Gol divulga proposta de incorporação de ações da Smiles; recomendações, notícias de Petrobras e PetroRio e mais destaques

Assembleia geral extraordinária PetroRio aprovou na sexta-feira reforma do estatuto social para a retirada da possibilidade de participação societária independentemente da atividade da sociedade investida, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A mudança também prevê que sejam excluídas do objeto social da companhia atividades de consultoria em projetos de investigação nas áreas de meio ambiente, petróleo, gás natural, mineração, bem como assessoria nas áreas de coleta, análises químicas e interpretação de dados geológicos, além de consultoria em comércio exterior.

Os acionistas também decidiram pela suspensão de artigo que limita o direito de voto de acionistas que exercem atividades que podem ser consideradas concorrentes, “até que sobrevenha um posicionamento do órgão colegiado da CVM no âmbito da consulta formulada pela companhia”.

A assembleia também votou pelo refazimento das demonstrações financeiras anuais completas dos exercício de 2017 e 2019, entre outros documentos, incluindo informações trimestrais referentes aos períodos findos em 30 de junho de 2019, 30 de setembro de 2019, 31 de março de 2020 e 30 de junho de 2020.

Em agosto, o conselho de administração da PetroRio aprovou a contratação da consultoria Ernst & Young para auditar os resultados dos exercícios de 2018 e 2019, bem como para que as demonstrações fossem ajustadas em função das discussões no âmbito do trabalho da EY.

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes divulgou nesta segunda a sua atualização ao investidor para novembro de 2020.
A empresa afirmou que aumentou em 2% sua oferta média diária de voos, para 369 em novembro, frente 363 em outubro. Em períodos de pico, a empresa afirma que operou 450 voos por dia em novembro.

A Gol tem 94 aviões operando na malha, com crescimento de 2% nas operações diárias em relação a outubro. Ainda assim, o patamar equivale a apenas 51% daquele do mesmo mês de 2019. A empresa diz que aumentou as frequências em seus hubs em Congonhas, Santos Dumont e Salvador.

As vendas brutas consolidadas atingiram R$ 886 milhões, e a taxa de ocupação média foi de 84,5%. A empresa ressaltou que vendeu mais de 500 mil passagens durante a sua campanha da Black Friday.

A Gol destacou que encerrou novembro com uma frota de 127 B737s. E também ressaltou que, após 20 meses de testes e investigações, a FAA (agência reguladora americana do setor de aviação) autorizou companhias aéreas a retomarem os voos com o Boeing 737 MAX nos Estados Unidos.  Em 25 de novembro, a Anac autorizou a operação da aeronave no Brasil. A empresa diz afirmar que sua frota de sete MAX-8 volte a operar no Brasil já em 2020.

Ainda em destaque, a Gol comunicou ter encaminhado carta ao Conselho de Administração da Smiles (SMLS3) com a sua proposta de incorporação de ações envolvendo as principais subsidiárias operacionais da aérea.

Caso implementada, a proposta de incorporação de ações, levará à migração de acionistas da Smiles Fidelidade para a base acionária combinada de Gol e Smiles. Aqueles que optarem por não realizar a migração terão a opção de um resgate em dinheiro.

Segundo a proposta, cada ação ordinária da Smiles dará ao titular o direito de receber uma contrapartida de 0,825 ação preferencial da Gol, ou R$ 22,32 em dinheiro. Ou, então, uma combinação de ações preferenciais da GOL e um valor em dinheiro. A relação de troca representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias, de R$ 17,67.

A incorporação de ações ainda está sujeita a aprovação de acionistas de GOL e Smiles. A empresa diz esperar que a operação simplifique a governança corporativa, reforce a estrutura de capital, elimine insuficiências fiscais e reduza custos operacionais, administrativos e financeiros.

Equatorial Energia (EQTL3)

O Conselho de Administração da Equatorial Energia aprovou um programa de recompra de ações de até 50,11 milhões de papéis ordinários, informou a empresa em fato relevante na sexta.

Segundo a elétrica, o objetivo da operação é a manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social, “visando maximizar a geração de valor para seus acionistas”. A decisão de cancelamento ou alienação das ações adquiridas será tomada “oportunamente”, disse a Equatorial, que atualmente possui pouco mais de 1 bilhão de papéis em circulação.

Recomendações

O HSBC elevou a recomendação para a ação da Ambev de compra para manutenção, com preço-alvo de R$ 16,50, implicando potencial de alta de 12% em relação ao último fechamento.

Já o Morgan Stanley revisou a recomendação para o setor de educação. A Ser Educacional teve a recomendação elevada pelo Morgan de underweight para equal-weight, com preço-alvo de R$ 17,50, implicandopotencial de alta de 17% em relação ao último fechamento. A Cogna, por sua vez, teve a recomendação rebaixada pelo banco de overweight  para equal-weight, com preço-alvo de R$ 6, implicando potencial de alta de 15% em relação ao último fechamento.

A Eneva, por sua vez, teve a recomendação reduzida pelo Itaú BBA de outperform para market perform, com preço-alvo de R$ 60, implicando potencial de alta de 4,5% em relação ao fechamento de sexta. Já a Iochpe Maxion teve recomendação rebaixada pelo Itaú BBA para market perform de outperform, com preço-alvo de R$ 19, implicando potencial de alta de 23% em relação ao último fechamento.

Kalunga

A Kalunga, maior varejista de suprimentos para escritórios e de material escolar do país, pediu na sexta registro para uma oferta inicial de ações (IPO), à medida que a forte alta das ações nas últimas semanas anima mais empresas brasileiras a buscarem recursos no mercado para apoiar planos de expansão.

Criada em 1972 na capital paulista, a Kalunga tem hoje 222 lojas em 20 Estados do país e no Distrito Federal, além de operar em canais digitais.

A transação, que será coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e UBS-BB, também servirá para que os sócios Paulo Sérgio Menezes Garcia e José Roberto Menezes Garcia vendam participação no negócio.

Apesar do forte crescimento nos últimos anos, em 2020 até setembro a receita líquida da Kalunga, de R$ 1,32 bilhão, foi 16% menor do que um ano antes, devido aos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19.

O anúncio da Kalunga reforça a reabertura recente das ofertas iniciais de ações no Brasil, na esteira da recuperação do mercado de renda variável, com o Ibovespa marcando na sexta a quinta semana consecutiva de ganhos.

Só na semana passada, a Kalunga já é a terceira a pedir registro para IPO, juntando-se à produtora de açúcar e etanol Jalles Machado e à varejista online de artigos para o lar Westwing.

Westwing

A plataforma de vendas on-line de produtos para casa e decoração Westwing pediu nesta sexta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), reforçando a tendência de empresas brasileiras buscarem recursos no mercado para financiar projetos de crescimento, na esteira da explosão do comércio eletrônico após a pandemia da Covid-19.

Criada em 2011 como unidade de uma empresa alemã homônima, a Westwing foi comprada em 2018 pela gestora de fundos Axxo com sede no Rio de Janeiro. Atualmente, a empresa tem também um grupo de investidores pessoa física que serão vendedores na oferta secundária de ações. A oferta será coordenada por BTG Pactual, XP, JPMorgan e Citi.

Com foco em artigos de decoração, a Westwing gradualmente ampliou a prateleira de produtos, para incluir cosméticos, artigos de vestuário, eletrodomésticos, tapeçaria, iluminação, além de serviços de design de interiores e arquitetura.

De janeiro a setembro, a receita bruta de vendas da companhia (GMV) praticamente dobrou em relação a um ano antes, para R$ 270 milhões, enquanto o Ebitda cresceu quase quatro vezes, para R$ 10,36 milhões.

No prospecto da oferta, a Westwing afirma que pretende usar os recursos da venda de ações novas para acelerar seu negócio principal, investir em marca própria, em tecnologia e logística.

O anúncio reforça a onda de empresas especializadas em comércio eletrônico em busca de recursos para financiar planos de crescimento, após o isolamento social para conter a pandemia do coronavírus ter limitado severamente o comércio físico.

Em outubro, a empresa de logística especializada em comércio eletrônico Sequoia fez sua estreia na B3, semanas antes da chegada do brechó online Enjoei também se listar na bolsa paulista.

A plataforma digital de comércio de vinhos Wine também anunciou planos de IPO, mas depois interrompeu devido à volatilidade do mercado de ações.

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