Vale (VALE3) e IRB (IRBR3) disparam e evitam queda maior da Bolsa; Petrobras (PETR4), aéreas, bancos e varejo recuam

Em um primeiro momento, os juros futuros reagiram mal ao IPCA de junho, com analistas ressaltando o núcleo do setor de serviços ainda bastante resiliente, apesar da deflação na manchete, com 0,08%. No meio da tarde para o fim, houve ponderação de que o IPCA havia sido uma boa notícia e os DIs passaram a devolver as altas e viraram, para fechar próximos das mínimas do dia.

• Máxima: 117.941,81
• Mínima: 115.703,93
• Volume: R$ 27,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Terça-feira (11): -0,61%
• Semana: -1,41%
• Julho: -0,73%
• 3T23: -0,73%
• 2023: +6,82%

*Após o fechamento, houve correção e a queda acabou ampliada. Originalmente, foi informado queda de 0,33%, aos 117.554,82 pontos.

Essa é apenas a segunda queda do dólar em julho, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,26%. O câmbio recuou com a possibilidade de CPI de junho menor nos EUA, que será divulgado amanhã.

• Venda: R$ 4,862
• Compra: R$ 4,861
• Mínima: R$ 4,855
• Máxima: R$ 4,923

Wall Street teve nova sessão de ganhos, na véspera da divulgação do CPI de junho, a inflação ao consumidor, que vai ajudar a orientar o Fed na reunião do final do mês, para decidir a nova taxa de juros. Os integrantes têm falado em novas altas até o fim do ano, insinuando serem as últimas do ciclo, o que tem animado os investidores. “Acho que você verá mais evidências de que a inflação continua em queda. Mas isso não é bom o suficiente para o Fed. O Fed se preocupa com a existência de uma espiral de salários”, disse à CNBC Brent Schutte, diretor de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Analistas têm revisado para cima preços-alvo das ações após a disparada e veem menos riscos, mas ainda apontam cautela com a companhia.

Nova edição do ato normativo não conterá a parte que permita estatais do saneamento assinarem contratos de prestação de serviço sem licitação.

O JPMorgan aponta que o desencontro de informação é grande com relação ao tema, mas não há essencialmente nenhuma nova política ou mudança de direção para o setor, mas extensão de pontuais medidas que já estavam em prática.

O dólar caiu para uma mínima de dois meses em relação a uma cesta de outras moedas depois que o Fed sinalizou que estava próximo do fim de seu ciclo de aperto, e um dólar mais fraco torna o petróleo mais barato para detentores de outras moedas. “O petróleo encontrou um piso; a única coisa que pode quebrá-lo é se a inflação dos EUA estiver escaldante e o Fed for forçado a restringir esta economia a ponto de uma recessão”, disse à CNBC o analista da OANDA Edward Moya. A inflação de junho ao consumidor será divulgada nesta quarta (12). Além disso, a Agência Internacional de Energia disse que o mercado de petróleo deve permanecer apertado no 2S23, citando a forte demanda da China e cortes de oferta recentemente anunciados.

• WTI (agosto): +2,52%, a US$ 74,83
• Brent (setembro): +2,20%, a US$ 79,40

O JPMorgan avalia que a OceanPact (OPCT3) deve se beneficiar com a renovação de contratos: 20% de seus contratos devem ser renovados ainda em 2023, 20% em 2024 e 40% em 2025. O banco tem recomendação overweight para ao OceanPact, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

Em junho, a Petrobras produziu 2,01 bilhões de litros de gasolina, o melhor resultado desde 2014.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o setor de serviços mostrou uma difusão em queda bem em linha com o que o mercado esperava – esse entendimento justifica em parte o ganho de força agora à tarde da bolsa brasileira. Além disso, ele destaca que as bolsas americanas começaram a melhorar com dados de inflação a ser apresentado nesta quarta (12) nos Estados Unidos, já que se espera uma retração inflacionária relevante. Para Cruz, essa melhora nos EUA foi incorporada pelas bolsas brasileiras, neste momento.

Segundo estudo do Trademap, ouro, dólar e euro registraram perdas entre 2% e 7%; inflação no período ficou em 2,87%.

Inflação de serviços segue resiliente e esfriou apostas de corte de 0,5 ponto dos juros em agosto, afetando Bolsa, mas Vale (VALE3) “segura” Ibovespa.

Segundo o Itaú BBA, há um crescente ceticismo entre os investidores, pois os preços de exportação continuam abaixo das expectativas, enquanto os preços do gado se recuperaram. Dito isso, o banco vê como fundamental monitorar se a margem Ebitda da Minerva (BEEF3) no 3T23 atingirá o patamar de dois dígitos, para corresponder às estimativas de 2023. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Além disso, o Itaú BBA cita spread de carne bovina nos Estados Unidos ainda sob pressão. O banco espera que a maioria das operações da JBS ([ativo=JBBS3]) reporte uma melhoria sequencial no 2T23. No entanto, é provável que a empresa continue relatando resultados fracos nos próximos trimestres, com uma margem Ebitda consolidada abaixo da média histórica devido à ciclicidade negativa em todos os setores. O BBA mantém visão positiva de longo prazo sobre as ações, com recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Numa compilação de dados, o Credit Suisse aponta que as capitais da região Sudeste ficaram atrás da média do país (13%) no quesito valorização imobiliária: São Paulo registrando alta de 12%, contra Belo Horizonte e Rio de Janeiro de 11%. Daqui para frente, o banco ainda espera condições incômodas para aumentos de preço de imóveis nas classes média e alta.

As captações somaram R$ 153,5 bilhões entre janeiro e junho deste ano com a renda fixa liderando emissões.

Após diversos ruídos do mercado, o BBI disse esperar fluxo de notícias positivas no segundo semestre, começando com o evento da próxima quarta.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 2,510 bilhões em julho, mas positivo em R$ 15,189 bilhões em 2023. No dia 7/7, quando o Ibovespa subiu 1,25%, o investidor institucional ingressou com R$ 614 milhões e o individual retirou, de forma líquida, R$ 317 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 516 milhões e o de institucionais positivo em R$ 1,540 bilhão. Em 2023, o individual aportou R$ 1,230 bilhão e o institucional sacou R$ 24,303 bilhões.

Redução das taxas de longo prazo e mudanças positivas no programa Minha Casa Minha Vida permitiram que Direcional (DIRR3) e MRV (MRVE3) anunciassem ofertas públicas, relata o Credit Suisse. Daqui para frente, o banco espera que o segmento econômico continue apresentando desempenho superior ao Ibovespa, pois as novas condições habitacionais devem reajustar o nível de produção das empresas.

O Bradesco BBI incorporou os últimos resultados da Eletromidia (ELMD3) e aquisições recentes e ajustou expectativas para o ano. O banco vê a empresa bem posicionada para continuar entregando resultados sólidos em 2023 com o ramp-up dos ativos adquiridos recentemente, além do potencial upside advindo da melhora da atividade econômica nesse semestre e no ano que vem.

O Credit Suisse aponta a Gerdau (GGBR4) como a menos afetada nesse cenário, já que a empresa não vende minério de ferro e sua operação na América do Norte deve continuar com margens elevadas. Além disso, tanto a CSN (CSNA3) quanto a Usiminas (USIM5) foram impactadas por dificuldades operacionais não recorrentes, descreve o banco. Com relação a Vale (VALE3), o Credit Suisse crê que a mineradora deve ser capaz de relatar números mais altos no 2T23 tanto para a receita quanto para o Ebitda, embora os preços do minério de ferro tenham caído 11,4% durante o trimestre.

• Dow Jones: +0,62%
• S&P 500: +0,46%
• Nasdaq: +0,36%

“Assumo a relatoria da PEC da reforma tributária com a seriedade e a responsabilidade que sempre marcaram minha trajetória”, escreveu o senador pelo Amazonas em uma rede social. “Trata-se, de fato, de uma matéria extremamente importante para o nosso país, que começa a retomar o caminho do desenvolvimento, da geração de emprego e renda e do reconhecimento internacional. Portanto, todos os debates e encaminhamentos prezarão pelo equilíbrio e bom senso, e a urgência de reduzir as desigualdades regionais. Não podemos mais conviver com tantas disparidades”.

A máxima do dia é de R$ 4,923 e a mínima, de R$ 4,882.

A inflação ao consumidor de junho na Alemanha subiu para 6,4%, mas ficou em linha com o esperado. A taxa de desemprego em maio no Reino Unido avançou a 4%, mais do que a expectativa, com distensionamento do mercado de trabalho. Dois dados que garantiram o bom humor entre os investidores antes da temporada de balanços do 2T23.

Contratos são para entrega em agosto.

O Bradesco BBI avalia que, apesar de um 2T23 da Mitre (MTRE3) tímido em termos de lançamentos, o primeiro semestre do ano teve sólidos números de vendas, enquanto o pipeline para o segundo semestre é também sólido. O banco tem recomendação outperform para a Mitre, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Alimentos no domicílio puxaram a deflação no mês, enquanto os preços de passagens aéreas elevaram o índice de serviços.

O Goldman Sachs considerou o resultado operacional da Espaçolaser (ESPA3) neutro. A empresa informou que fechou o 2T23 com um total combinado de 771 lojas Espaçolaser no Brasil, devido a abertura líquida de mais seis franquias e uma loja própria no período.

Segundo líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, prioridade é analisar projetos de lei que estão pendentes.

O Goldman Sachs vê esses itens como pivô da decisão da política monetária em agosto. O banco espera corte de 0,25 p.p. na taxa de juros na próxima reunião do Copom.

Após abrirem em alta, Nasdaq e S&P 500 passaram a cair, mas voltaram a ganhar fôlego e agora sobem 0,24% e 0,26%, respectivamente. Já o Dow Jones se manteve firme e sobe 0,36%.

Inflação de serviços segue resiliente e esfriou apostas de corte de 0,5 ponto dos juros em agosto; reforma tributária também está no radar.

Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos, diz que o IPCA de junho levantou atenção sobre pontos que o BC costuma observar e “podem impactar no futuro da política monetária, visto a condução conservadora do colegiado”, especialmente a alta “acima do esperado” dos núcleos e a resiliência dos serviços. “Os juros futuros responderam em alta, consolidando as apostas na redução da Selic em 0,25 p.p. na reunião de agosto, visto que a análise qualitativa pode reforçar a atuação cautelosa do Copom. É um movimento natural, pois em geral ações e juros caminham em sentidos opostos”.

O Bradesco BBI justifica a redução do preço-alvo da Eletrobras (ELET3) (ELET6) para refletir, entre outros, preços mais baixos de eletricidade até 2030.

O CEO da BOX Asset Management, Fabricio Gonçalvez, avalia que, apesar de ter havido uma deflação nos dados do IPCA divulgados nesta manhã, o núcleo da inflação anual teve aumento, indo de 3,71% para 4,33%. “Se levarmos em consideração que o núcleo desconsidera itens mais voláteis em seu cálculo, isso representa uma má notícia para as projeções de cortes nos juros. A curva de juros futuros chegou a abrir mais de 1% em sua média e puxou forte para baixo o setor financeiro em geral, que tem um peso de 35% da bolsa”, destaca ele.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que o banco central não terminou de aumentar sua taxa de juros de curto prazo, em entrevista ao Financial Times publicada hoje. “Achamos que ainda temos alguns caminhos a percorrer para a política ser suficientemente restritiva para levar a inflação para 2%. Tudo isso reflete um compromisso de obter estabilidade de preços não em mais de 10 anos, mas em alguns anos”.

Bradesco BBI mantém a Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3) com recomendação outperform, e Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) com recomendação neutra.

A assessoria de imprensa do Banco Central informou há pouco que os novos diretores do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos, deverão assinar os termos de posse nesta quarta-feira (12), às 10 horas, em cerimônia fechada à imprensa no Edifício-Sede do Banco Central em Brasília. “A partir da assinatura, eles passarão a exercer os cargos a que foram nomeados”, informou a assessoria. Mais cedo, questionada por jornalistas, a assessoria de imprensa havia informado que ainda não havia data para posse dos novos diretores. Assim, fica confirmada participação de ambos na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para agosto.

Para ministro da Fazenda, mudança que permitiu a criação de contribuições por Estados é um ponto de preocupação por ter sido pouco debatida na Câmara.

O líder do MDB do Senado, Eduardo Braga (AM), será o relator da reforma tributária na Casa, afirmaram à Reuters nesta terça-feira duas fontes com conhecimento da decisão. A escolha pelo nome de Braga, que já foi governador do Amazonas, foi acertada em jantar na véspera com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), disse uma das fontes. A expectativa é que as discussões sobre a reforma tributária na CCJ, colegiado pelo qual a reforma já aprovada pela Câmara iniciará sua tramitação no Senado, só comecem após o recesso parlamentar, em agosto, conforme essa fonte.
(Reuters)

“A leitura do IPCA de junho confirma a desinflação dos bens comercializáveis, que deve ser auxiliada ainda mais pela queda nos preços das commodities e pela valorização recente do real”, explica análise do Itaú. “No entanto, o IPCA também destacou o aumento da pressão nos bens não comercializáveis (serviços) que esperamos continuar em uma trajetória desinflacionária lenta, dada a resiliência do mercado de trabalho”.

Empresa divulgou produção total de 48,5 mil GEO no período.

“Para garantir as metas do marco fiscal, preciso que o Congresso aprecie essa segunda etapa com a peça orçamentária”, defendeu o ministro da Fazenda.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, avalia que para o Banco Central cortar 0,5 p.p., no entanto, seria preciso ver algum pronunciamento ou comunicado nessa direção da autarquia.

Por meio da assessoria de imprensa, o Banco Central informou que, neste momento, ainda não há previsão para a posse dos novos diretores do Banco Central. Semana passada, Lula nomeou Gabriel Galípolo, como diretor de política monetária, e Ailton de Aquino, para fiscalização. Os nomes foram aprovados pelo Plenário do Senado no dia 4 deste mês. A expectativa é de que os novos diretores possam participar da próxima reunião do Copom, na primeira semana de agosto.

Da máxima do dia, de 117.942,44 pontos, à mínima, Ibovespa já perdeu 2.174 pontos hoje.

Artigo em questão autoriza que os Estados instituam contribuições sobre produtos primários e semielaborados.

Dow Jones sobe 0,35% e S&P 500 avança 0,12%.

Mandatário ainda voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter a taxa Selic em 13,75%.

Segundo Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, “o IPCA veio em linha com as expectativas, puxado por alimentação e transportes, com alguns pontos de atenção”. Seguem preocupando as medidas da inflação de serviços e serviços subjacentes, que permanecem elevadas e não condizentes com a meta do BC. Além disso, segue o economista, a média dos núcleos, que desacelera em relação ao mês anterior, também veio acima das expectativas. “O resultado não deve ser capaz de alterar nossas expectativas de cortes de juros para o restante do ano, mas afasta a ideia de que os primeiros cortes possam ser já mais agressivos, de 50bps. O ciclo deve se iniciar com cortes mais graduais, de 25bps”.

Darwin Dib, economista da Gauss Capital, avalia a deflação de junho como a continuidade da convergência das expectativas de médio e longo prazo para a meta de inflação.

Encontro será na residência oficial da Presidência do Senado, às 11h.

“Apesar de a inflação de boa parte dos grupos pesquisados ainda estarem acima do desejado pelo Banco Central, os números de junho mantiveram a desaceleração dos últimos meses”, afirma Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, que avaliou o IPCA de junho com queda de 0,08%, divulgado nesta terça (11). “Esses dados podem ajudar positivamente o cenário do Banco Central e, caso a evolução dos dados continue nessa trajetória, é possível termos o início do ciclo de cortes de juros em agosto”, afirmou.

O mercado vê esta semana como decisiva para a próxima reunião do Fed, no final de julho. A inflação ao consumidor de junho, que sai na quarta-feira (12), bem como ao produtor, na quinta-feira (13), jogará luz na política monetária. “A pausa, concorde ou discorde, é para reunir mais informações”, disse à CNBC Dan Greenhaus, da Solus Alternative Asset Management. “Mais uma ou duas altas é muito menos importante do que quando, em última análise, eles começam a cortar as taxas. Acho que isso é muito mais importante para o cenário de risco do que mais uma ou duas caminhadas”.

• Dow Jones: +0,41%
• S&P 500: +0,20%
• Nasdaq: +0,18%

A avaliação é de Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, sobre o IPCA de junho, que apresentou deflação de 0,08%. Para ela, a inflação das passagens aérea foi um caso, mas trata-se de um movimento sazonal e tende a ser revertido nos próximos meses. A economista destacou que os eletroeletrônicos, que apresentaram deflação pelo quinto mês consecutivo, é um item muito observado pelo Banco Central para determinar a política monetária. Carla Argenta vê espaço para corte dos juros na próxima reunião do Copom.

O Ibovespa recua hoje, aos 117.065,40 pontos, queda de 0,74%, na mínima do dia, após o IPCA mostrar deflação de 0,08% em junho. A inflação chega a 3,16% em 12 meses. Os juros futuros sobem levemente por toda a curva, e o dólar comercial sobe a R$ 4,896 (+0,29%). Recuam as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, empresas de educação, celulose, construtoras, frigoríficas e varejistas. Sobem as ações de Vale (VALE3) e mineradoras. No campo corporativo, a Petrobras (PETR4) iniciou due diligence na Braskem (BRKM5) para eventual exercício de preferência na compra de ações. Lá fora, os índices futuros dos EUA sobem de olho em dados da inflação norte-americana, que pode dar pistas sobre os rumos dos juros. O CME prevê com 94% de probabilidade de uma alta de 0,25 bps na reunião do fim deste mês. (Felipe Alves)

O ministro da Fazenda, que falou há pouco com jornalistas, avaliando o texto da Reforma Tributária que está seguindo para o Senado, crê que na Casa ele possa ficar mais “limpo, cristalino, que não dê problema de judicialização no futuro”. Fernando Haddad disse ainda que as mudanças feitas de última hora no texto da reforma tributária na Câmara “geram preocupação porque foram pouco debatidas”. Está previsto encontro nesta terça (11) do ministro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a tramitação da matéria na Casa.

Redução será limitada a 20% do valor efetivamente integralizado e não poderá ultrapassar o montante de R$ 80 mil por ano-calendário.

Relator Aguinaldo Ribeiro nega que no texto haja qualquer permissão para um “imposto de exportação”.

“Como já era esperado, dois grupos apresentaram expressiva deflação, alimentação no domicílio e bens industriais”, sublinham os analistas da Daycoval Asset sobre o IPCA de junho. “A desinflação segue ocorrendo, sobretudo em função dos itens mais voláteis. Contudo, segue o desafio de uma desinflação mais consistente e robusta no núcleo de serviços”.

Produtos ficarão menores quando lei complementar definir lista nacional de itens com alíquota zero da Contribuição sobre Bens e Serviços.

Laiz Carvalho, economista para Brasil do BNP Paribas, aponta que embora tenha havido deflação em junho, com 0,08%, a expectativa era por 0,12% e a divergência dos números veio no setor de transportes, embora o corte de alimentação tenha sido bem mais forte do que o esperado. “A média de núcleos vem desacelerando, mas observa-se uma resiliência muito grande em serviços subjacentes”, resume. “No geral, é um IPCA bastante bom e nossa impressão é que o Banco Central vai fazer o primeiro corte em agosto, mas ainda parcimonioso”.

O resultado é 4,4% a mais do que o registrado em maio. No 2T23, a companhia fechou com produção diária de 26,04 mil barris por dia, 6,7% a mais do que no 1T23.

Leonardo Costa, economista da ASA Investments, observa que “a surpresa baixista dos alimentos foi mais do que compensada pela alta maior que o estimado em combustíveis e veículos (há potencial de ficar um pouco mais para julho, de todo modo precisa de um ‘acerto’ na curva, com alta menor adiante, mediante a frustração dessa leitura)”. O economista ainda destaca o “núcleo de serviços voltou a acelerar; por outro lado, o núcleo de bens segue em desaceleração. Finalmente, a desaceleração do IPCA nesse ano segue calcada nos itens mais voláteis, com queda dos alimentos como destaque. O IPCA de 2023 segue projetado em 4,9%, o de 2024 em 4,2%”.

Banco também elevou preço-alvo para ações da Azul (AZUL4) de R$ 19,50 para R$ 22,40.

O Bradesco BBI aponta sobre os números operacionais da Moura Dubeux (MDNE3), no entanto, que a velocidade de vendas continuou em sua tendência de queda, o que já era esperado à medida que a construtora se aproxima da velocidade de cruzeiro. O BBI tem recomendação outperform para a Moura Dubeux, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 11 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 56 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -11%, ou -R$ 0,38 (ontem: -12% ou -R$ 0,41)
• Gasolina (média nacional): -13%, ou -R$ 0,38 (ontem: -14% ou -R$ 0,41)

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, apesar do pregão da véspera em queda, a expectativa para o Ibovespa buscar a máxima de 2022, em 121.600 pontos, continua. “Se conseguir esse feito, abrirá espaço para buscar o topo histórico em 131.200 pontos. Do lado da baixa, a região de 116.300 pontos é o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta”, aponta a análise. “O viés positivo continua nos mercados no curto prazo. Os índices no Brasil e EUA, em sua maioria, estão acima de suas médias de 21 períodos”, acrescenta.

O Cencosud já possui uma operação na Colômbia com receita anual de cerca de US$ 1 bilhão e a aquisição do Éxito seria estratégica.

Os próprios VCs também estão com dificuldades de arrecadação de fundos, levantando apenas US$ 33,3 bilhões nos EUA em 2023, o pior valor desde 2017.

As ações dos incorporadores imobiliários chineses subiram nesta terça-feira após a extensão dessas políticas.

“A gente vai recuperar a indústria de óleo e gás? A gente vai recuperar a indústria naval? A gente vai ter uma indústria de papel e celulose, com um papel de fina qualidade e não apenas exportando celulose? A gente vai ter que discutir que tipo de indústria a gente vai querer inovar no Brasil”, comentou há pouco o presidente Lula em sua live semanal.

O consenso Refinitiv de analistas estimava deflação de 0,10% no mês e variação de +3,17% na comparação anual.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o dólar futuro reverteu a tendência de curto prazo para alta, ao superar a média de 21 dias. “Acima dos 4.974 teria projeções entre 5.053 e 5.072. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.863, mirando 4.780 em fundo recente ou 4.655 por projeção”, avalia Martha Matsumura, analista da XP.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou na véspera com leve queda de 0,8%, em região de suporte de canal de alta e média móvel de 21 dias exponencial. “Suporte mais curto passa na região de 117.300 e, caso perdido, mira no suporte comentando no relatório anterior, na linha de 116.600. No rompimento deste segundo, uma queda mais forte pode levar ao teste de 111.700”, detalhou Martha Matsumura, analista técnica da XP. Ela acrescenta que a tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 118.500, projetando de 120.500 a 124.200.

Embora algumas reformas e privatizações tenham avançado nos últimos anos, segundo ele nenhuma tem o potencial transformador da reforma tributária.

Lula faz neste momento sua live semanal.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,968% (-0,038)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,847% (-0,015)

O novo estatuto da Copel inclui uma “poison pill” para evitar que acionistas tentem tomar o controle da companhia.

O Itaú BBA ressalta que houve redução no 2T23 dos estoques de unidades, o que é importante para Mitre (MTRE3).

A empresa acrescentou que divulgará posteriormente o edital da OPA.

Há pelo menos 21 tokens no mercado que custam menos do que R$ 1; veja quais são as apostas dos especialistas.

O Itaú BBA destaca que os lançamentos da Moura Dubeux (MDNE3) somaram R$ 594 milhões, alta de 139% no trimestre e 6% na comparação anual.

Um dos maiores jogadores da história do futebol americano vai falar sobre o sucesso conquistado na carreira e nos negócios.

No acumulado do ano, a Mitre atingiu R$ 394,6 milhões em VGV lançado, alta de 74,3% sobre o primeiro semestre de 2022.

Por conta disso, o Credit Suisse calibrou as estimativas. Assim como no 1T23, o banco crê que os investidores estarão especialmente focados em tarifas e margens da Rumo (RAIL3) para projetar resultados para o restante do ano, com volumes para o 2T23 já conhecidos. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Os acionistas da Copel (Copel) aprovaram na última segunda em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a reforma no estatuto social da empresa, a fim de permitir a transformação da companhia numa corporação, sem acionista controlador. Na assembleia, os acionistas também autorizaram o conselho de administração a aprovar o aumento do capital social com emissão de novas ações ordinárias que resultará em sua privatização. Outros pontos aprovados foram a criação e emissão de Golden Share (ação preferencial de classe especial) de titularidade do Estado do Paraná e a criação de um limite para que nenhum acionista ou grupo tenha mais que 10% do total de ações com direito a voto em cada deliberação.

O IPC-S da primeira quadrissemana de julho de 2023 não registrou variação e acumula alta de 3,45% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Segundo ele, ideia é aproveitar estrutura de regulação já existente nos EUA, mas expandir as regras de capital para bancos com mais de US$ 100 bi em ativos.

Ativos para compra

Ativos para venda

O Brasil recebeu mais de 2,97 milhões de turistas internacionais nos cinco primeiros meses de 2023. O número representa um crescimento de 108% em comparação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo. Mais de 292,3 mil visitantes de outros países entraram nos destinos brasileiros em maio, aumento de 44,5% em relação a maio do ano passado A maior parte dos turistas internacionais que entraram no Brasil, de janeiro a maio, vieram da Argentina (1,2 milhão). Em seguida, aparecem Estados Unidos (271 mil visitantes), Paraguai (215,5 mil turistas), Chile (197,8 mil) e Uruguai (84,9 mil). Os estados brasileiros por onde mais entraram os viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

O núcleo da inflação, que exclui as variações de energia e alimentos, mostrou alta de 5,8% em junho, ante 5,4% em maio.

Diversificação e Imposto de Renda baixo são atrativos do produto, mas mercado brasileiro ainda tem poucas opções.

Três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força ou recuaram em ritmo mais contido: Habitação, Alimentação e Transportes.

Remuneração média sem inclusão de bônus diminuiu 0,8% no período em termos reais, ajustados pela inflação; dado nominal foi 7,3% maior.

Montante é equivalente a R$ 0,119795497 por ação de emissão da companhia.

Solicitação está em carta endereçada à Presidência da República.

Com a decisão, caberá a Procuradoria-Geral da República (PGR) reavaliar o processo e decidir se o caso terá novo andamento.

Em junho, foram produzidas 95.274 unidades, recuo de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2022.

O SVB Financial Group ressaltou que a FDIC rejeitou suas tentativas de arrecadar quase US$ 2 bilhões que depositou no Silicon Valley Bank.

Calendário com 7 empresas apresenta oportunidades com proventos de até R$ 0,79 por ação.

Ações da Icahn Enterprises saltaram 20,20% na sessão após acordo em que separa empréstimos do investidor do preço de negociação das ações de sua empresa.

O aperto monetário, segundo ela, aparenta estar na etapa final.

Segundo comunicado, a nova fórmula será anunciada na próxima sexta-feira, 14.

Lançado no fim de janeiro como instrumento para complementar a aposentadoria, o título Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra (RendA+) tem R$ 1,033 bilhão em estoque entre os investidores, divulgou ontem o Tesouro Nacional. Nos cinco primeiros meses de operação, as compras somaram R$ 870,9 milhões. A diferença entre esse valor e o estoque superior a R$ 1 bilhão deve-se ao rendimento desses títulos no mercado financeiro. Mais de 52 mil investidores compraram o RendA+, dos quais 24% (12,3 mil) entraram no Tesouro Direto exclusivamente por causa dos novos papéis. Cada investidor tem, em média, R$ 1 mil em títulos.

Dara Khosrowshahi, CEO da companhia, informou que vendeu 100 mil ações entre os dias 26 e 28 de junho; entenda o motivo para isso.

Empresa lançou 5 projetos totalizando um VGV Bruto de R$ 688 milhões e um VGV Líquido de R$ 594 milhões.

A dirigente destacou que o mercado de trabalho, apesar de apresentar uma desaceleração no lado da demanda, segue robusto.

Estatal destaca que não possui qualquer decisão em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na petroquímica.

A CPMI que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro retoma os trabalhos hoje, com depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A oitiva está marcada para 9h. O depoimento estava inicialmente previsto para semana passada, mas foi adiado em virtude do esforço concentrado realizado na Câmara dos Deputados para votar a reforma tributária. A ministra Cármen Lúcia, do STF, determinou que Mauro Cid é obrigado a prestar depoimento à CPMI. Ele pode ser acompanhado por advogados e tem o direito de ficar em silêncio para não responder perguntas que o incriminem.

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), um dos possíveis relatores da reforma tributária, disse ao jornal Estadão que há a possibilidade da proposta ser ‘fatiada’ – ou seja, dividida em duas partes – durante a tramitação da PEC 45 na Casa. Ele ponderou que esse é um tema complexo é que preciso ter certeza de que um texto não dependerá do outro para poder fazer sentido. A proposta em discussão entre senadores visa acelerar a votação para a aprovar a parte do texto que passou pela Câmara em que há acordo. Já os temas sem consenso seriam discutidos numa segunda PEC, paralela.

A agenda de hoje traz o IPCA do mês de junho às 9h, e deve apresentar uma deflação mensal. O consenso Refinitiv prevê uma variação de -0,08% em relação a abril. Às 9h30, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com Vinícius de Carvalho – Ministro da Controladoria-Geral da União. Às 11h, Haddad se reúne com Arthur Lira, presidente do Senado.

Os preços do petróleo sobem, com investidores focados nos cortes de oferta dos maiores exportadores de petróleo do mundo, Arábia Saudita e Rússia, e aguardando dados que possam ajudar a determinar a demanda. Os preços caíram 1% na segunda-feira com expectativas mais altas de que novos aumentos nas taxas de juros dos EUA estão chegando e com os investidores obtendo lucro após o aumento de 4,5% da semana passada.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 73,21 o barril
• Petróleo Brent, +0,19%, a US$ 77,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve ligeira alta de 0,06%, a 807,00 iuanes, o equivalente a US$ 112,01 

Os mercados europeus operam mistos, com os salários no Reino Unido crescendo em sua taxa mais rápida já registrada nos últimos três meses até maio, subindo 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado, aprofundando as preocupações sobre a alta inflação arraigada. O apertado mercado de trabalho do país deu sinais de abrandamento com a taxa de desemprego subindo inesperadamente de 3,8% para 4% nos três meses até abril, enquanto as vagas continuaram caindo. O Banco da Inglaterra (BoE) alertou repetidamente que o alto crescimento salarial continua sendo um impedimento significativo aos seus esforços para reduzir a inflação.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta manhã de terça-feira, após quebrar uma sequência de três perdas consecutivas na véspera. O CPI de junho, previsto para ser divulgado na quarta-feira, bem como o índice de preços ao produtor (PPI) de junho, que será divulgado na quinta-feira, demonstrará se o declínio da inflação continuou e deixará mais claro os possíveis rumos da política monetária do Fed. Os investidores esperam outro aumento de um quarto de ponto na reunião do BC americano de 25 a 26 de julho, mas estão indecisos sobre o que o Fed fará em sua reunião de setembro, depois que os dados robustos de emprego da semana passada aumentaram a preocupação de que os formuladores de políticas voltarão a aumentar as taxas após a pausa de junho.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, acompanhando o movimento positivo de Wall Street na sessão anterior, quando os mercados americanos quebraram uma sequência de três dias de perdas. O Banco Popular da China estenderá duas políticas financeiras de apoio ao seu mercado imobiliário até o final de 2024. Já o sentimento do consumidor do Instituto Westpac-Melbourne da Austrália aumentou 2,7%, para 81,3, em relação à leitura de junho de 79,2, de acordo com um comunicado desta terça-feira.

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão), +0,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,97%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,66% 
• ASX 200 (Austrália), +1,50%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam mistos nesta terça-feira, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) de junho. O consenso Refinitiv aponta para uma variação mensal de 0,3% do índice cheio entre maio e junho, o que representaria uma aceleração frente à leitura mais recente do CPI. A inflação ao consumidor americano deve ajudar investidores a calibrarem as apostas para o juro, sinalizando para um ou mais dois aumentos este ano.
Na segunda-feira (10), autoridades do Fed, incluindo a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e Loretta Mester, de Cleveland, expressaram a necessidade de mais aumentos de juros para reduzir a inflação para a meta do banco central. Por aqui, o IPCA do mês de junho deve apresentar uma deflação mensal. O consenso Refinitiv prevê uma variação de -0,08% em relação a abril.

O dólar voltou a se valorizar diante do real, após a queda de sexta (7), pegando hoje a direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,30%.

• Venda: R$ 4,883
• Compra: R$ 4,882
• Mínima: R$ 4,856
• Máxima: R$ 4,892

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 118.897,42
• Mínima: 117.814,49
• Volume: R$ 18,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Semana: -0,80%
• Julho: -0,12%
• 3T23: -0,12%
• 2023: +7,48%