniz)

Varejista reportou resultados na noite desta segunda-feira (30).

“Temos um comitê de expansão que avalia ponto a ponto”, reforçou Marcelo Pimentel, CEO do GPA. O foco, segundo ele, é abertura de pontos Minuto Pão de Açúcar, mantendo atenção para bons pontos de lojas Pão de Açúcar. Além disso, destacou a revisão de sortimentos em Pão de Açúcar e Extra. “Já temos mais de 50% do equivalente de venda revisado; primeiro atacamos onde há categorias com maior relevância de venda”, disse, acrescentando que deve terminar este processo no primeiro trimestre de 2024. (Camille Bocanegra)

O problema surgiu após o próprio presidente Lula declarar que o país não vai atingir o objetivo e “não precisa disso”. De acordo com Lauro Jardim, de O Globo, as discussões neste momento são de meta de déficit de 0,25% ou 0,5% do PIB, algo que varia até R$ 50 bilhões de rombo. A mudança na LDO, tecnicamente, pode ser feito até a próxima semana, quando o relatório preliminar do deputado Danilo Forte será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. Lula tem reunião em instantes com líderes no Palácio do Planalto.

Rui Chammas, CEO de Isa Cteep (TRPL4), diz que a empresa será cuidadosa em novos investimentos já que tem projetos de transmissão a serem colocados em operação. (Augusto Diniz)

Juros dão alívio após alta na esteira das falas de Lula, na semana passada, e de Haddad, nesta segunda-feira.

Em audiência no Senado dos EUA, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, diz que sem uma “ajuda humanitária rápida e sustentada”, o conflito é muito mais provável de se espalhar.

Rui Chammas, CEO da Isa Cteep (TRPL4), comentou a analista que isso é uma decisão da empresa que quer vender sua participação. A companhia disse ainda que divulgará o pagamento de proventos aos acionistas. (Augusto Diniz)

“A gente espera, nos próximos trimestres, poder pagar dívidas mais estruturais; nossa intenção não é ficar sentado em cima de um caminhão de liquidez”, complementou Rafael Russowsky, CFO do GPA, considerando avanço em vendas de ativos, como participação no Grupo Éxito. (Camille Bocanegra)

“Temos trabalhado de forma estrutural para ir resolvendo problemas”, disse Marcelo Pimentel, CEO do GPA. O executivo destacou que otimizações continuam a ser feitas e que há expectativa de uma estrutura de margem bruta “cada vez melhor”. (Camille Bocanegra)

Os investidores em Wall Street seguem aguardando a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, que será divulgada nesta quarta-feira (1º). A última sessão do mês encontra Treasuries mistos, com os vencimentos mais longos, acima de 10 anos, em queda.

• Dow Jones: -0,24%
• S&P 500: +0,02%
• Nasdaq: -0,13%

Rui Chammas, CEO da Isa Cteep (TRPL4), apresenta neste momento os resultados do 3T23 a analistas. (Augusto Diniz)

O ministro foi questionado na porta do Ministério da Fazenda e participa de reunião em instantes com líderes partidários e o presidente Lula. Ao contrário da irritação visível sobre o assunto demonstrada ontem, Haddad sorriu aos jornalistas quando falou sobre a meta fiscal zero e se limitou a dizer que não estava nervoso com a insistência das perguntas.

Texto é uma das apostas do Ministério da Fazenda para destravar a concessão de crédito no País, aumentar o consumo das famílias e impulsionar a economia.

Os salários aumentaram 1,2% no período e os custos dos benefícios cresceram 0,9% em relação a junho de 2023.

“O resultado reforça nossa exitosa operação de turnaround”, disse Rafael Russowsky, CFO do GPA. Além disso, o executivo destacou a redução de dívida líquida, resultado da “disciplina da administração”, bem como por conta da vendas de ativos, como terreno na Barra. (Camille Bocanegra)

“Seguimos avançando nas estratégias, na entrega de nossas metas e nas frentes de atuação. Chegamos a 41% de mulheres em posição de liderança no GPA”, diz Marcelo Pimentel, CEO do GPA. O executivo reforçou também a redução de 11% nas emissões de gases do efeito estufa. (Camille Bocanegra)

Assaí (ASAI3) sobe 1,09%, Carrefour (CRFB3) avança 0,34% e GPA (PCAR3) dispara 6,29%, após balanço do 3T23.

O Ibovespa começa o dia sem direção definida, aos 112.466,50 pontos, com -0,06%. O dólar comercial virou para alta de 0,08%, a R$ 5,05, e os juros futuros viraram para altas, com exceção do curto prazo. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), companhias aéreas e frigoríficas. Operam entre perdas e ganhos as varejistas, os grandes bancos, siderúrgicas e petroleiras juniores. No radar dos investidores hoje está a reunião de Lula e Haddad nesta manhã com líderes e presidentes de partidos da base do governo na Câmara. Tratativas são sobre votação das pautas econômicas e em meio a incertezas sobre se a meta de déficit primário de 2024 será mantida. O IBGE divulgou hoje que a taxa e de desemprego manteve tendência e caiu para 7,7% no trimestre encerrado em setembro. O mercado repercute ainda balanços de Intelbras (INTB3), Assaí (ASAI3), Ambev (ABEV3), GPA (PCAR3), Isa Cteep (TRPL4) e Lojas Quero-Quero (LJQQ3). Na China, o PMI industrial voltou a ficar abaixo de 50 e agora recua para 49,5 em outubro. Já o PIB da zona do euro recuou 0,1% no 3º trimestre, mostra dado preliminar. Os índices futuros dos EUA oscilam, e as bolsas da Europa sobem forte hoje. O mercado aguarda a decisão do Fed de amanhã, que deve manter os juros dos EUA inalterados, e a decisão de amanhã do Copom, que deve reduzir os juros no Brasil em 0,50 pp. (Felipe Alves)

De acordo Marcelo Pimentel, CEO do GPA, o avanço foi de 10,6% em clientes da categoria Premium & Valiosos, em razão de segmentação na bandeira Pão de Açúcar. (Camille Bocanegra)

“A gente deve ver uma melhora mais acentuada nas lojas do Minuto e do Mini”, disse Marcelo Pimentel, CEO do GPA. O executivo destacou ainda, em teleconferência com analistas, o crescimento de volume, mesmo com forte deflação no período. (Camille Bocanegra)

Santander (SANB11) vai na contramão e sobe 0,52%.

A Irani (RANI3) terminou neste momento a apresentação dos resultados do 3T23 a analistas de mercado.

“Cerveja Brasil foi o destaque do trimestre, com a tendência benigna proporcionada pelos preços das commodities repercutindo no resultado”, diz o Itaú BBA, sobre o balanço do 3T23 da Ambev (ABEV3). “As despesas gerais, administrativas e de vendas também apoiaram a margem Ebitda de 270 bps superada no segmento. Os volumes na divisão ficaram na faixa superior das projeções do lado comprador”. A classificação de ABEV3 é market perform, com preço-alvo R$ 17.

Mas Sergio Ribas, CEO da Irani (RANI3), não crê que a recente fusão da americana WestRock com a irlandesa Smurfit Kappa, criando uma gigante global de embalagens, afete os negócios no Brasil. Ambas empresas recém-fundidas têm atuação no país.

Sergio Ribas, CEO de Irani (RANI3), diz que caiu as exportações para o país vizinho, um tradicional mercado para a companhia. O executivo explicou que a empresa tem vendido para outros mercados o que não tem sido vendido para a Argentina.

Dados do USDA mostram que desempenho está acima da média dos últimos cinco anos.

Sergio Ribas, CEO da Irani (RANI3), disse ainda que o pico da alavancagem (hoje em 2,10 vezes) da companhia será no 4T23 e depois “naturalmente ocorrerá a desalavancagem”. A empresa fez uma série de investimentos na chamada Plataforma Gaia – investimento bruto total estimado em R$ 1,082 bilhão em reforma, expansão e maquinário.

Ambas as estruturas oferecem proteção e planejamento patrimonial no exterior, mas diferem no crucial: a finalidade da alocação.

Maykon Douglas, economista da Highpar, lembra que esse resultado “reflete tanto um aumento expressivo da população ocupada (que atingiu o recorde na série histórica quando se olha a série sem ajuste), especialmente a formal; como um ligeiro recuo na taxa de participação, que caiu de 61,7% para 61,6%. Os dados reforçam a trajetória dos últimos meses e nossa avaliação de resiliência do emprego e da renda ao longo do ano, que explicam boa parte da expansão do consumo das famílias. Esperamos um leve aumento da taxa para 8,0% até o fim do ano”.

Fraco desempenho da ação nos últimos 45 dias (-15%, -9% versus Ibovespa) sugere que a resultado já foi antecipado pelos investidores.

A Irani (RANI3) apresenta neste momento os resultados do 3T23 a analistas de mercado. Após, a companhia de papel e celulose segue com o Investor Day.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,06%
• ADRs de Chevron: +0,27%
• ADRs de Shell PLC: -0,51%
• ADRs de BP PLC: -3,91%
• ADRs de TotalEnergies: +0,45%

• ADRs de BHP: -0,99%
• ADRs da Rio Tinto: +0,75%

Enquanto os mercados internacionais começaram a semana recuperando parte das quedas, o Ibovespa começou na contramão e apontando para o suporte em 111.600 pontos. Segundo análise do Itaú BBA, se perder este nível, o índice poderá ganhar um novo impulso dentro da tendência de baixa de curto prazo, em direção a 108.100 pontos. Do lado da alta, o índice encontrará resistências em 115.400 e os 117.100 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo.

“Vemos os resultados do 3T23 da Intelbras (INTB3) como negativos para as ações, à luz das tendências desafiadoras de faturamento e da compressão das margens brutas”, diz o Bradesco BBI. “Embora o mercado já tenha reduzido as expectativas para o trimestre, acreditamos que o impulso operacional de curto prazo deve permanecer difícil e, portanto, parece improvável que uma reclassificação das ações se materialize, já que o mercado deve esperar sinais mais tangíveis de estabilização/melhoria tanto no faturamento quanto nas margens”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 32.

Valor total da operação é de R$197,4 milhões, correspondente ao cap rate de 8,3%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 11 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -4% ou -R$ 0,18)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

A taxa de desocupação (7,7%) no trimestre encerrado em setembro de 2023 recuou -0,4 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de abril a junho de 2023 (8,0%) e caiu 1,0 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2022 (8,7%). Foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015 (7,5%).

Declarações do presidente minimizando o equilíbrio fiscal aumentaram a possibilidade de revisão ainda neste ano, durante tramitação das peças orçamentárias.

Investidores na Europa também aguardam indicadores econômicos dos EUA, um dia antes do Fomc.

Presidente inicia neste momento sua live semanal.

O minério de ferro de Cingapura caiu nesta terça-feira, com a cautela dominando os trabalhos dos comerciantes, depois que os últimos dados do setor industrial chinês não atenderam às expectativas. O minério de ferro de referência para novembro SZZFX3, na Bolsa de Cingapura, estava 0,1% mais baixo, a 121,55 dólares a tonelada métrica, por volta das 8h (horário de Brasília). No entanto, o minério de ferro na bolsa de Dalian DCIOcv1, na China, encerrou o dia com alta de 0,34%, a 898,5 iuanes (122,80 dólares) a tonelada, após alguma correção para baixo anteriormente. A atividade industrial da China contraiu-se inesperadamente em outubro, segundo dados do índice de gerentes de compras (PMI), lançando uma nuvem sobre os indicadores recentes que mostraram uma recuperação incipiente na segunda maior economia do mundo. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,835% (-0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,027% (-0,012)

Há expectativa de o presidente comentar sobre sua declaração relativa ao não cumprimento da meta fiscal zero proposta para 2024, que teve desdobramentos nesta segunda (31) com uma coletiva de imprensa de Fernando Haddad em torno do tema. O ministro da Fazenda não confirmou se haverá ou não mudanças na meta fiscal do ano que vem. Lula tem encontro ainda está manhã com líderes da Câmara para tentar destravar as pautas econômicas no Congresso.

BRF agora é top pick da XP no setor, enquanto algumas casas revisam para baixo estimativas para o balanço do terceiro trimestre da companhia.

Indicador não industrial oficial também caiu no mês, para 50,6; com isso, o PMI composto do país recou de 52,0 para 50,7.

O Goldman Sachs ressalta que com o fluxo de caixa livre persistentemente negativo e a alta elasticidade do consumidor adiciona riscos negativos ao final do ano para a BRF (BRFS3). O banco tem recomendação de venda para a BRF, com preço-alvo de R$ 7,70/ação.

A nova taxa básica de juros do país será divulgada amanhã.

O Goldman Sachs crê que as ações podem reagir positivamente com o resultado do 3T23, mas continua com recomendação de venda para a Ambev (ABEV3), com o crescimento persistentemente aquém da inflação. O preço-alvo é de R$ 2,80/ação.

Farmacêutica, uma das principais fabricantes da toxina do botox, multiplicou por quase três vezes as vendas na América Latina desde 2020.

A Totvs (TOTS3) comunicou que sua subsidiária, Soluções em Software e Serviços, celebrou, na segunda-feira, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição da totalidade do capital social da franquia IP. Com escritórios em Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Sorocaba, Limeira e Uberlândia, as operações da IP atendem mais de 2 mil clientes localizados em diferentes cidades do Interior Paulista e do Triângulo Mineiro, tendo obtido receita líquida de aproximadamente R$ 120 milhões nos últimos 12 meses.

O juízo da 4ª Vara Empresarial da Comercial da Capital do Estado do Rio de Janeiro autorizou o desfazimento da joint venture da Americanas com a Vibra Energia para a exploração do negócio de lojas de pequeno varejo, através das redes “Local” e “BR Mania”, desenvolvida através da Vem Conveniência S.A. (“Vem”). A Americanas e Vibra adotarão os procedimentos para a conclusão do desfazimento.

A Petrobras, em relações às notícias veiculadas na mídia, informou que a Refinaria Gabriel Passos, Regap, receberá investimentos para elevar sua eficiência energética, aumentar a confiabilidade e reduzir as emissões de carbono, no valor de R$ 2 bilhões até 2027. Também estão, em estudos preliminares, iniciativas para o aumento da capacidade de processamento da refinaria para até 40 mil m3 por dia, ante os atuais 26 mil metros cúbicos por dia.

Mas ficou aquém em termos de lucro líquido, principalmente devido despesas financeiras superiores às esperadas, relata o Goldman Sachs. O banco menciona a deflação nos preços dos alimentos, que cria um cenário desafiador para vendas de primeira linha para o Assai (ASAI3). O Goldman Sachs tem recomendação de compra para o Assai, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Segundo Octavio de Lazari outros grandes bancos privados do país têm números parecidos.

Fintech pretende comprar empresas e soluções complementares ao seu negócio e mira IPO em 3 anos.

Valor total pago será de R$ 643.259.756,29 e creditado a 354.509 contribuintes.

Com custos mais baixos, após reestruturação, companhia mira em destinos que antes eram considerados pouco sustentáveis do ponto de vista financeiro.

O SP500 apesar de estar em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, deixou um candle de repique altista. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.178 pode buscar 4.250 em repique na mm21 dias ou 4.400 em topo recente. Abaixo dos 4.100 retomaria sinal de baixa mirando suportes em 4.050 ou 3.800. O IFR saiu de sobrevenda sugerindo retomada altista.

Limite máximo dos rendimentos de 10 anos foi mantido em 1%, após o BoJ ter subido o teto de 0,5% para 1% em julho.

Dado preliminar divulgado pelo Eurostat aponta inflação mensal de 0,1%; núcleo da inflação em outubro foi de 4,2% em termos anuais.

O Dólar futuro X23, em véspera de rolagem, apesar de estar abaixo das médias de 21 e 200 dias formou novo candle de alta com o IFR também sugerindo repiques de alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 5.060 favorecerá teste de resistências entre 5.100 ou 5.237. Abaixo dos 4.932 retomaria sinal de baixa mirando os 4.869 ou 4.765.

O IBOV fechou em queda reforçando o sinal de baixa de curto prazo dado pela média de 21 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 112.160 projetaria teste de suportes em 111.500 ou 108.000. Um fechamento acima dos 115.350 traria de volta o sinal de altista com projeções em 117.000 ou 119.800.

Para o bloco da UE como um todo, o PIB avançou 0,1% ante o segundo trimestre e ficou estável em relação ao terceiro trimestre de 2022.

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Ministro alega que cenário é positivo se comparado a outros primeiros anos de governos.

Disputa teve como vencedora a ex-deputada María Corina Machado; Estados Unidos pressionam Maduro a cumprir acordo para eleições.

Ministro Vital do Rêgo destacou que o tribunal não participa das decisões do governo.

Receita líquida somou R$ 17,0 bilhões, o que representa um avanço de 22,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2022.

No Brasil, o volume ficou praticamente estável (-0,1%), com queda no desempenho em Cerveja (-1,1%).

Resultado foi influenciado negativamente pela desalavancagem operacional dado a taxa de juros e a inflação.

Resultado se beneficiou da entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e greenfield, bem como do reajuste inflacionário do ciclo 2023/2024.

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), ignorou as pressões do Centrão e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e não marcou reunião esta semana para votar o parecer preliminar do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. A medida pode atrapalhar os planos dos parlamentares de votar a proposta na semana do dia 20 de novembro. O governo vem adiando as discussões para tentar frear a pressão por um controle maior do Legislativo sobre as verbas e para aguardar a votação de outras medidas da pauta econômica pelo Congresso.

Resultado se beneficiou da entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e greenfield, bem como do reajuste inflacionário do ciclo 2023/2024.

Crescimento de receitas de passageiros impulsionou os números do período.

Empresa divulgou resultado nesta noite de segunda-feira (30).

Por outro lado, o Ebitda ajustado da companhia registrou crescimento da ordem de 478%, para R$ 1,137 bilhão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará nesta terça-feira (31) seu primeiro encontro com líderes da Câmara desde a reforma ministerial e a troca no comando da Caixa Econômica Federal. A reunião está prevista para as 10h. A expectativa do Planalto é acelerar a votação das pautas econômicas consideradas prioritárias para governo antes do recesso parlamentar. A reforma, promovida em setembro, e a recente troca na Caixa foram feitas para agradar o Centrão.

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que atua no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), protocolou uma representação para que a Corte acompanhe e avalie as “tomadas de decisões” do Ministério da Fazenda sobre a proposta de zerar o déficit primário no próximo ano. O TCU ainda precisa analisar se adota ou não a sugestão do representante do MP no tribunal. No documento, Furtado cita as recentes notícias envolvendo as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o objetivo da equipe econômica, assim como a resposta dada nesta segunda por Fernando Haddad. “Minha meta está mantida para buscar equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias”, disse o ministro da Fazenda em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 30.

Os preços do petróleo sobem antes das reuniões dos principais bancos centrais do mundo em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. O petróleo caiu mais de 3% na segunda-feira, à medida que os ataques de Israel a Gaza aumentavam, embora diminuíssem os temores de que a guerra entre Israel e o Hamas pudesse interromper o abastecimento da região. Tropas e tanques israelenses atacaram a principal cidade do norte de Gaza pelo leste e pelo oeste na segunda-feira, três dias depois de iniciar as operações terrestres no enclave palestino. As cotações do minério de ferro na China também fecharam com alta, apesar da contração do PMI industrial da China.

Os mercados europeus operam no terreno positivo, com investidores repercutindo dados econômicos do velho continente. A inflação da França atingiu 4% em termos anuais em outubro, abaixo dos 4,9% em Setembro, à medida que os aumentos de preços continuam a diminuir em toda a zona euro. A inflação na Alemanha, por sua vez, foi estimada em 3,8% em outubro, o nível mais baixo desde agosto de 2021, enquanto os preços caíram 0,2% mês a mês numa base harmonizada da UE.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,25%
• DAX (Alemanha), +0,52%
• CAC 40 (França), +0,59%
• FTSE MIB (Itália), +0,98% 
• STOXX 600, +0,51%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta terça-feira após alta da véspera, enquanto investidores se preparam para decisão de política monetária do Fed amanhã. O Dow e o S&P 500 caíram 1,7% e 2,8% em outubro, respectivamente, no terceiro mês negativo consecutivo. Isto marca a primeira série de perdas de três meses para ambos os índices desde março de 2020. O Nasdaq, por sua vez, caiu mais de 3% no mês até o momento, também a caminho do terceiro mês negativo consecutivo. Os investidores também estarão atentos aos resultados da Caterpillar, Pfizer, Caesars Entertainment e Advanced Micro Devices.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,33%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,02%

Os mercados asiáticos fecharam entre perdas e ganhos, com o Nikkei, do Japão fechando no azul após o Banco do Japão manter inalterada a sua taxa de empréstimo de curto prazo e tornar mais flexível a sua política de controlo da curva de rendimentos. O iene, do Japão, por sua vez, enfraqueceu depois de o banco central do país ter mantido as taxas de juro estáveis ​​e ter dito que permitiria mais flexibilidade na sua política de controlo da curva de rendimentos. O Banco do Japão disse que o nível-alvo do rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos será mantido em 0%, mas tomará o limite superior de 1% “como referência”. Na frente de dados, os índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China para outubro atingiu 49,5, contra uma expectativa de pesquisa da Reuters de 50,2.

• Shanghai SE (China), -0,09%
• Nikkei (Japão), +0,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,69%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,41% 
• ASX 200 (Austrália), +0,12%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã e caminham para encerrar outubro no campo negativo, às vésperas da “Super Quarta”, quando saem as decisões de política monetária tanto dos EUA quanto do Brasil. Os preços de futuros dos fundos do Fed sugerem uma probabilidade de aproximadamente 98% de que o banco central americano manterá as taxas nos níveis atuais, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. O Nikei, do Japão, encerrou a sessão em alta após a decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ), enquanto outros mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa devido à contração inesperada da atividade manufatureira na China. Já o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China para outubro atingiu 49,5, contra uma expectativa de pesquisa da Reuters de 50,2. Enquanto isso, os mercados europeus avançam à medida que os investidores avaliavam uma enxurrada de dados econômicos e lucros corporativos.
Por aqui, o Copom inicia hoje sua reunião de dois dias, com expectativa pela redução da Selic em 0,5 ponto percentual. Além do primeiro dia de reunião do Copom, investidores aguardam pelos dados da PNAD Contínua do 3º trimestre. O consenso Refintiv aponta para uma taxa de desemprego de 7,7% no período.

Investidores em Wall Street aguardam uma pausa do Fed na reunião de política monetária que começa amanhã e termina na quarta (1º), com a decisão de fato. Há quem indique que o movimento de hoje foi de correção. “Fechamos em baixa na semana passada”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Financial. “Muitas vezes, quando você sente esse tipo de negatividade e não surge nada de novo que mude as perspectivas para os mercados e a economia, você recebe uma pequena recuperação na segunda-feira. Os investidores estão finalmente se sentindo um pouco mais confiantes de que talvez tenhamos precificado notícias ruins o suficiente e que isso esteja realmente se manifestando em um mercado mais forte hoje”.

Dólar se valorizou frente ao real pelo segundo dia seguido e manteve-se acima do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,42%. O câmbio no Brasil acabou pressionado pela entrevista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que se esquivou de cravar a meta de déficit zero para 2024.

• Venda: R$ 5,047
• Compra: R$ 5,046
• Mínima: R$ 4,973
• Máxima: R$ 5,060

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 114.204,07
• Mínima: 112.308,50
• Volume: R$ 18,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,68%
• Semana: -0,68%
• Outubro: -3,46%
• 4T23: -3,46%
• 2023: +2,55%